Утренний отскок слабеет, инвесторы ждут данных по инфляции

Российский фондовый рынок в среду, 18 декабря, на открытии смог вернуться к отметке 2400 пунктов по рублевому индикатору, но к середине дня технический отскок почти нивелирован. К 14:30 мск индекс МосБиржи подрастает на 0,33% - до 2384,47 пункта.

По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Юлии Голдиной, до конца недели ситуация на рынке сильно не поменяется и рынок продолжит двигаться в боковике. Локальные инвесторы не будут предпринимать активных действий до заседания ЦБ, которое состоится в пятницу, 20 декабря. Впрочем, сегодняшний день интересен данными по недельной инфляции, которые могут дать больше понимания, какое решение может принять регулятор.

Основатель и автор проекта Finrange Дмитрий Баженов предостерегает, что при замедлении инфляции рынок могут вынести. «Рынок очень тонкий, биржевые стаканы дырявые», - говорит он.

Руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов говорит о том, что, несмотря на наблюдаемый сегодня отскок, о каком-то развороте и окончании фазы падения говорить рано. «Решения стоит принимать в пятницу, после того, как Банк России даст намеки на дальнейшую денежно-кредитную политику. Если риторика регулятора будет жесткой, то распродажи продолжатся», - констатирует эксперт.

Индекс государственных облигаций RGBI дрейфует в слабом минусе, опускаясь на 0,02% - до 98,02 пункта. Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 52005 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Планируемый объем размещения составлял - остаток, доступный для размещения в указанном выпуске.Дата погашения ОФЗ выпуска 52005 - 11 мая 2033 года. Ставка купона на весь срок обращения займа составляет 2,50% годовых. Номинал ОФЗ-ИН ежедневно индексируется на величину инфляции, взятую с трехмесячным лагом.

Сделайте первые шаги в инвестициях с гарантированным пассивным доходом — и получайте ежедневную премию 36,6% годовых от «Финама» на ваши активы. Начните 2025 год с идеальным финансовым здоровьем.

Корпоративных новостей в среду немного.

«Т-Банк»(-0,61%) отчитался за 11 месяцев по РСБУ. Чистая прибыль эмитента достигла 58 млрд рублей, что на 41% выше показателя годичной давности за аналогичной период. Прибыль «Росбанка» за 11 месяцев этого же года составила 54 млрд рублей, что на 83% выше показателя за 11 месяцев 2023 года. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах в  «Т-Банке» и «Росбанке» достиг 5 трлн рублей. Суммарный размер кредитного портфеля двух банков составил 2,7 трлн рублей.

Транспортная группа FESCO (ДВМП +0,06%) открыла дочернее предприятие во Вьетнаме для развития морских и интермодальных контейнерных перевозок в странах Юго-Восточной Азии.

В топе лидеров роста акции снова акции «Полюса» (+1,92%), «Татнефти» (ап +0,6%, ао +1,33%), «ФосАгро» (+0,8%), ОВК (-2,27%). Также сегодня растут бумаги «НоваБев» (+1,86%), «Системы» (+1,04%), МКБ (+0,71%), «Северстали» (+0,47%).

В числе аутсайдеров сегодня акции «Позитива» (-2,66%). Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, продажи ценных бумаг Positive Technologies спровоцировало снижение собственного гайденса по росту внутреннего рынка информационной безопасности на 2024 год до 10–15%. Дополнительное давление на котировки оказала новость о сокращении закупок отечественного софта госкомпаниями на 36%.

Также снижаются бумаги «РУСАЛа» (-2,11%), «Газпром нефти» (-1,72%), «СПБ Биржи» (-2,7%), «Норникеля» (-1,65%), «Газпрома» (-1,62%), «Мосэнерго» (-1,58%).

Рубль стабилен - на Мосбирже в паре с китайским юанем российская валюта подрастает на 0,33% - до 14,02. Ближайший фьючерс на курс доллара (Si) в моменте в минусе на 0,36% - до 103,59 рубля за доллар. На межбанковском валютном рынке доллар дешевеет на 1,54% - до 102,98 рубля, евро в минусе на 1,51% до 108,1 рубля.

Нефть марки Brent в моменте оценивается в $73,56 за баррель (+0,33%), «бочка» Light торгуется по $70,07 за баррель (+0,53%). Американский институт нефти накануне вечером сообщил о падении запасов «черного золота» в стране на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей (прогнозировалось -1,85 млн баррелей), Сегодня опубликует свой отчет Минэнерго США, от которого аналитики ждут также информации о падении запасов нефти.

На глобальных рынках преобладает позитив. Азия завершила день умеренным ростом. Ведущие европейские фондовые индексы в моменте торгуются на позитивной стороне. Американские индексы остаются накануне слабо скорректировались с максимумов. Сегодня в США будут подведены итоги заседания ФРС, на котором ожидается снижение процентных ставок на 25 базисных пунктов, но рынки при этом опасаются ужесточения тона регулятора на последующие месяцы. Больше всего инвесторов будут интересовать прогнозы ФРС на следующий год и пресс-конференция Джерома Пауэлла.