Вопреки и во благо: эксперты «СГ» уверены, что у российского стройкомплекса есть потенциал для развития
В Москве завершилась международная выставка MosBuild-2022, в которой приняли участие свыше 800 ведущих компаний из 20 стран. По словам организаторов, очевидно, что прошедшее в «Крокус Экспо» мероприятие стало отправной точкой для работы в принципиально иных условиях рынка.
«Сегодня вся индустрия стоит у запуска нового бизнес-цикла и нуждается в новых партнерах, стратегиях, решениях и в общении», — отметил директор выставки Яков Сыромятников. Именно поэтому все четыре дня работы MosBuild-2022 в рамках ее деловой программы обсуждались острые и насущные проблемы стройотрасли. Тон самой злободневной дискуссии задала «Стройгазета», проведя совместно с Ассоциацией развития стального строительства (АРСС) круглый стол по теме «Цена предложения в период роста стоимости строительства. Поднимать цены или можно их удержать без потери качества?», участниками которого стали представители ведущих компаний из различных сегментов строительной сферы — от демонтажа и рециклинга до завершающих этапов строительства, ученые и отраслевые эксперты. А доклады и сообщения спикеров «СГ» послужили основой для дальнейшего профессионального обсуждения актуальных проблем стройкомплекса и промышленности строительных материалов, а также для поиска эффективных ответов на имеющиеся вызовы.
В ходе состоявшейся дискуссии ее участники сконцентрировались на вопросах, ответы на которые помогут сохранить объемы и качество строительства, а также поддержать ценовую стабильность на рынке. По мнению модератора круглого стала «СГ», исполнительного директора СМPRО Евгения Высоцкого, основной задачей текущего момента для государства является недопущение значительного роста цен на жилье и возведение промышленных и социальных объектов, а также снижения достигнутых темпов строительства. «Главная цель на сегодня — исполнение всех национальных программ по строительству жилья и инфраструктуры. Нам всем следует сконцентрироваться на ее достижении и найти верные, продуктивные решения для реализации», — сказал Евгений Высоцкий.
Идеальный профиль
В России есть немало примеров успешного антикризисного менеджмента и инновационного бизнеса. Своим анализом ситуации с участниками круглого стола «СГ» поделился генеральный директор компании Stallin Алексей Пешков, рассказавший об опыте построения производства с нуля в период кризиса и о том, как удалось вывести на рынок новые решения и продукты, играющие важную роль в своем сегменте в рамках политики импортозамещения.
Stallin — это производственная компания, основанная командой профессионалов в области проектирования и производства металлоконструкций. Основным направлением ее производства является стальной профнастил с высотой гофр от 60 до 160 мм, применяемый при строительстве промышленных зданий.
Завод Stallin открылся и начал выпуск изделий в марте 2020 года, как раз тогда, когда были введены ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, что практически сразу же негативно отразилось на строительном рынке. Но это не остановило работу молодого предприятия, одной из целей которого с самого начала являлась задача реализации продукции завода по всей территории РФ, СНГ и европейских стран. Залогом успеха таких планов было то, что новый завод компании в Талдоме (север Московской области) был изначально рассчитан на выпуск продукции на мировом уровне. Все изделия под маркой Stallin имеют высокий стандарт качества, обеспечиваемый современным оборудованием из Германии и Польши.
«Преимуществом компании является прокатный стан «Фишер» (Германия) с производственной мощностью выпуска 60 м профнастила толщиной до 2 мм в минуту», — отметил менеджер. А фирменной специализацией компании стал выпуск профилированного листа для прогонных систем марок СТ62 и СТ90, а также профилированного листа для беспрогонных систем (марки СТ135, СТ144, СТ153, СТ160).
Компания очень успешно вышла на рынок со своими новинками, по целому ряду параметров не имевшими аналогов на всей территории СНГ по цене и качеству. Это позволило уже по итогам 2020 года произвести 5 тыс. тонн готовой продукции и открыть представительства Stallin в Новосибирске, Краснодаре и Липецке. В следующем году компания упрочила свои позиции на рынке и расширила географию поставок по всей стране, от Калининграда до Хабаровска, а также вышла на рынок стран СНГ. В июне 2021 года Stallin стала членом АРСС, в сентябре сама компания, ее производство и продукция были сертифицированы по стандартам EN с правом поставки продукции в страны ЕС. Как результат, в прошлом году было произведено уже 15 тыс. тонн готовой продукции, а к имеющимся на территории России представительствам добавились офисы в Белоруссии и Латвии.
