Разворот запрещен. Почему вторичные санкции все-таки работают
Несмотря на расхожее мнение о том, что санкции против России оказались неэффективными из-за реэкспорта через Азию, статистика показывает не столь радужную картину для Кремля. Под вторичные санкции США попали уже 500 компаний, в основном из таких стран, как Китай, ОАЭ и Турция, что сказывается на торговле. Импорт товаров из Турции за полгода упал почти на 30%, около 80% платежей в юанях возвращаются обратно. Пока азиатские политики заверяют Кремль в дружбе и партнерстве, частный бизнес все чаще выбирает не рисковать. Санкции не приводят к международной изоляции России, но существенно усложняют закупки инвестиционного оборудования и всех товаров, которые можно заподозрить в двойном назначении, а это приводит к деградации ее экономики.
Неожиданный разворот
В начале июля в мире морских грузоперевозок произошло довольно необычное событие. Оно случилось с китайским судном Wei Xiao Tian Shi. Это 240-метровый перевозчик тяжелых грузов, построенный в 2019 году. Большую часть судна занимает плоская платформа, на которой можно поместить очень громоздкие конструкции, например, опоры для морских ветряных турбин по 100–150 м высотой.
И вот в конце марта Wei Xiao Tian Shi выходит из китайского порта, расположенного на острове примерно в 120 км к югу от Шанхая. На борту — два модуля для завода по сжижению природного газа, изготовленные китайской фирмой из группы Wison. Они выглядят как оплетенные трубами блоки почти кубической формы, высотой примерно с 25-этажный дом.
Судно с гигантским грузом направляется к Мурманску, куда должно прибыть в конце мая. Там на сборочной площадке в поселке Белокаменка модулям предстояло перейти в руки российской компании «Новатэк», стать частью третьей линии завода «Арктик СПГ 2» и отправиться уже в собранном виде еще через два полярных моря на восточный берег Обской губы, на Гыданский полуостров, к месторождению Утреннему, оно же Салмановское.
Пройдя три океана и обогнув Африку, судно достигло атлантических вод, прилегающих к Северо-Западной Европе. А затем начало петлять и кружить. Прошел май, прошел июнь. До Мурманска оставалось всего несколько дней пути. Однако в итоге модули туда так и не доехали. 1 мая 2024 года Минфин США включил в санкционные списки сингапурского и гонконгского судовладельцев, чьи суда ранее возили в Россию модули для второй линии «Арктик СПГ 2». Тем не менее еще 10 мая Wei Xiao Tian Shi продолжало свой путь к Мурманску. 13 июня появилось сообщение, что санкциям подвергнут китайский изготовитель других модулей «Арктик СПГ 2» Penglai Jutal Offshore Engineering Heavy Industries.
«Новатэк» нашел в Китае всего пять поставщиков модулей для мегапроекта на Гыданском полуострове. Вместе они поставили для первой и второй линий «Арктик СПГ 2» две дюжины модулей. За это под вторичные санкции США 12 июня уже попал один из них — китайский Penglai Jutal. Руководители Wison решили не искушать судьбу и заявили о немедленном и полном выходе из всех проектов с российским участием. Поэтому 8 июля стало точно известно, что модули, погруженные на Wei Xiao Tian Shi, разворачиваются и идут обратно в Китай, а ожидающие погрузки в Россию вообще не пойдут. И даже сама производственная площадка, где они собирались, будет продана.
Сервисы слежения за кораблями показывают, что Wei Xiao Tian Shi уже порядочно отдалилось от Мурманска и идет вдоль атлантических берегов Африки назад к мысу Доброй Надежды.
Этот разворот — характерный и символичный пример того, как ведут себя азиатские поставщики, столкнувшись с угрозой вторичных санкций США. Несмотря на все оптимистичные заявления политиков, в основном российских, о надежном партнерстве, компании предпочитают не рисковать.
Столкнувшись с угрозой вторичных санкций США, азиатские компании предпочитают не рисковать
Безрезультатные в экономическом плане встречи руководителей КНР и Индии с Владимиром Путиным после его инаугурации также показывают охлаждение отношений. Могут ли в таких условиях азиатские партнеры стать надежной опорой российской экономики, а поставщики заменить европейских?
Поставки начали снижение
Импорт России в 2023 году оказался даже больше, чем в 2022 году, если судить по общей цене ввезенных товаров. Он приблизился к уровню довоенного 2021 года. Импорт из Европы упал с $89 млрд до $78 млрд, а импорт из Азии вырос с $145 млрд до $187 млрд. Казалось бы, если так пойдет и дальше, то весь необходимый импорт Россия действительно сможет получать с Востока.
Однако в 2024 году все поменялось. За пять месяцев в Россию ввезли иностранных товаров на $108 млрд, что на 8,5% меньше, чем годом ранее. При этом импорт из Азии тоже сокращался (на 4%). Если тенденция продолжится, то азиатские товары не смогут полностью заменить продукцию Европы. Это верно и для всех групп товаров, и для конкретных стран по отдельности.
