Почти во всех регионах РФ платежная дисциплина населения улучшилась
РИА Рейтинг – 11 апр. В последние годы рынок кредитования населения в России показывал очень хорошие темпы роста, и можно даже говорить о кредитном буме. В 2021 году, после острой фазы пандемии, прирост кредитного портфеля населения наблюдался во всех месяцах, а самый слабый прирост был на уровне +1,0%. Таким образом, динамика потребительского кредитования была стабильной и достаточно высокой, что стало во многом следствием снижения процентных ставок по розничным кредитным продуктам и поддержкой правительства различных видов кредитования (ипотека и автокредиты). За последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2022 года темпы роста розничного кредитования были на уровне 23,6%. Текущий результат фактически является лучшим с 2013 года и может характеризоваться как настоящий кредитный бум. Весьма вероятно, что в ближайшем будущем эта тенденция может значительно поменяться из-за роста процентных ставок вследствие санкционных рисков.
На фоне роста кредитной нагрузки платежная дисциплина демонстрировала положительную динамику. По итогам 2021 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении росла гораздо слабее, чем росла задолженность по кредитам. Поэтому доля просрочки ощутимо снизилась с 4,5% на 1 марта 2021 года до 3,8% на 1 марта 2022 года.
Платежная дисциплина населения улучшилась в 80 регионах России
Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели шестое ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ. Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению. У одного региона доля просрочки составляет чуть меньше 9%, а в двух субъектах РФ доля пророченной задолженности находится на уровне менее 2,0%. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на 1 марта 2022 года равнялось 4,0%.
За последние 12 месяцев на 1 марта 2022 года число регионов с ухудшением платежной дисциплиной населения составило лишь 5. Наибольший рост доли просрочки за последние 12 месяцев наблюдался в Республике Ингушетия, где она выросла на 0,7 процентного пункта. Также небольшой прирост (+0,3 п.п.) был в Ненецком автономном округ и в Чукотском автономном округе.
Масштаб снижения доли просрочки был гораздо больше. Если максимальный рост доли просроченной задолженности был на уровне 0,7 процентного пункта, то максимально снижение доли просрочки было на 1,2 процентного пункта, а у восьми регионов доля снизилась более чем на 1 процентный пункт. Лидерам по повышению платежной дисциплины стали: Республика Тыва (-1,2 процентного пункта), Карачаево-Черкесская Республика (-1,1 п.п.), Москва (-1,1 п.п.), Краснодарский край (-1,1 п.п.), Калининградская область (-1,1 п.п.), Республика Бурятия (-1,1 п.п.), Республика Адыгея (-1,0 п.п.) и Чеченская Республика (-1,0. п.п.). Стоит отметить, что в улучшении платёжной дисциплины важную роль сыграла новая выдача кредитов в данных регионах. Из выше названных восьми регионов шесть характеризовались приростом розничной ссудной задолженности на уровне выше среднего. Таким образом, быстрое снижение доли просроченной задолженности – это в некотором роде «эффект» от быстрого роста кредитования.
Лучшая платежная дисциплина в северных регионах и в Крыму
Лидерами с заметным отрывом по платежной дисциплине по банковским кредитам стали Севастополь (1,9%), Ненецкий автономный округ (2,0%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%) Республика Крым (2,5%) и Санкт-Петербург (2,6%). Также достаточно хорошие результаты в основном демонстрируют северные регионы и другие субъекты РФ с высокими зарплатами.
В целом результаты рейтинга свидетельствуют о том, что имеется сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов, там меньше просрочка. Хотя можно было бы предположить, что с ростом кредитной нагрузки качество обслуживания долгов может падать. По всей видимости, в регионах, где основная масса населения имеет высокие зарплаты, позволяющие им исправно платить по своим долгам, именно хорошие заемщики формируют основной спрос на розничные кредитные в большом абсолютном объеме.
Самая высокая доля просроченной задолженности с заметным отрывом остается у Республики Ингушетия (8,9%), но для сравнения, четыре года назад она была на уровне 24%. Поэтому в этом регионе в среднесрочной перспективе можно отметить достаточно неплохой прогресс. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: в Республике Северная Осетия – Алания (6,9%), в Карачаево-Черкесской Республике (6,6%), в Республике Адыгея (6,2%) и в Чеченской Республике (6,0%). Таким образом, лидеры по просрочке в основном представляют республики Северного Кавказа. Относительно высокий уровень просрочки здесь наблюдается на фоне относительно слабого развития розничного кредитования. В целом относительно слабое развитие кредитования населения характерно для всех регионов с высокой долей просрочки. В частности, объем кредитов на численность экономически активного населений ниже среднероссийского уровня у 38 регионов, составляющих нижнюю часть таблицы.