Повышение ЦБ РФ ключевой ставки. Обзор финансового рынка от 13 сентября

Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых и указал на возможность ее повышения на ближайшем заседании. Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы в июле — августе указывают на некоторое замедление роста экономики РФ, сообщил Банк России

Валюта

Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии пятницы. К 19:00 мск курс китайского юаня составил 12,77 рубля, что на 5 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. За неделю юань вырос на 15 копеек. Недельный диапазон колебаний составил 12,57-12,79 рубля.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России на выходные, снизился на 0,18 рубля и составил 90,93 рубля. Официальный курс евро по отношению к рублю, объявленный Банком России на выходные, вырос на 0,41 рубля и составил 100,8 рубля.

ЦБ РФ рассчитывает официальные курсы на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.

Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 19%, следует из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров регулятора. Банк России в заявлении по ключевой ставке ужесточил сигнал по дальнейшим шагам: теперь ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, то есть в октябре.

Регулятор с конца 2023 года держал ключевую ставку на уровне 16% годовых, однако на фоне разогнавшейся инфляции, быстрых темпов кредитования и завышенных инфляционных ожиданий повысил ее в июле. Тогда ЦБ увеличил ставку сразу на 2 процентных пункта — до 18% годовых. Но одновременно смягчил сигнал по дальнейшим шагам, пообещав оценивать целесообразность повышения на ближайших заседаниях.

Данные по ВВП за второй квартал и оперативные индикаторы в июле — августе указывают на некоторое замедление роста экономики РФ, сообщил Банк России. Как поясняет ЦБ, замедление, вероятно, в основном связано не с охлаждением внутреннего спроса, а с нарастанием ограничений на стороне предложения и снижением внешнего спроса.

Баланс рисков для инфляции на среднесрочном горизонте существенно смещен в сторону проинфляционных, они увеличились в том числе на фоне ухудшения условий внешней торговли, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает сохранение рисков, связанных с высокими инфляционными ожиданиями и отклонением российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста.

Банк России ожидает, что инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров. Прогноз по инфляции в 2025 году ЦБ сохранил на уровне 4-4,5%. Регулятор ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассматривал три варианта возможных решений по ставке, включая сохранение на текущем уровне, но в основном обсуждалось повышение до 19% годовых и до 20% годовых, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания.

ЦБ РФ планирует сохранять жесткие денежно-кредитные условия столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к уровню 4%, и не готов мириться с инфляцией в 6-8%, заявила Эльвира Набиуллина.

На глобальном валютном рынке индекс доллара к корзине из шести основных валют DXY снизился и к 20:30 мск находился в районе 101,05 пункта.

Акции

Торговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов. Индекс Мосбиржи вырос на 2,4% и закрылся на уровне 2681 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,6% и завершил торговую сессию на отметке 929 пунктов. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2,12%, РТС — на 0,87%. Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали восходящую динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,9%, индекс S&P 500 прибавил около 0,7%, а NASDAQ-100 вырос на 0,7%.

Нефть

Цены на нефть снизились вечером в пятницу. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 72 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йЙоркской товарной биржи к этому времени составила около 68,5 доллара за баррель.