Рубль вяло реагирует на стоимость нефти

Сегодняшний день характеризовался очень высоким количеством макроэкономической статистики, корпоративных отчетов и иных новостей, так или иначе относящихся к финансовым и товарным рынкам. Так что, при всем желании поговорить "за жизнь" в размышлениях над теми или иными цифрами, придется ограничиться скупой и краткой констатацией, лишь иногда отвлекаясь на действительно важные ремарки. Китай показал весьма приличный рост промпроизводства с 6,0 % до 7,0% при ожиданиях в 6,4%. Япония отчиталась о снизившемся индексе деловой активности. Во Франции вышел индекс потребительских цен, выросший с 0,1% до 0,2%, хотя изменений не ждали. И данные по числу занятых в несельскохозяйственном секторе. Германия объявила о значительном снижении своего ВВП, который год к году показал падение с 2,3% до 1,6% при прогнозах в 1,8%, а квартал к кварталу – с 0,6% до 0,3%, хотя ждали 0,4%. Индекс экономических настроений ZEW не изменился, составив -8,2. Аналитики ожидали увидеть улучшение до -8,0. По этим же параметрам отчитался и ЕС, ВВП которого не изменился, совпав еще и с прогнозами экспертов и составив 2,5% показателем год к году и 0,4% показателем квартал к кварталу. Индекс экономических настроений ZEW поднялся с 1,9 до 2,4 при ожиданиях в 2,0. Британия опубликовала блок статистики по рынку труда. Уровень безработицы не изменился, составив 4,2%, как и прогнозировали эксперты. Число заявок на пособия по безработице выросло с 15,7 тысячи до 31,2 тысячи, хотя ждали снижения до 13,3 тысячи. Вышли квартальные отчеты французского кредитора Credit Agricole, итальянского производителя автомобильных шин Pirelli, а также германских гигантов: фармацевтической компании Merck KGaA, ритейлера Metro, энергетической компании RWE. Ранее отчитался и крупнейший в мире производитель электроники по контракту из Тайваня Hon Hai Precision Industry (Foxconn Technology). Отчеты получились "кто в лес, кто по дрова", что в итоге на фоне выходившей статистики по странам ЕС предопределило разнонаправленное, но не очень существенное изменение европейских индексов в течение дня: индекс FTSE100 вырос на 0,16% - до 7723 п., САС40 поднялся на 0,23%, до уровня 5523 п., немецкий DAX просел на 0,06% до 12970 п. Количество корпоративных новостей и отчетов в родном Отечестве сегодня ничуть не уступало таковому в остальном мире, так что детально удастся рассмотреть только самое важное. Об остальном коротко: удивил "Мостотрест", чья прибыль по РСБУ за 1 квартал 2018 года сократилась в 26 раз, а выручка упала на 36%. Впрочем, до прибыли ли им сейчас, когда такие мосты открываются, что весь мир ахнул. Да еще досрочно. Неплохо отчитались "СИБУР", "Газпром", аэропорт "Шереметьево", чей пассажиропоток за прошлый год превысил знаковый уровень в 40 млн. пассажиров, и Tele2, у которого операционная выручка в 1 квартале 2018 года выросла на 18,7% в сравнении с 1 кварталом 2017 года, показатель EBITDA увеличился на 42,5%, составив 9,4 млрд рублей, а показатель рентабельности EBITDA достиг 28,6%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с 1 кварталом 2017 года. Хорошо отчитался и "Ростелеком", чья прибыль по МСФО за 1 квартал 2018 года выросла на 15% в годовом сопоставлении - до 3,86 млрд. рублей. Выручка выросла на 8% - до 76,2 млрд рублей преимущественно дополнительных и облачных услуг. Во многом такими показателями компания обязана существенным ростом госзаказа и обеспечением интернетом больниц. ОАО "Сургутнефтегаз" объявило, что в среднесрочной перспективе планирует