Камчатский никель в мутной швейцарской воде
В этом году отношения России и иностранных инвесторов развиваются, мягко говоря, сложно. При этом, остается еще немало случаев, которые просто подпадают под нарушение отечественного законодательства и должны были быть разобраны соответствующим образом задолго до нынешнего санкционного противостояния. В частности, в России есть закон об иностранных инвестициях, по которому комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% […] читать далее...
В этом году отношения России и иностранных инвесторов развиваются, мягко говоря, сложно. При этом, остается еще немало случаев, которые просто подпадают под нарушение отечественного законодательства и должны были быть разобраны соответствующим образом задолго до нынешнего санкционного противостояния.
В частности, в России есть закон об иностранных инвестициях, по которому комиссия правительства РФ должна согласовывать сделки в случаях, если иностранный инвестор или группа инвесторов приобретают более 50% в стратегической компании или 25% в стратеге, который пользуется недрами федерального значения. Есть пример разбирательств Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с алмазодобывающей компанией «АГД Даймондс», проданной в 2017 году «Открытие Холдингу».
ФАС обратилась в суд из-за российских бизнесменов с иностранным гражданством среди бенефициаров «Открытия».
И наверняка разбираться с подобными вопросами можно долго. В рамках данной статьи рассмотрим случай еще более интересный с точки зрения иностранных инвестиций. Это ситуация с ЗАО НПК «Геотехнология», которое разрабатывает никелевый рудник Шануч на Камчатке, входящий в перечень участков недр федерального значения. Хотя запасы никеля, по оценкам, там небольшие, в сравнении с Талнахским рудным районом, разрабатываемым «Норникелем», но по содержанию никеля в руде Камчатка отличается уникальностью. В среднем показатель составляет 3,5% (при 1,4% в среднем у «Норникеля»), а в некоторых пробах — до 16%.
Но на высоком качестве продукции хорошие новости заканчиваются. Как отмечает издание «Версия», данный крайне важный для страны актив перешел под фактический контроль иностранцев задолго до того, как правкомиссия по иностранным инвестициям дала на это добро. Теперь же рудник Шануч напоминает шахту «Листвяжная» накануне прошлогодней трагедии. Добывающая компания по уши в долгах, что сказывается на объемах налоговых платежей, ради чего, казалось бы, вся наша приватизационная радость. Кроме того, иностранный собственник начал судебное противостояние с прежним владельцем акций.
Как же так вышло? До 2014 года ЗАО ВО «Внешторгбизнес» было крупнейшим акционером вышеупомянутого ЗАО НПК «Геотехнология», которое более 20 лет занимается разработкой месторождения Шануч. Но потом ЗАО ВО «Внешторгбизнес» продало 80% акций ООО «АМР», а также лицензии на разведку и добычу на двух других месторождения: Квинум (Камчатка) и Джалта (Амурская обл.).
На момент подписания договора купли-продажи компания «АМР» не вела никакой деятельности, имела нулевой баланс и, похоже, была зарегистрирована специально под эту сделку. Единственным учредителем «АМР» на момент сделки и до 3 августа 2016 года был гражданин России Александр Богданов, который стал фактическим владельцем 80% акций ЗАО НПК «Геотехнология». Позднее небольшую долю в ООО «АМР» получила швейцарская фирма «Бела Холдинг АГ», а потом 99,99% капитала перешло от Богданова к другой швейцарской компании «Молюмин АГ» (Molumin AG). Последняя сделка, как сообщал «Коммерсант», была согласована правкомиссией по иностранным инвестициям. Однако весьма похоже, что речь шла лишь о закреплении статус-кво, точнее о легализации результата, достигнутого за счет по всем признакам ничтожной сделки. Швейцарский бизнес — к слову, в начале марта правительство внесло Швейцарию в перечень стран, совершающих недружественные действия в отношении России — контролировал ЗАО НПК «Геотехнология» задолго до того, как получил согласование в кабмине, утверждает «Версия».
