Aeroméxico ‘aterriza’ en Wall Street y la Bolsa Mexicana; espera obtener 178.8 mdd en oferta global
Aeroméxico anunció su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y a la Bolsa de Valores de Nueva York (Wall Street) este jueves 6 de noviembre, esto tras una oferta global con una emisión de poco más de 27.4 millones de acciones a un precio de 35.34 pesos, así como la colocación de ADS en Estados Unidos por un valor de 19 dólares por cada uno.
La aerolínea informó que su regreso a la pizarra se hará bajo la clave “AERO”.
Aeroméxico informó que la Oferta Global para regresar a la bolsa consiste en una oferta primaria de suscripción y pago de 7 millones de acciones en México y 7 millones 394 mil 409 ADSs en Estados Unidos, así como una oferta secundaria de enajenación de 20 millones 463 mil 590 acciones en México y 4 millones 332 mil 916 ADSs en Estados Unidos, realizada por ciertos accionistas de Aeroméxico.
Los Accionistas Vendedores han otorgado a los intermediarios colocadores de la Oferta Internacional una opción de sobreasignación para adquirir hasta 2 millones 171 mil 50 ADSs adicionales, la cual estará vigente por un plazo de 30 días contados desde la fecha de dicha oferta.
La aerolínea aclaró que no se otorgó opción de sobreasignación alguna respecto de la Oferta en México.
“Delta, actual accionista y socio comercial estratégico de largo plazo de Aeroméxico, no participó en la Oferta Global y firmó un convenio de no enajenación (lock-up agreement) de cuatro años”, detalló esta noche la empresa aérea.
En adición a la Oferta Global, Aeroméxico anunció una colocación privada de acciones por un monto de aproximadamente 25 millones de dólares a un precio de mil 805 dólares por acción.
La enajenación de acciones en la Colocación Privada Simultánea no será registrada conforme a la Ley de Valores de 1933.
Se espera que la Colocación Privada Simultánea concluya el 7 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales.
Aeroméxico espera que los recursos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea sean aproximadamente por 178.8 millones de dólares, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores de la Oferta en México y de la Oferta Internacional.
Se tiene la intención de utilizar una parte de los recursos netos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea para usos corporativos generales de Aeroméxico, incluyendo pagos relacionados con la ampliación de su flota, inversiones en la infraestructura de experiencia al cliente y obligaciones de mantenimiento de la flota.