Задел на будущее: цементная отрасль работает в условиях высоких ставок и перебоев с логистикой
Геннадий Константинович, за прошедшее со дня основания компании время структура «Сибцема» изменилась. Сколько предприятий объединяет промышленная группа сегодня?
В настоящее время в составе холдинга, основанного 25 августа 2004 года, функционируют 14 предприятий, расположенных в Кузбассе, Новосибирской и Иркутской областях, Красноярском крае, Республике Бурятия, также ведет работу наше официальное представительство в Москве.
В структуру компании входят в том числе пять цементных заводов общей мощностью 9 млн тонн продукции в год.
Потенциал производств впечатляет, но удается ли раскрыть его в полной мере? Сколько цемента будет изготовлено, скажем, в уходящем году?
Долгое время цементная отрасль Сибири функционирует в условиях существенного профицита мощностей: ежегодно девять расположенных в макрорегионе заводов (речь идет о Сибири в ее прежних границах — с учетом Бурятии и Забайкалья) способны выпускать около 12 млн тонн продукции, при этом спрос на цемент сейчас почти вдвое ниже данного показателя. Например, по итогам 2023-го он составил 6,8 млн тонн. Важно учесть и то, что сибирский рынок остается высококонкурентным: свою продукцию сюда стабильно отгружают не менее 10-15 компаний из соседних федеральных округов. Комфортно себя чувствуют здесь и производители Казахстана, реализующие цемент без каких-либо барьеров и ограничений.
Как перспективную зону отгрузок наш регион рассматривают и представители Узбекистана, где отмечается двукратный профицит мощностей.
На фоне растущей конкуренции потребление цемента в Сибири падает: в текущем году ожидаем его снижения на 1,5-2% к уровню 2023-го, а в 2025-м не исключаем падения еще на 6%. В сложившихся обстоятельствах объемы производства закономерно снижаются: с января по декабрь заводы холдинга выпустят около 5,35 млн тонн цемента — годом ранее аналогичный показатель был равен 5,5 млн. При этом загрузка предприятий сократится с 61% до 59%. И в подобной ситуации находятся предприятия многих отраслей промышленности. Эксперты Центробанка РФ и ряда других организаций постоянно говорят о перегреве отечественной экономики, вызванном достижением предела производственных возможностей. Но я часто бываю в командировках в разных регионах страны и вижу обратное: предприятия буквально «задыхаются» в условиях хронической недозагрузки и растущей инфляции издержек. Подчеркну: речь идет именно об инфляции издержек, которая только ускоряется с ростом ключевой ставки ЦБ.
Каким с учетом текущих экономических реалий вы видите будущее цементной промышленности Сибири?
Возможны разные сценарии развития событий. Представители нашей отрасли хорошо помнят спад, продолжавшийся с 2015-го по 2017 год. Его причиной стало значительное замедление темпов строительных работ, вызванное ростом ставки рефинансирования, которую к декабрю 2014-го подняли до 17%. Нельзя исключать, что по такому пути мы пойдем и теперь. К сожалению, негативные тенденции, усиливающиеся из-за отмены востребованных программ льготной ипотеки, уже дают о себе знать. В частности, по данным «ДОМ.РФ», за девять месяцев 2024 года банки предоставили гражданам 1,1 млн ипотечных кредитов — на 26% меньше, чем годом ранее…
С другой стороны, за последние пять-шесть лет отечественный строительный комплекс сформировал «запас прочности» — освоены эффективные финансовые инструменты, обновлено оборудование, определены «точки роста». Пока жилищное строительство не сбавляет оборотов, по итогам трех кварталов фактический объем ввода жилья на 2% превысил уровень января-сентября 2023-го. И есть надежда, что к лету следующего года ставка рефинансирования начнет снижаться, а рынок цемента — оживать.
Что касается более отдаленной перспективы, пока государственные механизмы, позволяющие обеспечить объективное планирование и прогнозирование потребностей в цементе на среднеи долгосрочную перспективу, отсутствуют. Аналитики «Сибцема» ведут постоянный мониторинг информации из открытых источников, на основе его результатов формируются наши планы производства и продаж, инвестиционные и ремонтные программы. Оценив стоимость строительных проектов, утвержденных для Сибирского федерального округа до 2035 года, мы получили 18 трлн рублей.
Если хотя бы часть заявленных планов реализуют, цементная индустрия Сибири сможет динамично развиваться. Готовы к этому и производства нашей компании: для каждого из них сформирована собственная программа технического перевооружения, учитывающая особенности технологического процесса, общее состояние мощностей, специфику географического положения.
Сколько средств направлено на техническое переоснащение в 2024 году? А за 20 лет?
