«Купи сейчас, завтра точно будет дороже». Что происходило с автокредитованием в России в 2024 году, что ждёт в 2025?
В декабре прошлого года банки выдали россиянам 56,74 тыс. автокредитов на 74,48 млрд руб. В годовом отношении количество выдач сократилось на 32%, объем – на 41%. В декабре 2023 года было выдано 83,07 тыс. автокредитов на 125,74 млрд руб. Средний размер автокредита сократился на 13%: с 1,51 млн руб. в декабре 2023 г. до 1,31 млн руб. в декабре 2024 г. Средний срок автокредитования стал короче на 2 мес.: в декабре 2023 г. он был равен 68 мес. (5 лет 8 мес.), в декабре 2024 г. – 66 мес. (5 лет 6 мес.). Об этом сообщило Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ), которое подвело итоги автокредитования за декабрь и за весь 2024 год.
«Несмотря на сезонно благоприятный декабрь и понимание граждан, что цены скоро станут еще выше из-за индексации утильсбора и падения рубля, автокредитование продолжает сокращаться. Весь 2024 год рынок рос и держался на вполне обоснованных ожиданиях потребителя – «купи сейчас, завтра точно будет дороже». Но такой искусственный подогрев спроса всегда имеет свой предел. Помимо этого, по нарастающей во II половине года сработали меры Банка России по охлаждению розничного кредитования, в том числе в автокредитовании.
Рост ключевой ставки, ужесточение регулятором макропруденциальных лимитов и отмена моратория на максимальную ПСК сделали кредиты на автомобили очень дорогими и ещё сложнее доступными. Как результат – продолжение тренда на снижение: в декабре ещё минус 17% к ноябрю, и это даже несмотря на существенный спад в октябре и ноябре, а по отношению к летним месяцам рынок упал почти втрое.
Что касается I кв. 2025 г., то от него вряд ли стоит ожидать позитива. Во-первых, это зимний несезон, который, как правило, чуть-чуть разогревается только ближе к началу весны. Во-вторых, высокая стоимость кредита и регуляторные ограничения пока остаются без изменений.
С 1 января повышен утильсбор, что в очередной раз заставит переписать ценники авто. С другой стороны, склады дилеров прилично затоварены, это может подстегнуть субсидирование кредитных ставок, что позволит взять кредит на более-менее приемлемых условиях. В любом случае 2025 год для индустрии будет непростым и, скорее всего, продемонстрирует снижение продаж по сравнению с 2024 годом», — отметил Николай Филиппов, директор по риск-методологии и дата аналитике Объединенного Кредитного Бюро.
По сравнению с результатами ноября 2024 г. количество выдач автокредитов в декабре сократилось на 17 %, объем — на 18 %. За ноябрь россияне оформили 68,15 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 91,05 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,34 млн руб., средний срок кредитования составил 67 мес. (5 лет 7 мес.).
58% от общего количества и 59% от общего объема выдач автокредитов в декабре пришлось на новые машины. Месяцем ранее доля кредитов на новые авто составила 60% от общего количества и 61% от общего объема выдач. В декабре средний размер кредита на новое авто был равен 1,45 млн руб., а средний срок – 57 мес. (4 года 9 мес.), месяцем ранее средний размер кредита составлял 1,47 млн руб., а средний срок – 60 мес. (5 лет). Владельцы б/у авто кредитовались в декабре в среднем на 1,41 млн руб. и 79 мес. (6 лет 7 мес.), в ноябре – на 1,42 млн руб. и 76 мес. (6 лет 4 мес.).
Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку автомобиля в декабре составила 24,11%, в ноябре показатель был равен 24,78%. ПСК на новые авто в декабре составила 19,74%, на б/у – 28,47%. На начало января 2025 г. полная стоимость автокредита снизилась до 23,58.
Итоги 2024 года
Всего по итогам 2024 года было выдано 1,37 млн автокредитов на 1,99 трлн руб. По сравнению с итогами 2023 г. количество и объем выдач выросли на 63%. За 2023 г. было оформлено 842,89 тыс. автокредитов на 1,22 трлн руб. Средний размер автокредита не изменился и остался на уровне 1,45 млн руб. Средний срок кредитования вырос на полгода: с 63 мес. (5 лет 3 мес.) в 2023 году до 69 мес. (5 лет 9 мес.) в 2024 г.
Самые низкие темпы автокредитования пришлись на декабрь, самые высокие – на март 2024 г., когда было выдано 146,30 тыс. автокредитов на 216,20 млрд руб. Причем автокредитование в марте стало самым высоким не только за 2024 год, но и за последние 6 лет.
Доля новых авто в кредитовании в 2024 г. составила 62% от общего количества выдач и 63% от общего объема, доля б/у авто – 38% и 37% соответственно. В 2023 году картина была схожей: 64% от общего количества и 65% от общего объема выдач пришлось на ссуды на новые машины, и 36% от общего количества и 35% от общего объема – на б/у.
Региональные данные
В декабре по сравнению с результатами ноября количество выдач автокредитов сократилось абсолютно во всех регионах РФ, за исключением Курской области и Ненецкого АО, в которых показатель остался без изменений.
В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов в декабре вошли: Москва – 4,08 тыс. автокредитов на 6,92 млрд руб. (по сравнению с ноябрем кол-во -11%, объем -17%), Московская обл. – 3,76 тыс. кредитов на 5,96 млрд руб. (кол-во -15%, объем -18%), Санкт-Петербург – 2,76 тыс. кредитов на 4,17 млрд руб. (кол-во -14%, объем -19%), Краснодарский край – 2,84 тыс. кредитов на 4,08 млрд руб. (кол-во -14%, объем -16%) и республика Татарстан – 2,24 тыс. кредитов на 2,87 млрд руб. (кол-во -31%, объем -29%).
Средний чек автокредита в большинстве субъектов РФ в декабре сократился. Наибольшее снижение зафиксировано в Хабаровском крае – на 15%, с 1,34 до 1,15 млн руб.; наибольший прирост – в Чеченской респ.: +26%, с 1,01 до 1,27 млн руб. Без изменений средняя сумма автокредита осталась в Сахалинской, Тверской, Калужской, Самарской, Томской областях, Красноярском крае и республике Алтай. Самые крупные автокредиты выдали за месяц жителям Москвы – в среднем 1,70 млн руб., респ. Тыва и Московской обл. – по 1,59 млн руб., Якутии – 1,52 млн руб., Санкт-Петербурга – 1,51 млн руб. и Амурской области и Камчатского края – по 1,50 млн руб.
Автокредиты на самый длительный срок – в среднем на 91 мес. (7 лет 7 мес.) – выдавали в декабре в Тыве, на самый короткий срок – в среднем на 59 мес. (4 года 11 мес.) – в Москве.