На сырьевых рынках позитив – внимание на нефтянку и золотодобытчиков

Российский рынок завершил предыдущий торговый день разнонаправленно. Индекс МосБиржи опустился на 0,07%, до 2942,68 пункта, РТС прибавил 0,28%, до 1077,54 пункта. В лидерах роста были акции МКПАО ЮМГ (+13,24%), «Сегежи» (+4,39%), МКБ (+4,38%), снижения – QIWI (-8,8%), HeadHunter (-2,64%), «Татнефти» (-1,31%), ВТБ (-1,28%).

Кроме того, в фаворитах оказалась «СПБ Биржа» (+8,5%) на сообщении о том, что она планирует участвовать в экспериментально-правовом режиме по проведению биржевых торгов криптовалютой. «Астра» прибавила 3,65%, компания сообщила, что ее отгрузки выросли на 64% по итогам 1 полугодия.

Акции «Мечел» ап потеряли 1,27%. Как отмечает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков, экспортные цены на российский коксующийся уголь снизились на 8% из-за усиленного контроля Китая над производством металлопродукции. Эти меры вызвали распродажи на рынке и снижение цен, что отразилось и на стоимости угля, используемого в металлургии. Отклонение китайской экономики негативно сказывается на российских экспортерах. «Однако, несмотря на чистый убыток по РСБУ в 5,8 млрд рублей за первое полугодие 2024 года, компания продолжает чувствовать себя уверенно. Стоит дождаться отчетности по МСФО, что бы делать далекоидущие планы», - прокомментировал Кабаков.

Официальные курсы валют от ЦБ на сегодняшний день были изменены разнонаправленно. Банк России снизил официальный курс доллара на 1 августа до 86,1091 рубля против 86,33 рубля в предыдущий день. Курс евро при этом вырос до 93,5149 рубля против 93,2947, а юаня – до 11,8747 против 11,8368.

Стоимость нефти накануне росла на фоне геополитической напряженности после убийства в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Газета The New York Times написала, что после этого верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. На фоне этих новостей нефть растет и сегодня, Brent утром прибавляет 2,66%, до 80,72 доллара за баррель, WTI – 1%, до 78,69 доллара. Как полагает руководитель направления инвестиционного консультирования АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов, в нефти, возможно, наблюдается слом нисходящего тренда и начало среднесрочного движения в район чуть выше 90 долларов.

За рубежом основные американские индексы накануне закрылись в плюсе, наибольший рост показал NASDAQ – на 2,64%, сегодня утром фьючерсы на них также в «зеленой» зоне. В Азии сегодня разнонаправленная динамика. ФРС США накануне ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, при этом основной новостью стало заявление главы регулятора Джерома Пауэлла по итогам заседания – он сказал, что ФРС может рассмотреть снижение ставок в сентябре 2024 года. Пауэлл утверждает, что экономика США приближается к точке, когда будет целесообразно перейти к снижению ставок. По его мнению, слишком позднее снижение ставок может ослабить экономику.

На этом фоне также продолжается рост золота, сегодня утром оно растет в район 2490 долларов за унцию. Как отмечает Ярослав Кабаков, ожидание смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, вкупе с усиливающейся напряженностью на Ближнем Востоке, стимулирует спрос на этот драгоценный металл. «Котировки подошли к мощному сопротивлению на уровне 2500 долларов за унцию, рост выше данного уровня может спровоцировать ралли в золотодобытчиках. Акции ЮГК и «Селигдара» ощутимо выросли за последние дни и могут продолжить рост», - подчеркнул эксперт.

Оценить дальнейшие перспективы финансовых инструментов поможет теханализ. Расширенный инструментарий технического анализа в приложении FinamTrade.

Алексей Антонов считает, что сейчас перспективно выглядят акции российской нефтянки, прежде всего «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», а также золотодобытчиков. «Но стоит быть осторожными с покупками, поскольку Индекс МосБиржи продолжает оставаться в нисходящем тренде и даже на росте нефти вполне может сходить в район 2500-2600 пунктов. В целом же сегодня-завтра не исключаем еще одного тестирования образовавшейся в районе 2900 пунктов поддержки. Если она будет пробита, снижение резко ускорится. Мы считаем этот сценарий более вероятным, нежели уход индекса МосБиржи выше 3000 пунктов», - подчеркнул Антонов.