Наследие Баффета: чему научил инвесторов «волшебник из Омахи»?

В начале мая 2025 г. легендарный инвестор Уоррен Баффетт объявил о своем уходе с поста генерального директора Berkshire Hathaway. В конце года его заменит Грег Абель – вице-президент, отвечающий за основные активы холдинга. Сам Баффетт при этом сохранит должность председателя совета директоров и продолжит участвовать в стратегических и инвестиционных решениях. «Оракул из Омахи» управлял Berkshire Hathaway на протяжении почти 60 лет и превратил ее в одну из самых влиятельных инвестиционных компаний мира.

Баффетт родился в августе 1930 г. в Омахе, в штате Небраска. С юных лет он проявлял интерес к бизнесу: например, продавал газировку, сдавал в аренду землю, устанавливал автоматы с жевательной резинкой и пейнтболом, а в 11 лет впервые купил акции. Предприниматель учился в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, затем окончил университет Небраски и получил степень магистра в Колумбийском университете. На него оказал сильное влияние Бенджамин Грэм – экономист и инвестор, один из основоположников стоимостного инвестирования.

Аналитики брокерской компании Freedom Finance Global считают, что уход Баффетта не означает конец его влияния. Его принципы и философия продолжат определять стратегию Berkshire Hathaway и вдохновлять инвесторов по всему миру.

Баффетт известен своей философией инвестирования, основанной на здравом смысле, дисциплине и глубоком понимании бизнеса, чьи бумаги он приобретает. Его принципы остаются актуальными и востребованными среди инвесторов по всему миру. Ниже – советы, основанные на опыте «оракула из Омахи», которые помогут сформировать инвестиционную стратегию.

Инвестировать в понятные активы. Баффетт настаивает, что вкладываться необходимо в понятный инвестору бизнес. Он также советует смотреть не на прошлые успехи компании, а на ее потенциал. Это помогает понять, как корпорация будет развиваться в будущем и насколько устойчива к изменениям на рынке. Баффет также предпочитал вкладываться в компании, выплачивающие стабильные дивиденды.

Использовать долгосрочные стратегии. Баффет покупал акции надолго и был уверен, что инвестировать нужно с горизонтом в десятилетия. Баффетт говорил: «Если вы не готовы владеть акцией 10 лет, даже не думайте о том, чтобы владеть ею 10 минут».

Не следовать эмоциям. Баффетт считал, что не стоит поддаваться изменчивым настроениям рынка. «Инвестор не гнался за модой, а следовал собственной стратегии. Кроме того, он рассматривал рыночные обвалы как возможность: акции качественных компаний дешевеют, что создает идеальный момент для покупки», – отмечают аналитики Freedom Finance Global.

Балансировать. Баффет не ставил все на одну карту, а распределял риски. Кроме того, сам инвестор ведет скромный образ жизни и совершает только обдуманные покупки. Он считает, что богатство – это не повод для расточительства, а средство для достижения стабильности и спокойствия.

Учиться инвестировать. По мнению Баффетта, успех в инвестициях не зависит от дипломов или IQ. Бизнесмен считал, что инвестору необходимо учиться, придерживаться здравого смысла и самодисциплины.

Граждане России по-прежнему могут вкладываться в зарубежные активы через иностранных брокеров. Наиболее надежным решением остается открытие счета у брокеров, работающих в дружественных России странах. Один из таких вариантов – Казахстан, где можно дистанционно открыть брокерский счет. Для этого потребуется минимальный пакет документов и прохождение процедуры комплаенс-проверки: брокер должен убедиться, что вы не входите в список подсанкционных лиц.