Как сработали страховщики жизни в I квартале
Итоги их деятельности за январь — март 2024 г. подвел Всероссийский союз страховщиков.
Он информирует, что по итогам I квартала текущего года суммарные премии страховщиков жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 45%, со 155,9 млрд до 226,1 млрд руб. Ключевыми драйверами роста вновь стали накопительное страхование жизни (НСЖ) и инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
Наиболее заметный рост из накопительных видов страхования жизни продемонстрировали премии по НСЖ, они увеличились за I квартал 2024 г. по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сразу на 84%, с 67,4 млрд до 124,1 млрд руб. Премии по ИСЖ выросли за три месяца 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. на 64,5% — с 32,5 млрд до 53,4 млрд руб. По прочим видам страхования совокупные сборы увеличились на 177% — с 9,8 млрд до 27,9 млрд руб. Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков в I квартале текущего года, напротив, снизились на 53,8% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — с 46,1 млрд до 21,2 млрд руб.
Эксперты ВСС отмечают, что на динамике выплат по накопительным видам страхования в I квартале 2024 г. сказалась динамика сборов по этим видам, зафиксированная по итогам экономически сложного I квартала 2022 г. Поскольку по накопительным видам страхования жизни при дожитии застрахованным до срока окончания договора выплачивается вся страховая сумма и накопленный доход, на совокупные размеры выплат в текущем году существенное влияние оказывает динамика заключения договоров, имевшая место два года и более лет назад. В I квартале 2022 г. было зафиксировано снижение сборов как в целом по рынку страхования жизни — на 10%, так и в сегменте ИСЖ — на 34,4%, с 46,3 млрд до 30,4 млрд руб. При этом в сегменте НСЖ премии в I квартале 2022 г., напротив, несколько выросли — на 20,6% — с 32,7 млрд до 39,3 млрд руб.
Изменение динамики продаж — снижение премий по ИСЖ и рост премий в сегменте НСЖ за предыдущие периоды — отразилось на динамике выплат в I квартале 2024 г.: суммарные выплаты снизились по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 19,9%, c 138,9 млрд до 111,2 млрд руб. При этом сумма выплат по ИСЖ за I квартал текущего года снизилась на 37,2% — с 90,8 млрд до 57 млрд руб. по итогам I квартала 2023 г. А выплаты по НСЖ выросли на 15,6% за три месяца 2024 г. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — с 39,2 млрд до 45,4 млрд руб.
Выплаты по кредитному страхованию жизни заемщиков по итогам I квартала 2024 г. также выросли по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 4,3% — c 4,8 млрд до 5 млрд руб.
Уровень концентрации рынка по премиям немного вырос: на первую десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 91,7% всех сборов, тогда как за три месяца 2023 г. на них приходилось 89,9% рынка.
Страховые регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 марта 2024 г. составили 1,565 трлн руб., продемонстрировав рост на 15,8% — годом ранее резервы составляли 1,351 трлн руб.
«Рост сборов по накопительным видам страхования, который мы наблюдаем уже который квартал подряд, говорит о востребованности этих продуктов у граждан. А более 1,5 трлн руб. страховых резервов, что составляет около 1% всего ВВП России — это “длинные деньги”, которые позволяют инвестировать страховщикам жизни в крупные инфраструктурные проекты, необходимые экономике России. Уверен, что доступ страховщиков к новым возможностям — в том числе к участию в программе долгосрочных сбережений, с одной стороны, даст гражданам привлекательные для них возможности накопления, а с другой — будет выгоден государству», — сказал Е. Уфимцев.
«Положительная динамика развития накопительных видов страхования, возобновившаяся в II квартале 2023 г., сохраняется и в 2024 г. Росту продаж НСЖ и ИСЖ способствуют как особенности конъюнктуры рынка в целом, так и развитие клиентского сервиса, а также систематическое дополнение страховых продуктов новыми опциями, повышающими их потребительскую ценность. Страховым сообществом совместно с регулятором проделана большая работа по обеспечению применения надлежащих практик в продажах страхования жизни. Это повысило уровень доверия граждан к накопительному страхованию как одному из самых надежных инструментов сохранения сбережений», — заявил вице-президент ВСС Глеб Яковлев.
ВСС собрал и проанализировал данные 21 страховщиков жизни, на которых суммарно приходится почти 100% всех сборов по страхованию жизни.