Страховой рынок. Лучшая динамика за десятилетие

Такой вывод делают эксперты Всероссийского союза страховщиков (ВСС), ознакомившись с итоговыми за 2023 г. материалами Банка России о страховом рынке.

Они информируют, что, по данным Банка России объем страховых премий за 2023 г. увеличился более чем на 25% и составил 2,3 трлн руб., а количество новых договоров превысило 300 млн.

Повышение конкуренции на страховом рынке изменило тенденцию роста концентрации страхового бизнеса последних нескольких лет. Доля премий пятерки лидеров рынка сократилась с 50,8% до 49,3%, доля ТОП-10 снизилась с 71,9 до 71,2%. Всего на рынке работает 132 страховые организации.

Локомотивами роста сборов стали страхование жизни (+52%), автокаско (+21%), ОСАГО и добровольное медицинское страхование (по 19%).

Объем премий по страхованию жизни вырос до 775 млрд руб. Позитивная динамика отмечается по всем видам страхования жизни: на 76% увеличились премии по инвестиционному страхованию жизни, на 42% — по накопительному, на 51% — по кредитному. Факторами роста премий стали рекордные объемы выданных кредитов, а также увеличение спроса на продукты с инвестиционной составляющей, приобретаемых для диверсификации инвестиционных портфелей.

На динамику моторных видов положительное влияние оказали рост продаж новых автомобилей (более чем на 400 тыс. по сравнению с 2023 г.), корректировка стоимости автострахования для водителей с высокими индивидуальными рисками с учетом увеличения цен на автозапчасти, рост спроса на различные программы каско для машин широкого возрастного диапазона на фоне повышения средней стоимости автомобиля.

Единственным крупным сегментом страхового рынка, показавшим слабоотрицательную динамику, стало страхование от несчастных случаев (–3% по премиям), что, отмечают аналитики ВСС, главным образом обусловлено перетоком клиентов в сегмент кредитного страхования жизни. При этом существенный рост количества полисов по данному виду страхования свидетельствует экспертам страхового рынка о его наполнении новыми страховыми программами по защите жизни и здоровья граждан.

В сегменте страхования имущества практически по всем видам, кроме двух, темп прироста премий составил 15% и выше. По страхованию имущества юридических лиц и страхованию железнодорожного транспорта премии выросли на 4%. Рост премий объясняется увеличением стоимости имущества за счет влияния инфляции, изменением тарифов по отдельным видам, удлинением логистических цепочек, расширением масштаба грузоперевозок.

Структура продаж изменилась в части увеличения доли прямого канала (27,2% в 2023 г. против 25,7% в 2022 г.) за счет онлайн-продаж компаний. Часть продаж через посредников также перешла в электронную форму. В основном онлайн продаются ОСАГО и кредитное страхование жизни. Помимо упрощения заключения договора, электронные продажи характеризуются более низкими комиссиями, что оказывает сдерживающее влияние на уровень коэффициента расходов.

Объем выплат в целом по рынку растет медленнее объема премий. По итогам года объем выплат составил 1 трлн руб. (+17% по сравнению с прошлым годом).

Страховщики отмечают рост средней выплаты на фоне снижения количества страховых выплат. Увеличение средней выплаты объясняется ростом затрат на восстановление имущества, в том числе за счет удорожания автозапчастей, ростом стоимости медицинских услуг, урегулированием крупных страховых событий. Средняя выплата по ОСАГО за 2023 г. составила 78,9 тыс. руб., что на 13% больше по сравнению с 2022 г., по автокаско — 159,7 тыс. руб. (+25%), по страхованию имущества граждан — 53,8 тыс. руб. (+23%).

Объем выплат по страхованию жизни увеличился на 33% до 469 млрд руб.

Благодаря снижению коэффициента убыточности с 53,3 до 51,5% и сохранению коэффициента расходов на прежнем уровне (40,6%), а также росту доходов от инвестиционной деятельности страховщики показали положительную динамику чистой прибыли после налогообложения (+86% за год). При этом показатели рентабельности активов (6,5%) и рентабельности капитала (24,8%) оказались лучше результатов прошлого года, но не превысили средние значения за предыдущие пять лет. Среди макроэкономических факторов, повлиявших на результаты страховой отрасли в 2023 г., можно выделить постепенное восстановление фондового рынка (индекс MOEX вырос за год на 44%).

Ожидается, что в 2024 г. динамика объемов премий останется в зоне положительных значений. Сохранится спрос на программы ДМС как части социального пакета, реализация отложенного спроса на новые автомобили и востребованность страхования транспортных средств разных возрастов на фоне роста их стоимости окажет позитивное влияние на сегмент автокаско. Рост объема грузоперевозок, реализация государственных инвестиционно-строительных программ будут способствовать увеличению объема премий по страхованию грузов, имущества, строительно-монтажных работ. Отдельным импульсом для рынка может стать развитие и популяризация страховых программ защиты от кибер-рисков, повышение стимулов для создания региональных программ страхования жилья, а также ожидаемое рынком принятие закона о гарантировании прав по договорам страхования жизни, что будет способствовать усилению позиций страховых продуктов в конкуренции с банковскими. Также в 2024 г. страховщики будут готовиться к началу продаж с 01.01.2025 г. продуктов долевого страхования жизни, имеющих, по предварительным оценкам, потенциал спроса у отдельных категорий страхователей. При этом охлаждение рынка ипотечного кредитования будет сдерживающим фактором для сегментов страхования от несчастных случаев, кредитного страхования жизни, страхования имущества граждан, говорится в материале ВСС.

«Позитивные результаты работы страхового рынка в 2023 г. показали достаточно сбалансированное развитие отрасли по всем ключевым видам страхования, что свидетельствует об устойчивом и развивающемся спросе на страховые услуги. При этом рынок не исчерпал потенциал дальнейшего роста, и страховое сообщество продолжит активное развитие новых элементов страховой защиты для граждан и корпоративного сектора, а также повышение качества страховых продуктов и клиентских сервисов», — отмечает в своем комментарии Президент ВСС Евгений Уфимцев по итогам публикации годовой отчетности страховщиков.