В общей сложности расходы на реализацию инвестиционной программы компании с 2004 года оцениваем примерно в 47,1 млрд рублей (с учетом НДС и стоимости объектов лизинга). Затраты на ремонт оборудования за тот же период — 40,2 млрд. В юбилейном 2024-м соответствующие показатели составили 5,9 млрд и 7,4 млрд рублей «против» прошлогодних 3,35 млрд и 5,7 млрд.
Отмечу, разница в суммах связана не только с увеличением объема выполненных работ, но и с колоссальным удорожанием оборудования, комплектующих, запасных частей. Стремительно растут и другие затраты.
Например, дважды — в декабре 2023-го и июле 2024-го — индексировались тарифы на газ, цена которого в итоге увеличилась на 22,3%. Прирост средневзвешенной цены на электрическую энергию и мощность в 2024-м прогнозируется на уровне до 14%. Тариф на железнодорожные перевозки с 1 декабря прошлого года проиндексирован на 10,75%.
Доставка продукции по железной дороге для многих сегодня — сложный вопрос. Как справляется холдинг?
В составе «Сибцема» ведет работу транспортно-логистическое подразделение — компания «КузбассТрансЦемент», имеющая более 5 200 собственных вагонов. Благодаря ее эффективной деятельности нам пока удается сводить негативное влияние внешних факторов к минимуму. Но делать это все труднее: оператору парка железнодорожного транспорта не под силу справиться с системными проблемами РЖД, нарастающими как снежный ком. Я упоминал, что в следующем году спрос на цемент в Сибири сократится примерно на 6%. При этом объем продаж нашей продукции может снизиться на 8% из-за трудностей с железнодорожной доставкой.
В такой ситуации находятся многие производители цемента. Наше отраслевое объединение — НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» — фиксирует массовый отказ потребителей цемента от работы с железной дорогой и уход грузов на автотранспорт. Результатом этого стало то, что доля отгрузок цемента железнодорожным транспортом снизилась с 72% в 2007 году до 39% в настоящее время. В октябре 2024-го, несмотря на сезонное снижение потребления цемента, участники перевозочного процесса столкнулись с новыми сложностями, связанными с заадресовкой порожнего подвижного состава и приемом груза к перевозке.
Мы давно поддерживаем инициативы НО «СОЮЗЦЕМЕНТ » по реализации комплекса мер, направленных на повышение качества и безопасности перевозочного процесса. Например, считаем необходимым внести исключения в информационные системы ОАО «РЖД» и не применять ограничения для специализированных вагонов, задействованных под перевозки продукции цемзаводов. Также следует внести изменения в «Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, грузоотправителей к услуге по перевозке грузов железнодорожным транспортом общего пользования» — повысить приоритетность перевозок цемента. И, наконец, требуется проработать вопрос внесения изменений в Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом, Устав железнодорожного транспорта в части повышения ответственности перевозчика в связи с нарушением сроков доставки продукции, имеющей ограниченные сроки использования (в том числе цемента). Уверены, реализация этих мер позволит своевременно доставлять цемент каждому потребителю.
А кто потребляет вашу продукцию?
Стройматериалы компании применяются для возведения жилых домов, объектов промышленности, транспортной и социальной инфраструктур. В нашем ассортименте 23 вида цемента, в том числе 16 общестроительных и 7 специальных. Среди последних — тампонажные цементы для обустройства нефтегазовых скважин и сульфатостойкие, применяемые в том числе для строительства сложнейших гидротехнических сооружений. Эта продукция выпускалась в советское время, но в 1990-е технологии были утрачены. Мы тщательно изучили опыт прошлого и при поддержке замечательных ветеранов-сибцемовцев смогли возобновить производство в сегодняшних условиях.
Отдельно хотел бы остановиться на цементах для нужд дорожного строительства. Сейчас выпускаем три вида такой продукции. Рассчитываем, что спрос на нее вырастет благодаря более широкому применению технологий возведения долговечных и безопасных дорог с цементобетонными покрытиями и основаниями. Об их преимуществах говорят многие эксперты, но пока прорыв в дорожном строительстве не совершен. Надеемся, подход к возведению объектов транспортной инфраструктуры изменится в ближайшее время, а бюджетные средства, предусмотренные планом дорожного строительства на 2024-2028 годы, будут потрачены максимально эффективно.
Расширение сети дорог за счет цементобетонных трасс позволит увеличить объем потребления цемента на 10-15% в год. Но важнее другое — наша страна с ее огромными территориями сможет преодолеть транспортные ограничения, что даст мощнейший импульс для развития всех регионов.
Авторы: Сергей ВЕРШИНИН