Корпоративный ДМС в I квартале: реальная мединфляция вдвое выше официальной
22 июля 2024 г., Remind, Москва – Страховой брокер Remind провел опрос 11 страховщиков, на долю которых приходится около 90% премий российского рынка ДМС, и выяснил изменения основных показателей рынка корпоративного ДМС в 1 квартале 2024 года. По данным страховщиков, портфельная убыточность, как и в прошлом году, остается критически высокой, на уровне 96%. Фактическая медицинская инфляция в первом квартале 2024 г. как минимум в два раза выше официальной и составила 7,1%. Однако большинство страховщиков пока все же не пересматривали тарифы для нового бизнеса и текущих клиентов. Средняя обращаемость по ДМС в 1 квартале составила 680 на 1000 застрахованных.
Медицинская инфляция
В первом квартале 2024 г. рост стоимости медицинских услуг в ДМС, по мнению 11 ведущих страховых компаний РФ, как минимум в два раза выше официальной статистики Росстата по ценам на медуслуги (7,1% и 3,4% соответственно).
«Росстат анализирует цены на медицинские услуги как муниципальных, так и коммерческих ЛПУ. Страховщики же прежде всего ориентируются на клиники, работающие преимущественно в системе ДМС. На практике рост прейскурантов отдельных частных клиник может оказывать заметное влияние на тарифную политику страховых компаний, где эти клиники наиболее востребованы застрахованными» - поясняет заместитель генерального директора страхового брокера Remind Светлана Певнева.
Прогноз 11 ведущих страховых компаний по медицинской инфляции на конец 2024 года составляет в среднем 10,5%-10,7%. В 2025 году страховщики не ждут снижения и прогнозируют среднюю мединфляцию в 11,5%.
Тарифы и убыточность в ДМС
Портфельная убыточность основных страховщиков ДМС в первом квартале 2024 г. остается критически высокой – сохраняется показатель прошлого года в 96% по медиане.
При этом только 1 из 11 страховщиков ответил, что в этом году предпринимает меры по ужесточению тарифной политики для текущих и новых клиентов. Большинство же не меняли правила игры в первом квартале - не пересматривали тарифы для нового бизнеса и текущих клиентов. При этом трое участников опроса отметили, что в стремлении привлечь новый бизнес их тарифная политика к новым клиентам становится даже более лояльной.
Обращаемость в корпоративном ДМС – 680 на 1000 застрахованных
Большая часть страховщиков не зафиксировала каких-либо изменений по сравнению с прошлым годом, и даже отмечает незначительный спад обращаемости в сравнении с 4 кварталом 2023 г., объясняя это наступившей стабилизацией психологического состояния и эмоционального фона, нормализацией постковидных осложнений у части населения.
А некоторые СК показали прирост числа обращений от 2 до 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Среди основных причин прироста обращаемости страховщики называют:
• Повышение понимания продукта ДМС и доступности сервиса, в том числе за счет развития цифровой оболочки (МП, телемедицина)
• Продолжается запрос на заботу о здоровье после COVID
• Сезонная заболеваемость
Рынок в поиске путей управления убытками
Страховщики продолжают активно работать над улучшением внутренних процессов, которые, как правило, не всегда сразу заметны клиентам, но влияют на эффективность обслуживания застрахованных по ДМС. Например, отдельные страховые компании отметили расширение списка провайдеров по телемедицине, развитие виртуальных клиник, запуск программ заботы о сотрудниках – телемедицинских и отраслевых чекапов.
Как и все последние годы, у части клиентов остается запрос на оптимизацию программ ДМС. Данные опроса страховщиков показали, что основные пути оптимизации программы остаются все те же, что и всегда: это франшиза, сокращение списка лечебных учреждений и объёма услуг, перевод на обслуживание через пульт страховой компании, отказ от страхования родственников. Самые популярные способы расширения программы ДМС по данным ведущих страховщиков, следующие:
• Программы профилактики (диспансеризация, чекапы)
• Повышение уровня ЛПУ за счет франшизы
• Динамическое наблюдение хронических заболеваний
• Подключение ранее не застрахованных категорий сотрудников и членов семей
• Психологическая помощь и другие опции по благополучию