По поводу компании «Молюмин АГ» (Molumin AG). В июне 2021 года издание «News.Ru» назвало «Molumin AG» «дочкой» известного сырьевого трейдера «Glencore», кстати, руководителем «Молюмин АГ» был один из собственников и топ-менеджеров «Glencore» Кристиан Вольфенсбергер (Christian Wolfensberger). «В иностранных источниках почти ничего нет о „Molumin AG“. Однако ясно, что это элементы одной большой сети, которая с 70-х годов прошлого века через десятки подставных фирм и офшоров вела дела с партизанами в Никарагуа, народно-освободительным движением в Анголе, аятоллами в Иране и Муаммаром Каддафи в Ливии. А также покупала медь у коричневого Пиночета, а никель у красного Кастро. Так что опыт создания „особенных“ фирм у „Glencore“ огромный», — писало издание.
По данным источников «Reuters», летом 2014 года, когда «АМР» Александра Богданова только что купила акции «Геотехнологии», Кристиан Вольфенсбергер уволился из «Glencore» «по личным причинам». В результате листинга «Glencore» на Лондонской бирже в 2011 году Вольфенсбергер, как и ряд других топ-менеджеров компании, стал «бумажным» мультимиллионером.
Как пишет «Версия», Кристиан Вольфенсбергер получил долю в компании как один из ветеранов «Glencore», проработав в компании больше 20 лет. При увольнении он был обязан продать акции обществу, за что мог получить порядка 980 млн швейцарских франков — как раз на фоне покупки акций «Геотехнологии» компанией Александра Богданова. Причем ООО «АМР» явно профинансировало эту сделку за счет заемных средств. Согласно ЕГРЮЛ, 14 августа 2014 года на 100%-ную долю Богданова в «АМР» было наложено «иное обременение», спустя пару лет превратившееся в залог.
Любопытно также, что Александр Богданов в 1996—2016 годах работал в «Glencore», он руководил отделом реализации редкоземельных металлов в российском представительстве «Glencore International AG». Подчеркнем, не зарегистрированном в качестве юридического лица на территории России представительстве, соответственно, зарплату Богданов мог получать в Швейцарии. Стало быть, на момент покупки «АМР» акций «Геотехнологии» он вряд ли имел статус налогового резидента РФ, и сделка с «Внешторгбизнесом» должна была попасть под действие закона об иностранных инвестициях, отмечает издание.
Швейцарский трейдер был и остается одним из покупателей никеля у «Геотехнологии». Согласно данным «ImportGenius» (этот портал аккумулирует статистику по импорту и экспорту), более чем ¾ поставок камчатской компании прошло в адрес двух других швейцарских компаний: «Карымски АГ» (Karymsky AG) и «Карымски Холдинг АГ» (Karymsky Holding AG). Насколько можно понять, речь идёт об одной и той же фирме, которая меняла название и зарегистрирована в городе Цуг по адресу Гартенштрассе, 2 (Gartenstrasse 2 6300 Zug). По данным швейцарской базы компаний Moneyhouse. ch, председателем совета директоров «Карымски АГ» является — как ни удивительно — Кристиан Вольфенсбергер. Кроме того, по данным ЕГРЮЛ, с 13 сентября 2016 года доли ООО «АМР», принадлежащие «Бела Холдинг АГ» и «Молюмин АГ» (т. е. 100% капитала компании-владельца ЗАО НПК «Геотехнология») находятся в залоге у «Карымски Холдинг АГ» по договору № 1С-1244 от 7 августа 2014 года.
Соответственно, как отмечают авторы расследования, «Молюмин АГ» и «Карымски Холдинг АГ» связаны с Кристианом Вольфенсбергером, значит, аффилированные кредиты, которые не были внесены в уставный капитал ООО «АМР», и стали причиной того, что с 2015 года эта компания ни разу не выходила в плюс. Можно предположить, что едва ли не вся выручка ООО «АМР» и ЗАО НПК «Геотехнология» направляется на погашение займов перед «родственными» иностранными кредиторами. Цифры говорят сами за себя: в 2020 году при выручке в 1,5 млрд рублей «Геотехнология» уплатила налогов на 93,9 млн рублей (налог на прибыль, НДПИ, транспортный налог и т. д.). С момента покупки акций «Геотехнологии» компания демонстрирует отрицательную прибыль.