В настоящее время оборудование компании позволяет производить 24 тыс. кв. м продукции в смену, а используемая более прочная сталь и наличие большего числа ребер жесткости позволяют потребителям в зависимости от выбранного решения ускорять стройку складских и логистических объектов на 20-25%. В результате при высоком качестве скорость строительства оказывается максимальной, а цена невысокой. И если ранее разница в цене в 5-6% не имела большого значения, то сегодня это важное преимущество в глазах заказчика», — отметил Алексей Пешков.
При этом он обратил внимание на то, что при организации нового производства пришлось преодолеть целый ряд сложностей, в том числе отсутствие производителей соответствующего оборудования в РФ, длительный срок ожидания нового оборудования (около 1,5 года), таможенные барьеры, высокие налоги (оплата НДС и ввозной пошлины составила примерно 25% от объема инвестиций до начала производства). Возникла проблема и из-за ограниченного количества производственных площадок в центре страны, и локацию для размещения завода в Талдоме удалось выбрать далеко не сразу. А уже при внедрении нового продукта компании пришлось обходить другие препоны, типичные для многих инвесторов: сертифицировать продукцию по ГОСТ, согласовать ее с пожарными требованиями, пройти ряд экспертиз, сформировать стандарты на рынке для марки стали и т. д.
Алексей Пешков, генеральный директор компании Stallin:
«Благодаря использованию высококачественного сырья, индивидуальной работе с каждым заказчиком и другим преимуществам мы в несколько раз увеличили свое присутствие на рынке и вошли в число ведущих производителей. В планах на 2022 год — выведение в линейку двух-трех новых профилей, открытие в июне нового производства и активное продвижение наших решений»
«Хлеб» на нулевой марже
Не менее важен для российского стройкомплекса цемент, традиционно являющийся «хлебом строительства». О ситуации в этом сегменте подробно рассказал директор по маркетингу АО «ХК «Сибцем» Андрей Рубцов, напомнивший, что в 1989 году потребление цемента в России достигло максимума в 84,3 млн тонн, а объем ввода жилья тогда же составил 70,4 млн «квадратов». Далее последовало значительное падение ввода жилья, сопровождавшееся спадом цементного производства: минимум потребления цемента в России был зафиксирован в 1998 году (26 млн тонн), а минимальный ввод жилья пришелся на 2000 год (30,4 млн кв. м). Затем с 1999 года по 2008-й шло увеличение потребления цемента (с 26,7 до 60,6 млн тонн) и объемов строительства. Возобновившееся после кризиса 20082009 годов экономическое оживление позволило в 2014 году довести потребление цемента до максимальной величины в 71,8 млн тонн, и этот пик до сих пор не превзойден. В последние годы емкость цементного рынка росла, составив 60,8 млн тонн по итогам 2021 года. Вместе с тем, прошлый год ознаменовался рекордными за всю историю объемами ввода жилья в размере 92,6 млн новых «квадратов» (+32% к уровню 1989 года). Важно отметить, что доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) за последний год достигла 53%, превысив объемы ввода многоквартирных домов (МКД). При этом если ввод жилья по итогам прошлого года вырос на 14,9%, то потребление цемента прибавило чуть более 8% (с 56,2 млн тонн в 2020-м), отставая от рекорда 1989-го на 28%.
Важен и тот факт, что цены на цемент практически не растут. Если принять за 100% их уровень в 2008 году, то можно увидеть, что стоимость отраслевого «хлеба» для потребителей с доставкой и НДС в 2021 году была выше всего лишь на 9% по сравнению с тем далеким временем. При этом с 2008 года цена электроэнергии выросла на 132%, железнодорожные тарифы — на 136%, газ для промышленных предприятий подорожал в четыре раза, а цена «квадрата» в новостройках за этот период увеличилась на 88%. И этот разрыв особенно усилился в последние месяцы.
