Рынок США. Коррекция наконец началась. Сильное падение NASDAQ

S&P500

Обзор 18.07

Рынок США. Начало коррекции. Сильное падение NASDAQ.

Главные индексы США в среду: Доу +0.6%, NASDAQ -2.8%, S&P500 -1.4%, S&P500 5588, диапазон 5500 - 5750.

Индексы S&P 500 (-1,4%), Russell 2000 (-1,1%) и Nasdaq Composite (-2,8%) продемонстрировали коррекцию после недавнего роста.

Акции компаний с мега-капитализацией и производителей микросхем, которые весь год были влиятельными победителями, сегодня зарегистрировали огромное снижение и оказали давление на рынок в целом.

NVIDIA (NVDA 117,99, -8,37, -6,6%), Meta Platforms (META 461,99, -27,80, -5,7%), Apple (AAPL 228,88, -5,94, -2,5%) и Broadcom (AVGO 155,98, -13,39, - 7,9%) оказались в числе выдающихся в этом отношении.

Акции компаний полупроводников также отреагировали на сообщение Bloomberg о том, что администрация Байдена обсуждает возможность дальнейшего ужесточения экспортных ограничений в Китай.

Промышленный индекс Dow Jones, взвешенный по цене, закрылся на 0,6% выше, чему способствовали акции Johnson & Johnson (JNJ 156,58, +5,57, +3,7%) после отчета о прибылях и убытках за второй квартал, а также UnitedHealth (UNH 573,28, +24,41, +4,5%), акции были повышены до уровня «Покупать» Jefferies после вчерашнего резкого роста прибыли.

Акции банков также превзошли по доходности остальной рынок. SPDR S&P Regional Bank ETF (KRE) подскочил на 1,2%, а SPDR S&P Bank ETF (KBE) закрылся на 0,9% выше.

Финансовый сектор индекса S&P 500 сегодня был одним из лидеров роста, зафиксировав прирост на 0,9%. Активность в секторе мегакапитализации и производителей микросхем привела к резкому снижению в секторах информационных технологий (-3,7%) и коммуникационных услуг (-2,1%).

Рынки акций и облигаций не особо отреагировали на июльскую «Бежевую книгу» ФРС, которая показала, что экономическая активность сохранила незначительные или скромные темпы роста в большинстве округов в этом отчетном цикле.

Доходность 2-летних облигаций снизилась на один базисный пункт, до 4,43%, а доходность 10-летних облигаций снизилась на два базисных пункта, до 4,15%. Это также последовало за солидным повторным открытием 20-летних облигаций на сумму 13 миллиардов долларов.

Обзор экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 3,9%; Ранее -0,2%

Начало строительства жилья в июне 1,353 млн (консенсус 1,310 млн); Prior был пересмотрен до 1,314 млн с 1,277 млн;

Июньские разрешения на строительство 1,446 млн (консенсус 1,391 млн); Приор был пересмотрен до 1,399 млн с 1,386 млн.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что, хотя отчет оказался лучше, чем ожидалось, по сравнению с консенсусными оценками, это не был ни сильный отчет, ни особенно обнадеживающий отчет для рынка жилья с ограниченными запасами, нуждающегося в недорогих домах на одну семью.

Промышленное производство в июне 0,6% (консенсус 0,3%); Prior был пересмотрен до 0,9% с 0,7%;

Загрузка мощностей в июне 78,8% (консенсус 78,6%);

В четверг участники рынка получат следующие экономические данные:

8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки по безработице (прогноз 225 000; предыдущий 222 000), продолжающиеся заявки (ранее 1,852 млн) и июльский опрос ФРС Филадельфии (консенсус 2,9; предыдущий 1,3)

10:00 по восточному времени: опережающие индикаторы за июнь (консенсус -0,3%; предыдущий -0,5 %)

10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (ранее +65 млрд куб. футов)

16:00 по восточному времени: майские чистые долгосрочные потоки TIC (ранее $123,1 млрд)

В четверг состоится заседание ЕЦБ по монетарной политике и по ставке ЕЦБ.

Nasdaq Composite: +19.9% YTD

S&P 500: +17.2% YTD

Russell 2000: +10.5% YTD

S&P Midcap 400: +10.4% YTD

Dow Jones Industrial Average: +9.3% YTD

Энергетика: Нефть Брент 85.40 долл. - рост примерно на 1 долл. за сутки.

Вывод: Коррекция началась. Ждем отката S&P500 до 50-дневной средней для начала покупок.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov