Lo que está detrás de los mil millones de dólares de ganancias de Nu en 2023

Préstamos personales, altos ingresos e internacionalización fueron el enfoque del año y contribuyeron al crecimiento; las prioridades para 2024 incluyen "ganar el juego en México" y hacer realidad el concepto de Plataforma Financiera para los clientes.

Nu cerró 2023 con una ganancia histórica, superando los mil millones de dólares y alcanzando cifras récord en su primer año completo de rentabilidad. Solo en el cuarto trimestre del año, obtuvo un beneficio neto de 360.9 millones de dólares, con un ROE (Rentabilidad sobre el Patrimonio, por sus siglas en inglés) anualizado del 23%.

La fórmula del éxito proviene de una combinación de atributos que despertaron dudas en el mercado, pero que hoy demuestran la capacidad de la empresa para generar ganancias. “En tan solo diez años de existencia, Nu se ha convertido en una de las pocas fintechs globales capaces de combinar un alto crecimiento, rentabilidad sólida y excelente calidad crediticia”, afirma Guilherme Lago, Director Financiero (CFO).

En términos de crecimiento, la empresa ha experimentado un aumento constante en su base de clientes. Cerró el año con 93.9 millones, lo que representa un aumento de casi 40 millones en los últimos dos años. Todo esto, sin impacto en el costo de servicio, que se ha mantenido estable y por debajo de un dólar por cliente.

Al mismo tiempo que mantiene una plataforma digital de bajo costo, Nu logra involucrar cada vez más a sus clientes: la tasa de actividad alcanzó un récord de 83,1% en el cuarto trimestre de 2023, lo que ayudó a la empresa a generar una ingreso promedio mensual de 10,6 dólares por cliente activo, mientras que esta cifra asciende a 27 dólares para aquellos que llevan más tiempo siendo clientes de Nu.

Además, la empresa mantuvo estable el nivel de morosidad, medido por el índice NPL 90+, en comparación con el trimestre anterior, en un 6,1%. Cuando se compara la morosidad en bases similares, es decir, en los mismos productos para clientes en los mismos rangos de ingresos, Nu sigue destacándose positivamente en comparación con la industria, especialmente en los segmentos de ingresos más bajos, donde puede otorgar crédito de manera más acertada que sus competidores.

Mayores metas para 2024

A partir de este exitoso modelo de negocio, Nu invirtió en tres frentes principales que contribuyeron al éxito multimillonario de 2023: acelerar los préstamos personales en Brasil, aumentar la participación entre los clientes de altos ingresos y aumentar la base de depósitos a nivel internacional. “Podemos decir con orgullo que hemos logrado avances significativos en todas estas prioridades”, celebra David Vélez, fundador y CEO.

La originación de préstamos personales se duplicó entre el cuarto trimestre de 2022 y el mismo período de 2023, de R$ 5 mil millones a R$ 10 mil millones, impulsada por la expansión de la empresa en operaciones con garantía. El año pasado, Nubank lanzó préstamos con descuento directo para empleados públicos federales, jubilados y pensionados del INSS (Instituto Nacional de Seguro Social de Brasil), además de la anticipación del retiro de dinero del FGTS (Fondo de Indemnización de Brasil).

En 2024, los préstamos personales seguirán siendo una prioridad para Nu en Brasil. El primer paso de esta expansión se dará con la posibilidad de portabilidad de préstamos con descuento directo.

En cuanto a la audiencia de altos ingresos, el volumen de transacciones en Ultravioleta (tarjeta con beneficios Mastercard Black) creció un 104% desde el último trimestre de 2022 hasta el último de 2023, considerando una base neutra de cambio. “Además, la percepción de marca de nuestros clientes ha crecido significativamente en ese período, una métrica muy relevante para nosotros”, agrega Vélez.

Aumentar la participación en el segmento de altos ingresos sigue siendo una prioridad y Nubank espera avanzar en este ámbito con el lanzamiento de nuevos productos y servicios personalizados para las necesidades de este público.

En México, la empresa lanzó Cuenta Nu y solicitó una licencia bancaria en el país para seguir expandiendo su cartera. Nu experimentó un crecimiento significativo en los depósitos locales, especialmente después de aumentar la tasa de rendimiento de Cuenta Nu, cerrando el año con un volumen total de más de mil millones de dólares en el mercado local. En 2024, el país se convierte en la prioridad número uno para la empresa: “Nuestro gran objetivo es ganar el juego en México, expandiéndonos en cuatro frentes: oferta de productos, base de clientes, depósitos en moneda local y otorgamiento de crédito”, afirma Vélez.

Recientemente, Nu obtuvo la licencia formal necesaria para lanzar la Cuenta también en Colombia. El producto debería contribuir al crecimiento del país, al igual que se ha observado en México, y ya tiene una lista de espera con miles de colombianos ansiosos por formar parte de la revolución financiera promovida por Nu.

“En 2023, Nu logró demostrar de manera definitiva que el innovador modelo que implementamos es el futuro de los servicios bancarios”, refuerza Vélez. “Este modelo no solo genera uno de los índices de satisfacción del consumidor más altos, incluso a gran escala, sino también uno de los niveles de rentabilidad más altos. Con un progreso significativo en la expansión internacional hacia México y Colombia, además de la expansión hacia segmentos de altos ingresos y Personas Morales, Nu también ha demostrado que este modelo trasciende al consumidor promedio brasileño y abre oportunidades significativas de crecimiento”.

Plataforma Financiera: un banquero personal en el bolsillo de todos

Para 2024, la empresa ha agregado una cuarta prioridad: comenzar a hacer realidad el concepto de Plataforma Financiera en el día a día de las personas. Actualmente, la empresa ofrece en Brasil servicios como el Asistente de Pagos, que encuentra, organiza y alerta de forma automatizada sobre los recibos emitidos a nombre del cliente, evitando cargos por retraso o desconocimiento, además de organizar pagos recurrentes.

La ambición es desarrollar aún más este concepto y convertirse en una plataforma completa de productos y servicios que permita a los clientes optimizar sus finanzas y su tiempo. En el futuro, Nu reunirá en un solo lugar los servicios más relevantes para cada cliente, en una experiencia personalizada, automatizada y social.

“Creemos que la combinación de Pix, Open Finance e inteligencia artificial será el gran acelerador de este proceso”, afirma Vélez. “Vamos a democratizar el acceso no solo a los servicios, sino también a las experiencias que actualmente están limitadas a una pequeña parte de la población. Si el teléfono inteligente llevó el banco al bolsillo de la población, creemos que la IA pondrá a un banquero personal en ese bolsillo. Nu estará a la vanguardia de esta nueva revolución, ofreciendo servicios altamente personalizados y ventajosos, y no podríamos estar más entusiasmados con 2024″.