«Ускоренный рост цен продолжился в конце нынешнего февраля. Стоимость угля для нашей компании увеличилась на 117% (против прошлогодних декабрьских цен), бумажных мешков — на 15,5%, контейнеров — на 34,5% и т. д. К тому же застройщики воспользовались ажиотажным спросом на рынке, и за три месяца стоимость «квадрата» в новостройках прибавила не менее 30%. При этом рост цен на цемент существенно отстает от увеличения его себестоимости, роста индекса потребительских цен, ежегодного уровня промышленной инфляции», — комментирует цементник.
Если же посмотреть на мощности цементных заводов России, то выяснится, что с 2016 года по 2021-й они были загружены не более чем на 55% и лишь в прошлом году их удалось загрузить на 57,3%. Это также ведет к тому, что издержки постоянно растут, а рентабельность цементного производства в России очень низка и колеблется около нуля. Как результат, в условиях хронической недозагруженности мощностей и недофинансирования предприятия цементной отрасли были вынуждены экономить буквально на всем и перейти от ремонтов по нормативам к ремонтам по состоянию. Это привело к деградации оборудования и мощностей, а ценовая конкуренция стала основным методом конкурентной борьбы.
«ХК «Сибцем» является крупным игроком на рынке Сибири и Дальнего Востока. В прошлом году мы подняли цену на продукцию всего на 5% и несмотря на сложности в течение долгого времени занималась модернизацией своих предприятий. В портфеле сегодня насчитывается 23 марки цемента, включая 15 общестроительных и 7 специальных. Также для нас важна экологическая повестка, требующая больших финансовых затрат», — отметил главный маркетолог компании.
В этом году предприятиями «Сибцема» были запланированы производство и отгрузка 5,715 млн тонн продукции, что на 10% больше показателей 2021 года. Однако события февраля-марта и падение курса рубля, повлекшее рост стоимости запчастей и импортного оборудования, вынудили холдинг сократить ремонтные программы, оставив лишь самые необходимые из них. К тому же решение ЦБ РФ поднять ставку рефинансирования подняло затраты на кредитные программы более чем вдвое. «Предполагалось, что инвестиционная программа «Сибцема» в этом году составит более 8,5 млрд рублей, включая более 2 млрд рублей, которые планировалось потратить на закупки оборудования. Но из-за произошедших изменений реализовать ее в полном объеме мы не сможем», — выразил сожаление Андрей Рубцов.
Он также отметил, что доля стоимости цемента в общей стоимости строительных работ упала с 4% в 2014 году до 2,5% по итогам 2021-го. В то же время рентабельность стройкомпаний несопоставима с рентабельностью цементных заводов. «Может быть, если посмотреть в этом направлении, то мы увидим, что у них все не так уж и плохо и есть резервы?» — предположил эксперт.
Андрей Рубцов, директор по маркетингу АО «ХК «Сибцем»:
«В сложившихся условиях государство должно оказать поддержку предприятиям реального сектора, в том числе запустить проектное кредитование на 15-20 лет с субсидированием процентной ставки до уровня не выше 2%. Важно не допустить срыва поставок импортного оборудования и запчастей, предусмотреть ряд экологических инициатив, снизить избыточный госконтроль»
Грамматика экономии и эффективности
Директор по корпоративным коммуникациям группы компаний (ГК) «КрашМаш» Екатерина Иванова раскрыла тему демонтажа как подготовительной стадии строительства с расчетом стоимости и оценки рисков. Она подчеркнула, что вопреки стереотипам сфера демонтажа — весьма развитая и сложно структурированная отрасль, состояние которой непосредственным образом сказывается на самочувствии стройкомплекса и конечном потреблении. ГК «КрашМаш» — крупнейший игрок на российском рынке, в мировом рейтинге занимает 36-е место в своей сфере, работает во многих российских регионах, участвует в программах реновации и разнообразных стройпроектах, выполняет работы от частичного и поверхностного до полного демонтажа. Каждый из этих видов работ имеет свою специфику, и нельзя на 100% утверждать, что стоимость поверхностного демонтажа однозначно ниже наиболее комплексных работ, ведь у каждого проекта свои особенности, и зачастую поверхностный демонтаж связан с сохранением общего вида конструкции, что может требовать сложных инженерных решений. В целом, по оценке эксперта, в настоящее время драйвером на рынке демонтажа является редевелопмент, с которым связано примерно 70% всех проектов. И специфика этих работ налагает на исполнителей повышенные экологические обязательства по очистке конструкции и территории, что отражается на общей стоимости.
