Стратегия рынка на сегодня - "замри, умри, воскресни". Все внимание на ЦБ
Российский фондовый рынок предыдущую торговую сессию завершил разнонаравленно: по итогам дня индекс МосБиржи потерял 0,34% и составил 3041,37 п., индекс РТС подрос на 0,99% и составил 1121,76 п.
Рыночная волатильность может усилиться во второй половине дня, когда ЦБ опубликует решение по ставке и пресс-релиз с последующей пресс-конференцией главы регулятора. Сюрпризы возможны, поскольку в этот раз единства мнений нет. Подробнее с мнениями экспертов и последними статданными можно ознакомиться в свежей статье «День X. Какое решение примет ЦБ?».
А пока что старт пятничных торгов 26 июля может быть вблизи текущих уровней. Многие инвесторы предпочтут позицию наблюдателя до поступления на рынок новых вводных.
Руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов обращает внимание на мизерные обороты торгов по бумагам Индекса МосБиржи в последние дни, что как раз отражает выжидательную позицию инвесторов. Эксперт полагает, что все идет к тому, что раньше весны следующего года ставку ниже 16% годовых мы не увидим. «При таких вводных на рынке акций имеет смысл покупать лишь точечные идеи, которых совсем немного. Новые инвестиционные средства лучше направлять в консервативные низкорискованные инструменты. Сегодня очень большое влияние на рынки окажет именно риторика ЦБ – прогноз по инфляции на текущий год и величине среднегодовой ставки на следующий год. Если ЦБ будет жесток, то ждем формирования еще одной волны снижения, которая вполне может увести Индекс МосБиржи в район 2500-2600 пунктов. Если посмотреть на дневной график индикатора, то видно, что с конца мая все попытки выкупить просадку неизбежно заканчивались мощными распродажами. Так может произойти и на сей раз», - предупреждает Алексей.
Тем временем рубль продолжает укрепляться. Курс юаня на Мосбирже снизился на 0,39% и составил 11,764 рубля. Фьючерс на доллар потерял 0,27% – до 86,650. Официальный курс доллара ЦБ на 26 июля – 85,41 рублей за доллар, курс евро 93,1711. По словам Евгения Локтюхова, начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ, основным триггером ослабления валют по-прежнему выступает навес предложения, обуславливаемый подготовкой экспортеров к налоговым выплатам 29 июля - третий день подряд в первой половине дня видны всплески предложения валюты, приводящие к резкой просадке курса. «Сочетание крайне слабого спроса на валюту и активизации экспортеров дает основания ожидать в ближайшие дни сохранения повышенной волатильности на внутреннем валютном рынке, с тенденцией к укреплению рубля. По-прежнему склонны ждать отката курс юаня к отметке 11,5 руб. как минимум, в связи с чем расширяем целевой диапазон по курсу до 11,5-11,8 руб. Текущие и более низкие уровни, несмотря на проблемы с платежами и инфраструктурные риски, считаем в целом неустойчивыми с фундаментальной точки зрения. Полагаем, что формирования возвратной динамики курса юаня стоит ожидать, скорее, ближе к середине следующей недели, после завершения налогового периода», - прогнозирует эксперт.
Нефть со вчерашнего дня немного окрепла. Утром стоимость барреля Brent оценивается в $82,47 (+0,08%), «бочка» Light торгуется по $78,27 за баррель (-0,22%).
Доходность индекса RGBI снизилась на 5 б.п. – до 16,24% - рынок облигаций накануне позитивно отреагировал на свежие данные по инфляции, рынок продолжает консолидироваться.
Деньги делают деньги: станьте клиентом «Финама», пополните счет на сумму от 300 тыс. до 3 млн ₽ — и получите гарантированную премию 30% годовых на ваши активы в первый месяц. Кроме того, новые клиенты получат дополнительный бонус по акции «Финам Бонус 2024». Рассчитайте свою выгоду с помощью калькулятора на странице акции.
На глобальных площадках ситуация немного улучшилась, во всяком случае обвальные продажи в техах приостановились. Фьючерсы на европейские и американские акции пытаются расти.
На азиатских площадках в моменте разнонаправленная динамика: японский Nikkei 225 в минусе на 0,64%, южнокорейский KOSPI растет на 0,78%, гонконгский Hang Seng подрастает на 0,05, китайский Shanghai в минусе на 0,02%.
В корпоративном плане сегодня инвесторы обратят внимание на заседания советов директоров ВТБ, "Нижнекамскнефтехима", «ТНС Энерго», «Татнефти».
«Юнипро» опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 2 квартал 2024 года.
Московская биржа включит обыкновенные акции "Делимобиль" в сектор рынка инноваций и инвестиций.
Из глобальных событий интересна 14-я встреча министров экономики и внешней торговли БРИКС. Сегодня в рамках форума состоится "круглый стол" на тему: "Место БРИКС в новой архитектуре международной экономической системы". Российскую делегацию возглавит министр экономического развития М.Решетников.
В США будут опубликованы квартальные отчетности 3M, Baker Hughes, BASF, Bristol-Myers Squibb, Colgate-Palmolive, Daimler, Eni SpA, Mercedes-Benz Group, NatWest, Newell Brands, SK Hynix.