Сияющие звезды рынка: S&P 500 и Nasdaq достигли новых высот, Nvidia продолжает рост

Во вторник индексы S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды благодаря росту акций Nvidia, после того как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл сообщил законодателям, что позитивные экономические данные усилят аргументы в пользу снижения процентных ставок.

Производитель чипов для искусственного интеллекта Nvidia (NVDA.O) вырос на 2,5%, что компенсировало падение акций других производителей чипов.

Акции Microsoft (MSFT.O) снизились на 1,4%, в то время как Tesla (TSLA.O) выросла на 3,7%, доведя общий прирост за 2024 год до 5%.

Это стало шестым подряд рекордным закрытием для Nasdaq и пятым подряд для S&P 500, поскольку оптимизм в отношении развития ИИ в корпоративной Америке перевесил неопределенность относительно политики снижения процентных ставок ФРС.

В своих показаниях перед Конгрессом Пауэлл отметил, что, хотя инфляция все еще превышает целевой уровень в 2%, в последние месяцы наблюдается улучшение, и «дальнейшие положительные данные» укрепят аргументы в пользу снижения ставки.

Тем не менее, глава ФРС подчеркнул, что он не дает никаких указаний относительно сроков возможных будущих действий.

Рынки продолжали учитывать вероятность смягчения на 50 базисных пунктов в течение года, оценивая почти 72%-ную вероятность снижения на 25 базисных пунктов к сентябрьскому заседанию ФРС, согласно данным FedWatch CME. Месяц назад эти прогнозы составляли менее 50%.

«Экономика США и рынок труда демонстрировали удивительную устойчивость в течение 2024 года, и наш основной прогноз не включает рецессию в ближайшей перспективе. Вместо этого мы ожидаем умеренного роста как в оставшейся части этого года, так и в следующем», — заявил Билл Норти, старший инвестиционный директор U.S. Bank Wealth Management.

На этой неделе также ожидается публикация данных по инфляции, в том числе индекс потребительских цен в четверг и индекс цен производителей в пятницу.

Акции JPMorgan (JPM.N) и Wells Fargo (WFC.N) поднялись более чем на 1%, а акции Citi (C.N) выросли на 2,8%. Эти три банка опубликуют свои квартальные результаты в пятницу, открывая сезон отчетности за второй квартал.

Аналитики ожидают, что компании из индекса S&P 500 увеличат свою совокупную прибыль на акцию на 10,1% во втором квартале по сравнению с ростом на 8,2% в первом квартале, согласно данным LSEG I/B/E/S.

Несмотря на рост индекса S&P 500, число снижающихся акций превысило число растущих в соотношении 1,5 к одному.

На Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones (.DJI) снизился на 52,82 пункта, или 0,13%, до 39 291,97, индекс S&P 500 (.SPX) увеличился на 4,13 пункта, или 0,07%, до 5 576,98, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) прибавил 25,55 пункта, или 0,14%, до 18 429,29.

Акции компании Tempus AI (TEM.O) поднялись почти на 4% после того, как аналитики из JPMorgan, Morgan Stanley и других крупных брокерских компаний дали им положительные оценки. Однако фирма, специализирующаяся на генетическом тестировании и извлекающая часть своих доходов из сектора искусственного интеллекта, потеряла около 7% от цены IPO, установленной в июне на уровне 37 долларов.

Объем торгов на американских биржах оказался ниже среднего — было продано 9,6 миллиарда акций, что значительно меньше среднего показателя в 11,6 миллиарда акций за последние 20 торговых дней.

Глобальный индекс акций MSCI оставался в узком диапазоне и снизился во вторник, в то время как доходность казначейских облигаций США увеличилась после заявлений председателя ФРС Джерома Пауэлла. Он отметил, что улучшение экономических данных укрепит аргументы в пользу снижения процентных ставок, однако не уточнил, когда это может произойти.

Сейчас трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в сентябре примерно в 70%, что слегка ниже, чем 71% накануне, согласно инструменту FedWatch от группы CME.

Индекс S&P 500 зафиксировал свое пятое подряд рекордное закрытие, а высокотехнологичный индекс Nasdaq достиг шестого подряд рекорда во вторник.

Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS) потерял 0,31 пункта, или 0,04%, опустившись до отметки 817,83, а европейский индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся с понижением на 0,9%.

Во вторник министр финансов Джанет Йеллен проинформировала законодателей, что высокие расходы на аренду и жилье продолжают поддерживать инфляцию в США на высоком уровне, но потребительские цены должны постепенно снижаться по мере ослабления факторов, таких как проблемы с поставками и напряженность на рынке труда.

Инвесторы, учитывая стоимость заимствований, ожидали предстоящего отчета о потребительских ценах, который выйдет в четверг, надеясь на снижение инфляции. Это могло бы предоставить Федеральной резервной системе больше возможностей для уменьшения процентных ставок. Предполагается, что общая инфляция в июне замедлится до 3,1% по сравнению с 3,3% в мае, при этом базовая инфляция останется на уровне 3,4%.

После четырехдневного снижения доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник немного выросла благодаря осторожным заявлениям Пауэлла. Также увеличилась доходность как долгосрочных, так и краткосрочных облигаций.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 2,9 базисных пункта до 4,298% с 4,269% вечером в понедельник. Доходность 30-летних облигаций поднялась на 3,2 базисных пункта до 4,49%.

Доходность 2-летних облигаций, обычно реагирующая на ожидания процентных ставок, выросла на 0,8 базисного пункта до 4,6264% с 4,618% вечером в понедельник.

На валютном рынке доллар укрепился, поскольку Пауэлл не дал однозначного сигнала о скором снижении процентных ставок, несмотря на признание прогресса в снижении инфляции.

Индекс доллара, отражающий его стоимость относительно корзины валют, включающей иену и евро, увеличился на 0,13%, достигнув отметки 105,11. Евро, напротив, опустился на 0,07% до $1,0814.

Доллар укрепился по отношению к японской иене, поднявшись на 0,29% до 161,28.

Цены на нефть снизились во вторник после того, как ураган, ударивший по ключевому нефтедобывающему региону США в Техасе, оказался менее разрушительным, чем ожидали рынки. Это уменьшило опасения по поводу перебоев в поставках.

Стоимость нефти в США уменьшилась на 1,12%, или 92 цента, до $81,41 за баррель, в то время как нефть марки Brent подешевела на 1,27%, или на $1,09, закрывшись на уровне $84,66 за баррель.

Цены на золото колебались: спотовое золото выросло на 0,22%, достигнув $2364,08 за унцию после предыдущего снижения.

В сфере криптовалют биткойн увеличился на 2,92%, достигнув отметки $57 901,01.