Tecnológica europea selló la compra de un gigante IT de América Latina
La compañía italiana Almaviva, especializada en soluciones digitales y transformación tecnológica, ha dado un paso audaz en su trayectoria global al firmar un acuerdo definitivo para adquirir TIVIT, una de las mayores empresas brasileñas de tecnología, con fuerte presencia en toda América Latina, en una transacción con fondos asesorados por Apax Partners .
"Con esta unión, nace una potencia capaz de acelerar la innovación, maximizar el alcance de las soluciones digitales e impulsar el crecimiento de empresas en diversos sectores dentro de una de las regiones más prometedoras del mundo. Juntas, Almaviva y TIVIT contarán con tecnologías y ofertas complementarias que seguirán apoyando el éxito de sus clientes", destacaron desde las empresas en un comunicado.
TIVIT, un gigante tecnológico brasileño
TIVIT fue adquirida por los Fondos de Apax en 2010. Desde entonces, con el objetivo de expandir su presencia en nuevos mercados, realizó varias adquisiciones, incluyendo Synapsis, empresa de servicios de TI en América Latina, y XMS, especializada en implementación de soluciones en la nube también en América Latina. En 2016 y 2022, como parte de su estrategia de enfoque en soluciones digitales, TIVIT promovió la escisión de dos unidades de negocio: Neobpo y Takoda. A partir de este reposicionamiento, la empresa fortaleció su consejo y atrajo talentos en áreas como transformación digital, ciberseguridad, soluciones en la nube y SAP.
"TIVIT tiene una trayectoria sólida y está presente en las empresas más relevantes de los diferentes países. Es reconocida por su capacidad técnica y profundo conocimiento de los mercados locales. Al integrarla a nuestro ecosistema, damos un paso importante en la consolidación de Almaviva como uno de los líderes globales en transformación digital, con ingresos superiores a los 12.000 millones de reales, equivalentes a 2.200 millones de dólares", señaló Marco Tripi, accionista y CEO de Almaviva.
La brasileña TIVIT tiene operaciones en la Argentina y otros países de la región.
Con operaciones en 10 países de América Latina, TIVIT posee un portfolio de soluciones en la nube, gestión de ciberseguridad, plataformas digitales y servicios gestionados. Ahora, según comunicaron desde la empresa, con el apoyo estratégico de Almaviva podría escalar su actuación y ampliar el impacto de sus soluciones en todo el mundo.
En ese sentido, Paulo Freitas, CEO de TIVIT, afirmó: "Estamos entrando en un nuevo capítulo. La llegada de Almaviva abre puertas a oportunidades aún mayores de crecimiento e innovación. Estamos muy entusiasmados con lo que construiremos juntos".
Complementariedad de soluciones
Sectores como servicios financieros, transporte, manufactura, servicios públicos, salud y gobierno podrían beneficiarse de la complementariedad de las soluciones y de la nueva capacidad conjunta de entrega.
"Estamos muy orgullosos de haber formado parte del camino recorrido por TIVIT, apoyando su misión de fortalecer a las mayores empresas de América Latina a través de la tecnología. Durante este período, los Fondos Apax actuaron de forma activa y estratégica, en colaboración con la dirección, en las escisiones de divisiones y adquisiciones clave para impulsar el crecimiento. Creemos que este nuevo capítulo con Almaviva generará múltiples oportunidades para acelerar el crecimiento de TIVIT", afirmó Jason Wright, socio de Apax.
Según comunicaron las empresas, Almaviva y TIVIT complementarán su portfolio de soluciones.
La operación está sujeta a la aprobación de las autoridades reguladoras. Una vez concluida, marcará el inicio de una nueva fase de crecimiento conjunto entre Almaviva y TIVIT.
J.P. Morgan actuó como asesor financiero de Apax, y Mattos Filho y Skadden como asesores legales de Apax y TIVIT en la transacción. Benetti & Giammarino Advogados y L.O. Baptista Advogados actuaron como asesores legales de Almaviva.