Добыча нефти в Западной Сибири в 2035 г. может опуститься ниже 100 млн т/год

Несмотря на агрессивные внешние условия, основные операционные и финансовые показатели нефтяной отрасли России свидетельствуют о ее устойчивости. Москва, 22 авг - ИА Neftegaz.RU. Добыча нефти в России в 2024 г. может составить 525 млн т, что на на 0,9% меньше по сравнению с 2023 г., при этом на крупнейших месторождениях Западной Сибири добыча вырастет на 0,3% и составит 109,5 млн т.
Такой прогноз содержится в обзоре рынка добычи и нефтесервиса компании Kasatkin Consulting (бывшая команда Deloitte в России), выдержки из документа приводят РИА Новости, Ведомости и ТАСС.

Что с российской добычей?

Напомним, что добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 г. сократилась на 0,9% и составила 530,6 млн т.
Предварительный план добычи на 2024 г. предусматривал 523 млн т, что на 1,4% меньше показателя 2023 г.
В июне на ПМЭФ вице-премьер РФ А. Новак озвучил скорректированный прогноз по добыче нефти в России в 2024 г. - от 505 до 515 млн т, ближе к 515 млн т, т.е. снижение к 2023 г. может составить 4,8%-2,9%.
Однако в апреле-июле 2024 г. Россия превышала свои обязательства в рамках ОПЕК⁺ (сверхдобыча будет компенсирована, но один из периодов компенсации отнесен на 2025 г.), а с октября 2024 г. начнет постепенно снимать часть добровольных дополнительных сокращений добычи.
Эти факторы могли стать основанием для более высоких ожиданий Kasatkin Consulting по сравнению с ранее озвученными официальными прогнозами.

Добыча на крупнейших месторождениях Западной Сибири в 2024 г. немного вырастет, но далее будет снижаться на фоне сокращения и ухудшения структуры запасов.
В документе рассматривается 16 крупнейших месторождений нефти Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) с запасами более 100 млн т, на которые в настоящее время приходится 21% добычи нефти и 26% всех ее запасов в России.
Ожидается, что на крупнейших месторождениях Западной Сибири

• добыча:
• в 2024 г. вырастет на 0,3% и составит 109,5 млн т,
• в 2025 г. снизится на 0,8%, до 108,6 млн т,
• тенденция к снижению продолжится - к 2030 г. показатель может составить 103,2 млн т, к 2035 г. - 98,1 млн т;
• запасы:
• на данный момент составляют 4,966 млрд т нефти,
• тренд на постепенное снижение запасов будет долгосрочным - 4,88 млрд т в 2025 г., 4,42 млрд т в 2030 г., 3,807 млрд т в 2035 г.

Таким образом, запасы нефти на 16 крупнейших месторождениях в Западно-Сибирской НГП сократятся к 2035 г. более чем на 1 млрд т.
Если в 2019-2023 гг. прирост запасов нефти составлял 1%/год, то до 2035 г. показатель наоборот будет снижаться на 2%/год.
Доля западносибирских месторождений в общей добыче нефти в России до 2035 г. сократится с 21% до 19%.

При этом Западная Сибирь на горизонте 10 лет сохранит за собой значимость как важнейший регион для добычи нефти в России, но для его дальнейшего развития потребуется серьезный рост инвестиций.
Проходка в бурении в регионе по итогам 2024 г. вырастет на 3,8%, до 8,1 млн м, в дальнейшем годовой прирост проходки прогнозируется примерно на том же уровне.
К 2035 г. проходка в бурении может составить 11,9 млн м, что обусловлено продолжением роста доли горизонтального бурения на зрелых месторождениях, в т.ч. связанных с трудноизвлекаемыми запасами (ТрИЗ) и развитием масштабных проектов.
Новые проекты компаний позволят поддержать добычу на высоком уровне на горизонте 15-20 лет.

Инвестировать надо

По прогнозам Kasatkin Consulting, инвестиции российских вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) в 2024 г. снизятся, но далее ожидается активное восстановление:

• в 2024 г. показатель снизится на 4% по сравнению с 2023 г., до 2,6 трлн руб.
  
• в 2025 г. - вырастет на 8%, до 2,8 трлн руб,
• в 2026 г. - увеличится на 11% к предыдущему году, до 3,1 трлн руб.

Таким образом, за 2 года рост составит 19% по сравнению с прогнозным показателем 2024 г.
Ранее аналитики Kasatkin Consulting указывали, что только для сохранения текущего уровня добычи нефти в РФ российским нефтяным компаниям в 2024-2030 гг. придется наращивать инвестиции на 62 млрд руб./год.

В обзоре отмечается, что, несмотря на агрессивные внешние условия, которые привели к потере традиционных рынков сбыта нефти, на которые приходилось около 40% экспорта, основные операционные и финансовые показатели нефтяной отрасли России свидетельствуют о ее устойчивости.
В 2024-2026 гг. аналитики Kasatkin Consulting ожидают роста выручки ВИНК:

• в 2024 г. показатель вырастет на 7%, до 27,6 трлн руб.,
• в 2025 г. - на 8%, до 29,7 трлн руб.,
• в 2026 г. - на 7%, до 31,7 трлн руб.

Ожидается активная диверсификация рынков сбыта - в ближайшие 3 года Россия расширит число покупателей своей нефти (на данный момент на Китай, Индию и Турцию приходится более 90% экспорта).

По выручке нефтесервисных компаний в России Kasatkin Consulting в 2024 г. ожидает роста на 3% в сравнении с 2023 г., до рекордных 2,29 трлн руб.
Рост выручки обеспечит в основном бурение скважин, рынок которого вырастет на 4%, до 838 млрд руб.
Позитивный тренд по выручке сохранится, несмотря на прогнозируемое снижение объема ввода новых эксплуатационных скважин на 4%, до 8228 ед.
Проходка в бурении по итогам 2024 г. сократится на 3% до 29,4 млн м, но объем бурения горизонтальных скважин увеличится на 4% до 20 млн м.
Несмотря на снижение объема эксплуатационного бурения в России в 2024 г., он останется выше среднего показателя, достигнутого в период с 2019 по 2022 г., а в 2025 г. - вновь превысит 30 тыс. км.