Российский импорт из Китая за первый квартал 2024 года примерно такой же, как и за первый квартал 2023 года, — около $24 млрд. Но поставки начали сокращаться в мае — на 2% к маю 2023 года. Импорт из Турции упал на 28% за полугодие, по данным TurkStat. Поразительно, но в январе–марте Турция поставила товаров в Россию на меньшую сумму, чем Германия, которая вернулась на второе место среди стран-источников российского импорта.
В январе–марте Турция поставила товаров в Россию на меньшую сумму, чем Германия
И турецкие поставки в Россию снижаются даже чуть быстрее, чем немецкие. В сумме импорт из трех основных стран-партнеров в первом квартале 2023 года составлял $29,9 млрд, а в этом году — 28,4 млрд, что на 5% меньше.
Получается, что импорт из КНР расти перестал, из «недружественных» Южной Кореи, Японии, Гонконга, Тайваня (а также из нейтральной Индонезии) он снижается, а остальные страны, хоть и наращивают поставки, не способны восполнить уход «проамериканских азиатов».
Товары вполоборота
Почему важен именно импорт? Потому что экспорт, если упростить, нужен экономике только затем, чтобы покупать импортные товары. Если государство только экспортирует, а взамен ничего не получает, оно уподобляется персонажам Станислава Лема, которые раскармливали бесплатным продовольствием на своей планете огромное мерзкое чудовище и были уверены, что это «экспорт», который им очень выгоден.
Особенно важен импорт в военных и полувоенных условиях, когда нужен контроль над физическими ресурсами, а польза от владения международными финансовыми активами становится несколько условной. Страна с профицитом торгового баланса кредитует своих партнеров, имеющих с ней дефицит. Именно это Россия и делает по отношению к Китаю, Турции, Бразилии, а особенно к Индии.
Россия отправляет в Индию в 17 раз больше товаров, чем получает взамен. С ней у России самый большой профицит торговли. Но индийская рупия не является свободно конвертируемой валютой, а закупать на рупии индийские товары и продавать их вне Индии, как правило, нерентабельно. Поэтому российские поставщики нефти копят не очень полезные запасы средств в рупиях в индийских банках. Эта проблема не решилась в ходе визита индийского премьер-министра Нарендры Моди в Москву.
Россия отправляет в Индию в 17 раз больше товаров, чем получает взамен
В Бразилию Россия вывозит в 10 раз больше, чем получает из нее, в Турцию — примерно в 5 раз больше, даже несмотря на обход санкций и «серый» импорт.
С Китаем торговля относительно сбалансированная. Но тут проблема в односторонней зависимости. Для России Китай — партнер номер один, он дает примерно половину российского импорта. А для Китая главный источник импорта — Тайвань, на втором месте США, на третьем Южная Корея, на четвертом Япония, на пятом Австралия и лишь на шестом Россия, чья доля в китайском импорте составляет 5%.
Платежи не пройдут
Усугубляют проблему сложности в проведении платежей. Минфин США предупредил индийские банки о недопустимости ведения дел с «российской военно-промышленной базой». При этом определение российской военно-промышленной базы в июне было расширено, так что теперь оно включает банковский сектор в лице «Сбера» и ВТБ. Иностранным банкам, которые будут проводить с ними платежи, грозит потеря доступа к корреспондентским счетам в США, то есть к использованию безналичных долларов.
Для Китая это еще важнее, чем для Индии. Около 80% юаневых платежей из России в Китай не проходят и возвращаются обратно, поэтому приходится использовать посредников уже и для российско-китайских расчетов. Иногда это банки центрально-азиатских стран, но они тоже опасаются вторичных западных санкций и отклоняют уже около 30% платежей из России. Схемы становятся все более сложными, медленными и дорогими.
Как недавно выяснил The Insider, тайваньская Giant Force обязалась было в обход санкций поставить российскому закупщику незаменимый прибор для тестирования корпусов ракет, но схема с участием китайского завода тайваньской фирмы, малайзийской транспортной компании и киргизского банка не сработала из-за бдительных банков, в том числе китайских. Опасаясь санкций за экспорт товаров двойного назначения, они пресекли цепочку.
Похоже, азиатские партнеры России все больше осознают необходимость выбирать, с кем поддерживать официальные экономические отношения — с Западом или с Путиным и его союзниками. И они выбирают Запад. Это вряд ли приведет к такому же разрыву связей, какой произошел у России с США и их союзниками. Однако роста торговли и инвестиций тоже не будет, а будет стагнация или спад. Медленная, но всесторонняя деградация — вот что в связи с этим ждет российскую экономику. Закупки будут постепенно сокращаться и становиться все более «серыми».
Российские власти, столкнувшись с санкциями, отчасти осознали, что импорт и международное экономическое сотрудничество хороши даже тогда, когда сделки совершаются в теневом секторе, без соблюдения регуляторных требований, аккуратной отчетности и уплаты налогов по закону. Одобрены законопроекты, по которым криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах по внешнеторговым договорам. Это означает, что операции становятся все менее прозрачными как для российских властей, так и для тех, кто вводит санкции.
Но административное давление на бизнес в этом отношении снизилось. Принципиальные решения в этой области будет довольно трудно откатить назад. Наверное, можно надеяться, что последствия этого вынужденного дерегулирования переживут и войну, и режим.