Российский рынок провел спокойный день, не решившись на серьёзный рост

Инвесторам, видимо, слегка надоело обсуждать тему введения Соединенными Штатами пошлин на импорт стали и алюминия, тем более, что Трамп ни одного дня не может прожить, не выкинув какой-нибудь фортель. Сегодня основным предметом для разговоров стал срыв сделки между производителем микрочипов Broadcom и одним из самых больших в мире производителей микрочипов для мобильных телефонов Qualcomm, которая могла стать крупнейшей в истории IT-компаний сделкой A&M, и которую президент США одним кавалерийским наскоком отправил на свалку истории. Так, для понимания: Broadcom была основана в США в 1991 г. американскими предпринимателями Генри Николасом (Henry Nicholas) и Генри Самуэлем (Henry Samueli) и тихо-мирно занималась производством интегральных микросхем, ТВ-ресиверов, модемов, свитчей, серверных кластеров, процессоров, Bluetooth, VoIP и GPS-устройств, а также иной техники. В мае 2015 г., (завершена сделка была в начале 2016 г.) компания была выкуплена за 37 млрд. долл. компанией Avago Technologies, в итоге объединенная компания заняла седьмое место в рейтинге крупнейших мировых производителей полупроводников и в последние три года активно занималась укрупнением бизнеса, что вылилось в серию приобретений общей стоимостью около 300 млрд. долл., в числе которых и бывшее подразделение Hewlett-Packard по разработке полупроводников. Что касается слияния Broadcom и Qualcomm, то в течение последних нескольких месяцев первый сделал несколько предложений второму, понизив цену в ноябре 2017 г. со 130 млрд. долл. сначала до 121 млрд. долл., а затем до 117 млрд. долл. (снижение цены преследовало целью наказать членов совета директоров Qualcomm, которые противились поглощению). В настоящий момент Qualcomm является самым крупным в мире производителем чипов для мобильных устройств. Приобретя компанию, Broadcom он имел все шансы превратится в третьего по величине игрока на рынке полупроводников, после Intel и Samsung. Однако тут на его пути случился Трамп, который припугнув сограждан рисками угроз для национальной безопасности в случае успешного завершения сделки, не просто расстроил все планы по объединению компаний, но и дисквалифицировал соискателей, предложенных Broadcom на места в совете директоров Qualcomm. В общем, скучать рынкам этот парень не даст. Остальная статистика, выходившая сегодня по обе стороны от России, была не слишком интересной. Индекс деловой активности в секторе услуг Японии упал с -0,2 до -0,6 при том, что изменений не ожидалось. Данные по безработице во Франции и Италии не претерпели существенных изменений. Тем не менее, уже того, что было, с излишком хватило, чтобы отправить европейские индексы в довольно заметное снижение. В итоге британский FTSE100 упал на 0,91% - до 7150 п., французский САС40 снизился на 0,63%, до уровня 5245 п., немецкий же DAX вовсе рухнул до 12237 п (-1,47%). "Почта России" похвасталась ростом выручки от операционной деятельности в 2017 году на 8,1% (на 13,3 млрд. рублей) до 178,1 млрд рублей (в 2016 году - 164,8 млрд. рублей). Выручка от почтового бизнеса выросла на 2% с 76 млрд. руб. в 2016 году до 77,8 млрд. руб. в 2017 году, выручка от посылочного бизнеса возросла на 21% с 40,6 до 48,9 млрд. рублей, а выручка от финансового бизнеса на 4% с 46,5 до 48,3 млрд. рублей. Про скорость доставки опять скромно умолчали… Совет директоров "НОВАТЭКа" принял решение провести годовое общее собрание 20 апреля 2018 года. Закрытие реестра для участия в ГОСА состоится 27 марта 2018 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано составить на 3 мая 2018 года. При этом годовому собранию акционеров рекомендовано утвердить выплату дивидендов по результатам 2017 года в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию (80 рублей на одну ГДР) – это без учета промежуточных дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2017 года, в размере 