Россельхозбанк разместил бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте

18 декабря на Московской бирже состоялось размещение бессрочных субординированных облигаций АО «Россельхозбанк» серии 11В1 номинальной стоимостью 50 млн. долларов США, соответствующих требованиям для включения в капитал первого уровня. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе банка, по облигациям предусмотрены расчеты в рублях Российской Федерации по официальному курсу Банка России. Номинал одной бумаги – 1000 долларов США. По выпуску облигаций предусмотрена возможность выкупа по усмотрению эмитента (опцион Сall) через 10 лет с даты размещения. Ставка купона установлена в размере 9% годовых.

Облигации были размещены среди квалифицированных инвесторов, основную часть которых составили физические лица - клиенты Россельхозанка. Облигации приобрели около 400 клиентов банка, а также клиенты других профессиональных участников ранка – их доля составила около 20% объёма выпуска. Доля региональных клиентов банка в объёме выпуска составила 54%.

«Россельхозбанк стал первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте», - подчеркнул первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Лёвин.