При этом, в декабре 2018 года компания, находящаяся в залоге у аффилированного кредитора и ушедшая в минус на 2,7 млрд рублей, была отмечена премией «Звезда Дальнего Востока», которую вручали полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов. «Molumin AG» получила эту награду в номинации «Лучший иностранный инвестор». Если звезды зажигают, это кому-нибудь нужно, как писал поэт.
В то же время, годом ранее подконтрольная швейцарцам ЗАО НПК «Геотехнология» была лишена лицензии на месторождение Джалта в Амурской области, губернатором которой тогда являлся тот же Козлов.
Но вернемся к сделке 8 апреля 2014 года, когда ЗАО ВО «Внешторгбизнес» и ООО «АМР» подписали договор купли-продажи 80% акций ЗАО НПК «Геотехнология». Из документа следует, что окончательная цена продажи привязана к показателям компании, которые она будет демонстрировать в течение нескольких последующих лет, в том числе в случае потери любой из лицензий «в связи с какими-либо событиями или фактами, имевшими место до даты передачи прав на акции от продавца покупателю» цена договора должна быть уменьшена на фиксированную сумму. В 2017 году Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) вынесло приказ о досрочном прекращении права пользования недрами по лицензии БЛГ 13961 ТР, в соответствии с которой «Геотехнология» должна была вести геологоразведочные работы на Джалте. После этого новый собственник компании пошел ва-банк, предъявив финансовые претензии «Внешторгбизнесу» и связанным с ним компаниям.
В соответствии с подписанным договором купли-продажи акций стороны должны решать спорные вопросы в международном арбитражном суде (ICC). Соответственно, новый собственник «Геотехнологии» обратился в ICC с претензией примерно на 20 млн долларов, включив в эту сумму потери, якобы понесенные из-за утраты лицензии на Джалту. ICC отказал ООО «АМР» в удовлетворении этих требований, но покупатель акций обратился в российские арбитражные суды, которые чуть ли не с восторгом встали на его сторону, пишет «Версия».
Стоит отметить, что ЗАО НПК «Геотехнология» безуспешно пыталось судиться с Роснедрами за возврат лицензии на освоение Джалты, создавая тем самым преюдицию для других судебных процессов — якобы условия лицензии были нарушены до покупки «АМР» акций «Геотехнологии». Однако, как следует из договора купли-продажи акций, заключенного между «Внешторгбизнесом» и «АМР», покупатель не мог об этом не знать, поскольку перед сделкой провел аудит финансово-хозяйственной деятельности «Геотехнологии». По сути, новый собственник взял на себя обязательства по возобновлению геологоразведки на Джалте, но не выполнил их даже вопреки тому, что в 2016 году Роснедра предоставили ему максимальный срок для устранения нарушений.
Как отмечается в материале, цена вопроса — 15 млн долларов, бороться за которые швейцарским бенефициарам «АМР», видимо, куда интереснее, чем развивать месторождение в Зейском районе Амурской области.
Каков же на сегодняшний день итог приобретения 80% акций «Геотехнологии» компанией Александра Богданова (ныне покойного), а по сути, скрытой продажи российских недр иностранцам? Геологоразведочные работы на Джалте прекратились, запасы месторождения не были поставлены на государственный баланс, на руднике Шануч регулярно выявляются нарушения по линии Росприроднадзора, Ростехнадзора и государственной инспекции труда. Зачем все это «Glencore»? Как цитировал журнал «Forbes» идеологию этой компании со ссылкой на ее сотрудника: «Чем мутнее вода, тем крупнее рыба, которую мы поймаем. Как только вода становится прозрачной, нам делать нечего».
Идеологию не назвать новой для работы в сырьевом секторе России после развала СССР. Вот только с учетом нынешней взбаламученности воды в мировой экономике применение данной стратегии в РФ явно нуждается в пересмотре.