6,95 рубля на одну обыкновенную акцию (69,5 рубля на одну ГДР). С учетом же промежуточных дивидендов, суммарные дивидендные выплаты за 2017 год составят 14,95 рубля на одну обыкновенную акцию (149,5 рубля на одну ГДР), что на 7,6% больше по сравнению с 13,9 рубля на одну обыкновенную акцию (139 рублей на одну ГДР) по итогам 2016 года. Отечественные торговые площадки начали сессию довольно оптимистично, предприняв попытку роста. Однако со второй половины дня энтузиазм закончился и, глядя на то, как безрадостно торгуются европейцы, россияне тоже развернулись вниз, вернувшись в итоге туда, откуда стартовали. РТС подрос на 0,20%, до 1286 п., а индекс МосБиржи приподнялся совсем условно - до 2319 п. (+0,06%). Наибольшей рост показали акции "Полиметалла" (+3,65%), "Аэрофлота" (+3,05%), "М.Видео" (+2,79%), "Башнефти" (+2,77% в префах и 2,56% в обычке) и "Польса" (+2,09%). Сильней других упали "Магнит" (-2,02%)," НОВАТЭК" (-1,77%), "Яндекс" (-1,43%) и ММК (-1,16%). Котировки углеводородов, утром стоявшие как вкопанные, под вечер "пошли вразнос" под действием разнонаправленных факторов и невнятных ожиданий. Дневной рэндж составил более полутора долларов по обоим сортам нефти. Основной причиной является неопределенность с перспективами сланцевой добычи в США, что скорей всего станет основным предметом обсуждения на июньской встрече членов ОПЕК в Вене, а также разногласия Ирана и Саудовской Аравии по тому, какой уровень цен считать оптимальным. Свежий обзор EIA предрекает увеличение в апреле объемов добычи сланцевой нефти в США на 131 тб/д. Понемногу в рост добычи дадут вклад различные поля месторождений (Bakken:+12 тб/д, Eagle Ford: +23 тб/д, Niobrara:+12тб/д). Но основной рост по-прежнему будет обеспечиваться за счет полей Permian (+80 тб/д), где добыча уже приблизилась к 3 мб/д. Что до Ирана и Саудитов – то каждый просто тянет одеяло на себя: для первых вполне комфортна цена в 60 долл./барр. и даже чуть ниже, одеяло вторых располагается в диапазоне выше 70 долл./барр. Дополнительной интриги добавляет ожидание выхода в 23:300 мск. недельных запасов сырой нефти по данным Американского института нефти (API). На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 64,59 долл./барр. Нефть марки WTI – 60,68 долл./ барр. Отечественная валюта, конечно, не осталась в стороне от колебаний стоимости энергоносителей, но если относительно доллара рубль хоть и покачался, но ушел недалеко, то вот к евро ослаб довольно заметно. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 56,83 руб./долл., а за евро - 70,44 руб./евро. В США сегодня публиковались данные по инфляции за февраль. Месяц к месяцу индекс потребительских цен снизился с 0,3% до 0,2%, как и прогнозировали аналитики. Год к году – поднялся с 2,1% до 2,2%, что тоже совпало с прогнозами. Крупнейшая в США сталелитейная компания United States Steel (U.S. Steel), возрадовавшись введением Трампом повышенных пошлин на сталь и алюминий, повысила прогноз по годовым финансовым результатам. Теперь они ожидают, что чистая прибыль в текущем году может достичь уровня 885 млн. долл. по сравнению с предыдущим прогнозом в размере 685 млн. долл. При этом ожидается, что EBITDA в 2018 г. составит около 1,7 млрд. долл., тогда как ранее ожидалось 1,5 млрд. долл. Американские индексы, открывшись незначительным ростом, довольно быстро развернулись, но снижение на настоящий момент носит столь же неспешный характер. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 25197 п. (+0,07%), S&P500 2782 п. (-0,04%), NASD COMP 7564 п. (-0,32%) Завтра утром Китай отчитается по объемам промышленного производства за февраль. По этому же параметру отчитается днем и ЕС. В Германии выдут данные по инфляции, а в США – по объемам розничных продаж и индексу цен производителей. Вечером ждем цифр по недельным запасам сырой нефти избыточным запасам в Кушинге. Выйдут корпоративные отчеты Adidas, Deutz, SGL Carbon. У нас отчитается "Уралкалий".