В отрасли сложилась достаточно жесткая конкуренция, порождающая ситуации, когда из 10 предложений о демонтаже в девяти случаях исполнители готовы работать буквально «за еду». Но не стоит забывать, что экономить можно на многом (на использовании техники, пренебрежении правилами вывоза отходов и т. п.), но излишняя минимизация затрат может обернуться дополнительными издержками для заказчика демонтажных работ. Поэтому, советует Екатерина Иванова, к экономии нужно подходить правильно — и в первую очередь ее можно обеспечить как раз-таки отсутствием экономии на этапе инженерных изысканий. Это, как правило, помогает застройщикам при расчистке площадки избежать появления предварительно не выявленных объектов, коммуникаций и т. д. «Девелопер должен знать, что у него реально находится на выделенной под застройку площадке, так как в таком случае подрядчик работ по сносу сможет подобрать наилучшие решения и технологии», — рассказала Екатерина Иванова. Есть и другие тонкости, которые важны при элементном демонтаже, а также касаются организации работ на демонтируемых объектах, использования котлованов и вторичных материалов. Учет всех этих моментов, по мнению представителя «КрашМаша», способен серьезно сократить сроки и затраты при реализации проектов.
Екатерина Иванова, директор по корпоративным коммуникациям ГК «КрашМаш»:
«Сегодня обращение с отходами — это значительный процент бюджета в проектах. Необходимо учитывать и другие риски, чтобы не допустить негативных последствий и воздействий на окружающие здания, принимать в расчет аварийность демонтируемых конструкций, состояние грунтов и другие факторы»
В свою очередь, генеральный директор компании «Интерблок», доктор технических наук Олег Богомолов рассказал об опыте внедрения инновационных технологий в сфере строительства и ЖКХ, о мерах, которые на его взгляд, помогут не допустить существенного роста цен на возводимое жилье и строительство промышленных объектов. Внедрение инноваций, по его мнению, является основным способом повышения энергоэффективности российской экономики, находящейся по этому показателю, по данным Всемирного банка, на одном из последних мест. В этой связи представляет особый интерес переработка вторичных ресурсов с последующей выработкой из них тепловой и электрической энергии. Компания «Интерблок» является инновационным производителем промышленных тепловых генераторов, успешно конкурируя на этом рынке с американскими и канадскими фирмами. Хотя «Интерблок» может предложить промышленности и энергетике ряд весьма интересных разработок, российская экономическая среда мало отзывчива к инновационным решениям. Так, несмотря на то, что выработка энергии на теплоагрегатах компании обходится вдвое дешевле, чем на используемом в энергетике Москвы оборудовании, пока этот рынок является для компании закрытым, а все работы проводятся ею в других регионах.
Олег Богомолов, генеральный директор ГК «Интерблок», доктор технических наук:
«Наша продукция пригодится в том числе и при организации аварийно-спасательных и других работ, при очистке воды и т. д. Компанией создана система, позволяющая ликвидировать разлив нефти как на воде, так и в ледовой обстановке, ее агрегаты успешно обеспечивают процессы при мобильном производстве товарного бетона и в других отраслях (на железнодорожном транспорте, в сельском хозяйстве и т. д.)»
Этапы цифровизации
Генеральный директор Evraz Steel Building Владислав Васильев, опираясь на факты и примеры, рассказал о важности цифровой трансформации строительства для развития партнерства с заводами металлоконструкций (ЗМК). В данной области каждая ошибка при исполнении контрактов обходится очень дорого, а жесткая конкуренция приводит к тому, что их маржинальность невысока. Приходится констатировать, что многие генподрядчики в высотном строительстве и сфере строительства из металлоконструкций в последнее время разорились. Это негативно влияет на рынок, но, с другой стороны, заставляет изучить существующие на нем новые возможности.
Одна из тенденций состоит в том, что контракты стали крупнее, чем ранее, и если прежде заказчики размещали металлоконструкции в одном месте, проектировали их в другом, монтаж проводили в третьем, то в настоящее время это уже никому не интересно. «Сегодня все вопросы позволяет решать только комплексный подход, — уверен Владислав Васильев, — поэтому нашей компанией организованы собственная система качества и аудит, мы понимаем технические возможности в рамках проектов и то, с какими гарантиями по срокам они могут быть выполнены».
Нынешний заказчик действительно хочет видеть в ежедневном режиме параметры реализации проектов (как ведутся чертежи, сколько металла закуплено и потребляется, что происходит с приемкой, сколько машин загружено и т. п.). Цифровые разработки Evraz Steel Building позволяют клиенту видеть все это в личном кабинете, в том числе наблюдать работу службы логистики и происходящее на 12 площадках компании. Также цифровизация дает возможность «встроиться» в систему работы заказчика и лучше распределить в процессе сотрудничества все имеющиеся возможности.
«Для ЗМК самое важное — обеспечить стабильность загрузки, причем желательно сделать это с горизонтом от года и более, что позволяет поддерживать постоянство всех производственных процессов на предприятиях, — подчеркнул руководитель Evraz Steel Building. — Откликаясь на это, специалисты нашей компании оказывают всяческую помощь заказчикам, в том числе и в том, что касается инженерной подготовки, включая качество чертежей и документации. Благодаря такой работе объект, стоимость поставки металлоконструкций для которого доходила, к примеру, до 3 млрд рублей, был готов на месяц раньше».
Владислав Васильев, генеральный директор Evraz Steel Building:
«В идеале наша работа должна заключаться в том, чтобы совместить то, что делают ЗМК и проектировщики, с тем, что необходимо заказчику на выходе. Для этого нужно создать цифровую платформу, на которую ЗМК может зайти, зарегистрироваться и пройти аудит. На ней же заказчик разместит свою заявку, которая после нажатия кнопки распределится по заводам, где заказ будет монтироваться, с тем, чтобы после его исполнения вернуться к заказчику в готовом виде»
Что «зашито» в квадрате?
В ходе состоявшейся дискуссии участники круглого стола «СГ» также обсудили ряд ключевых моментов, предопределяющих логику ценовой динамики на рынке стройматериалов. Евгений Высоцкий обратил внимание коллег, что цена продажи жилого «квадрата» на первичном рынке России в 2021 году в среднем выросла на 21,5% — до 91 158 рублей, в то время как средняя стоимость его создания, включая строительно-монтажные работы (СМР) и цену строительных ресурсов, увеличилась на 10,5% — до 49,2 тыс. рублей. И если посмотреть в более широкой ретроспективе, то мы видим, что с 2014-го по 2021 год доля затрат на СМР и стройматериалы в цене квадратного метра неуклонно снижалась (с 59% до 54%).
«Все говорят о росте стоимости материалов и самого строительства как о якобы основных факторах подорожания жилья, но о других компонентах роста его стоимости почему-то никто никогда не упоминает, и даже не предпринимаются попытки разобраться в этих факторах роста и в том, что за ними стоит, хотя элементарный анализ рынка показывает, что рост стоимости стройматериалов и СМР не является драйвером роста стоимости жилья. В оставшиеся 46% стоимости «квадрата» «зашит» рост затрат на земельные участки, инженерные коммуникации, благоустройство и озеленение, подключение к сетям, на ввод объектов в эксплуатацию, на рекламу, а также на содержание компаний, выплату кредитов и т. д.», — отметил Евгений Высоцкий, выразив сожаление, что как в прошлом году, так и сейчас в восприятии тех, кто должен отвечать за стабильность ценовой ситуации на рынке, наблюдается явная ошибка в диагностировании причин роста цен. «С учетом оценок и прогнозов можно сделать общий вывод: наперекор вызовам строительная отрасль страны в настоящее время демонстрирует устойчивость и жизнеспособность. Но стоит иметь в виду, что попытка фиксации цен на стройматериалы в лучшем случае не приведет ни к чему хорошему, а в худшем — навредит рынку строительства жилья и производству материалов и комплектующих», — заключил эксперт.
Евгений Высоцкий, исполнительный директор СМPRО:
«Стабилизация в 2022 году цен на строительном рынке является одним из основных условий успешной реализации большинства проектов. Любые меры в этом направлении должны учитывать интересы производителей стройматериалов, устойчивая работа которых является залогом достижения приоритетных целей развития и показателей нацпроектов»