ADNOC купит немецкую Covestro за 11,7 млрд евро
Об этом сообщила пресс-служба Covestro.
По данным пресс-службы:
- ADNOC приобретет все находящиеся в обращении акции компании из ФРГ по цене 62 евро;
- это представляет собой премию почти в 54% к цене акций на закрытие торгов 19 июня 2023 г. (за день до появления в СМИ сообщений о возможной сделке) и 21% к их стоимости по итогам 23 июня 2024 г. (когда ADNOC объявила о проведении due diligence).
Для завершения сделки на продажу своих пакетов должны согласиться акционеры, которые владеют 50% плюс 1 акция немецкой компании.
Сделка также должна получить одобрение со стороны регулирующих органов.
Помимо этого, Covestro заключила инвестиционное соглашение с ADNOC, в рамках которого ее дочерняя компания ADNOC International Germany Holding AG купит новые акции немецкой компании по цене 62 евро на общую сумму 1,17 млрд евро, что приведет к росту капитала на 10%.
Это даст Covestro дополнительные средства для реализации стратегии роста.
ADNOC, со своей стороны, подтвердила обязательство сохранить существующую структуру управления Covestro.
Кроме того, компания обязалась не инициировать продажу активов, закрытие предприятий или значительное сокращение персонала.
С начала 2024 г. капитализация Covestro выросла на 10,2% (до 10,3 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX увеличился на 16%.
Covestro
- компания образована в 2015 г.;
- является подразделением Bayer;
- специализируется на производстве пластмасс и химикатов для строительства и инженерных работ.
- Covestro выразила уверенность в том, что инвестиции от эмиратского инвестора могут способствовать росту ее бизнеса.
Химический сектор Германии является крупнейшим в ЕС, а для самой ФРГ это 3я по значимости отрасль промышленности (после автомобиле- и машиностроения) с объемом продаж 260 млрд евро.
В частности, представители химпрома Германии столкнулись с задержками поставок сырья, основной объем которого поступает из Азии.
Помимо задержек с импортом, химические компании указывают на более высокие затраты на топливо, поскольку танкеры, перевозящие важнейшее сырье, осуществляют доставку примерно на 14 дней дольше из-за обострения ситуации в Красном море.