Укрепление рубля сработало. Центробанк обрадовал всех, кто держит деньги в банках

В I полугодии 2024 г. банковский сектор сработал очень хорошо, чистая прибыль сектора составила 1,829 трлн руб. (с учетом дивидендов, полученных от дочерних банков), что на 8% больше результата за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Банка России.

В июне 2024 г. чистая прибыль банков с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы составила 225 млрд руб., что на 30 млрд руб., или на 12%, ниже результата мая. Доходность на капитал при этом в июне снизилась до 17,8% с 20,4%.

Как отмечает регулятор, в июне главным образом сократилась основная прибыль, до 232 млрд руб. с 250 млрд руб., преимущественно за счет уменьшения чистого процентного дохода (-22 млрд рублей, или 5%). Это связано в том числе с особенностями учета субсидий по госпрограммам – ряд банков отражают их с задержкой.

Неосновные доходы практически не изменились и составили 15 млрд руб.. Эта цифра состоит из полученных дивидендов (48 млрд руб., почти все – от небанковских «дочек») за вычетом убытков от иностранной валюты (минус почти 15 млрд руб. из-за отрицательной переоценки длинной открытой валютной позиции при укреплении рубля на 4,7%) и переоценки ценных бумаг с фиксированным купоном (минус 20 млрд руб.) с учетом ожиданий по ужесточению денежно-кредитных условий.

Количество прибыльных банков выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков вернулась к 78% с 73%. Общая доля прибыльных банков с начала года в активах сектора осталась на уровне 98%.

Балансовый капитал сектора вырос на 211 млрд руб. (+1,4%), что лишь немногим меньше полученной прибыли (225 млрд руб.). Однако, как отмечает ЦБ, по банкам ситуация неоднородная. Так, некоторые банки начислили дивиденды на общую сумму 59 млрд руб., а также отразили отрицательную переоценку ценных бумаг (минус 50 млрд руб.) из-за продолжающегося роста ставок по ОФЗ. На уровне сектора это было частично компенсировано докапитализацией отдельных банков (около 76 млрд руб.), а также валютной переоценкой бессрочных субординированных займов (плюс 24 млрд руб.) вследствие укрепления рубля.