сохранить объемы добычи нефти на уровне 60-62 млн тонн в зависимости от ситуации на рынке углеводородов. На 2018 год запланирована добыча нефти в объеме 61,4 млн тонн, производство газа - 9,4 млрд куб. метров Провайдер индекса MSCI включил расписки X5 Retail Group в состав индекса MSCI Russia и MSCI Emerging Markets по итогам майской ребалансировки. ГДР Х5 будут включены в индекс MSCI Russia с 1 июня 2018 года с удельным весом 1,89 % на основе цены закрытия 14 мая 2018 года. Кроме того, в составе индекса был понижен вес акций ВТБ на 93 базисных пункта - до 1,51% и "Мосбиржи" на 13 базисных пунктов - до 1,37%. Включение Х5 в индекс вероятней всего приведет к росту к этой бумаге со стороны инвесторов и возможному среднесрочному росту котировок акций компании. В результате по итогам дня индекс РТС опустился на 1,80%, до 1179 п., а индекс МосБиржи снизился до 2337 п. (-0,87%). Наибольшей рост показали акции "Мегафона" (+1,68%), АЛРОСы (+1,46%), "Аэрофлота" (+1,36%), "Сургутнефтегаза" (+1,29%) и "Норникеля" (+1,27%). Сильней других снизились "Полюс" (-3,81%), "Мостотрест" (-3,28%), "Мосбиржа" (-3,15%), "Яндекс" (-3,09%), НЛМК (-2,73%) и "Сбербанк" (-2,70%). Котировки углеводородов, несколько дней держащиеся около многолетних максимумов, сегодня предприняли очередную попытку похода наверх, но, видимо, инвесторам уже стала надоедать тема Ирана, а в отсутствии иных новостей и в ожидании выхода статистики по недельным запасам от Американского института нефти, многие просто не стали рисковать. В итоге неудавшийся поход в гору завершился волне естественным скатыванием вниз на фоне фиксации длинных позиций и увеличивающейся волатильности. На момент закрытия отечественных бирж нефть марки BRENT стоила 78,62 долл./барр. Нефть марки WTI – 70,66 долл./ барр. Российский рубль, который уже много дней вяло реагирует на стоимость энергоносителей из-за покупок валюты Минфином, под вечер все же не устоял и на снижающейся нефти тоже покатился под горку. Изменение в течение дня было не очень существенным, но пока факт остается фактом – рост цен на "черное золото" слабо помогает укрепляться рублю, а вот падение – обрушивает быстро. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 62,41 руб./долл., а за евро - 74,03 руб./евро. США сегодня отчитывались по объемам розничных продаж, которые упали с 0,8% до 0,3% при прогнозах экспертов в 0,4%. Довольно слабо отчитался и крупнейший DIY-ритейлер страны Home Depot, чья чистая прибыль хоть и выросла до 2,4 млрд. долл. или 2,08 долл. на акцию по сравнению с 2,01 млрд. долл. или 1,67 долл. на акцию годом ранее, но оказалась заметно ниже средних прогнозов аналитиков, ожидавших 2,05 долл. на акцию. В итоге американские торговые площадки открылись гэпом вниз почти на процент, после чего продолжили неспешно снижаться и далее. К 18:50 мск. DIJA просел до 24705 п. (-0,78%), S&P500 упал до 2711 п. (-0,68%), NASD COMP снизился на 0,84% - до 7349 п. Завтра Япония представит данные по ВВП. По индексам потребительских цен отчитаются Германия, Италия и ЕС. В США выйдет число выданных разрешений на строительство. Вечером будут опубликованы данные по запасам сырой нефти и избыточным запасам в Кушинге. Из западных корпораций отчитаются Alstom (крупная французская машиностроительная компания, один из мировых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта), Cisco, Parmalat и Telecom Italia. Из отечественных - QIWI, АК АЛРОСА, Группа Черкизово, Интер РАО, МегаФон и Московская биржа. Состоится заседание Совета директоров "Газпрома".