На валютном рынке нарушено равновесие
В очередной раз российский рынок не смог определиться с направлением движения и закрылся разнонаправленно. На закрытии торгов индекс МосБиржи просел на 1,15% (2838,11 пункта), индекс РТС вырос на 0,2% (1006,88 пункта).
Давление на настроения инвесторов продолжают оказывать высокие процентные ставки, продолжающееся укрепление рубля и сохраняющиеся геополитические риски. «Еще одним негативным фактором послужил вышедший накануне вечером еженедельный отчет Росстата об инфляции, согласно которому индекс потребительских цен увеличился на 0,05% после нулевого изменения неделей ранее», - обращает внимание Саид Керимханов, аналитик ФГ «Финам».
Важная отметка 2900 пунктов все еще остается недоступной для рублевого индекса, что стало для участников торгов триггером для начала фиксации прибыли. Аналитики ждут в пятницу движения индекса МосБиржи в коридоре 2850-2950 пунктов.
Эксперты «Финама» представили «Алгоритм Роста» для квалифицированных инвесторов. Стратегия нацелена на получение дохода за счет совершения сделок в различных рыночных ситуациях, когда цены на однородные инструменты отклоняются от своих справедливых уровней, а позже возвращаются к нормальным значениям. Ожидаемая доходность по стратегии может составить до 24% годовых. Подключить «Алгоритм Роста» можно онлайн, от 100 000 ₽.
Рубль уступает позиции, китайская валюта вновь пробует на прочность отметку 12 рублей. Несмотря на коррекцию последних дней российская валюта остается под давлением нарушения равновесия валютного рынка. «Разбалансировка происходит с двух сторон. Спрос на иностранную валюту способен продолжать восстанавливаться, в том числе со стороны нерезидентов, которые уходят с Мосбиржи из-за санкций. Предложение валюты в то же время остается на относительно низком уровне, как из-за существенного смягчения нормы репатриации экспортной выручки, так и сокращения экспорта в количественно выражении из-за санкций и геополитики», - поясняет Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
На валютных торгах МосБиржи юань растет на 0,4% (11,98 рубля), ближайший фьючерс на доллар повышается на символичные 0,04% (88,09 рубля). На межбанке доллар просел на 1% (88,88 рубля), европейская валюта дешевеет на1,7% (97,22 рубля). Курс ЦБ РФ, установленный на 16 августа, составляет 88,79 рублей за доллар и 98,32 рублей за евро.
Российский долговой рынок ускорил нисходящее движение. Индекс гособлигаций RGBI с открытия устремился вниз и несет ощутимые потери, обновив недельный минимум. Сегодня индекс просел на 0,9% до 106,1 пункта. Рынок облигаций испытывает давление после вчерашних данных Росстата по инфляции. Недельный рост потребительских цен возобновился после нулевой динамики в предыдущем отчете, а годовая инфляция повысилась впервые за пять недель. Это вернуло опасения, что на ближайших заседаниях ЦБ может вновь повысить ключевую ставку. При этом рост ставки дает инвесторам редкую возможность зафиксировать высокие ставки на много лет вперед.
Проигнорировал сегодня российский рынок укрепление нефтяных котировок. Фьючерс на нефть марки Brent поднялся до $81,26, Light – до $78,44.
Участники рынка оценивают статданные США. Так, Минторг США сообщил о максимальном с января 2023 года увеличении розничных продаж в США в июле - на 1% относительно предыдущего месяца. Плюс к этому, неожиданно снизилось число новых заявок на пособие по безработице. Опубликованные данные подтверждают рост американской экономики, вопреки жесткой денежно-кредитной политики ФРС, что повышает вероятность повышения спроса на углеводороды.
Традиционно поддержку сырьевому рынку оказывают геополитические риски. Аналитики все чаще высказывают мнения о возможной атаке Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.
Просадка акций ТМК (-2,8%) объясняется слабыми финансовыми результатами.
Хуже рынка смотрелись акции компаний транспортного секторов: «Аэрофлот» (-2,4%), ДВМП (-2%), «Совкомфлота» (-1,9%).
Бумаги Novabev Group упали на 1,1%, так как сегодня последний день перед приостановкой торгов в связи с выпуском новых акций и их бесплатным начислением всем акционерам.
Акции «Совкомбанка» (-0,8%) ореагировал на слабую отчетность, чистая прибыль банка сократилась на 53% до 13,7 млрд руб.
В минус сегодня ушли расписки «Эталона» (-3,5%), OZON (-2,6%) и «Глобалтранса» (-2,6%), акции «Селигдара» (-2,3%), «Самолета» (-1,8%). На позитивной стороне смогли остаться бумаги ЛСР (+1,1%), «РуссНефти» (+0,8%), «Сегежи» (+0,7%), QIWI (+0,5%), ММК (+0,4%) и «АЛРОСА» (+0,4%).
Уже несколько дней возглавляют лидеров роста бумаги «Ашинского метзавода» (+9,9%) в ожидании дивидендов за 1 полугодие 2024 года, которые могут составить 77 рублей на акцию. Дивдоходность на момент выхода рекомендаций — более 80%.
Расписки X5 (+0,7%) поддержала публикация отчетности по МСФО за 2-й квартал 2024 года, из которой следует, что чистая прибыль выросла на 20,4% до 35,24 млрд руб.
Бумаги «Софтлайн» (+0,7%) растут после публикации сильного отчета за 1 полугодие 2024 года.