Рекорды перед праздниками: Apple и Tesla ведут рынок вверх

Рост акций мегакапитализационных компаний, таких как Apple и Tesla, привел к значительному подъему высокотехнологичного индекса Nasdaq в понедельник. Индексы Dow и S&P 500 также показали небольшой прирост на фоне умеренной активности в преддверии праздников.

Инвесторы с нетерпением ожидают данных по рынку труда США, которые будут опубликованы позже на этой неделе, чтобы оценить перспективы процентных ставок.

Apple (AAPL.O) увеличила свою стоимость на 2,9%, Microsoft (MSFT.O) — на 2%, а Amazon.com (AMZN.O) — на 2,2%, что способствовало росту Nasdaq.

«Основным фактором увеличения прибыли является ВВП, и мы по-прежнему считаем экономику очень здоровой», — отметил Бен Снайдер, старший стратег по акциям в Goldman Sachs Research.

«Мы ожидаем, что экономический рост в США в этом году превзойдет средние показатели, превышая 2%, что поддерживает сильные базовые доходы. Помимо ВВП, рентабельность, кажется, восстанавливается после нескольких сложных лет».

Он добавил, что четверть прибыли индекса S&P 500 приходится на крупнейшие технологические компании, которые также демонстрируют силу.

Акции автопроизводителя Tesla (TSLA.O) выросли на 6,1% накануне публикации данных о поставках автомобилей за второй квартал.

Wells Fargo добавила Tesla в свой «список тактических идей» на третий квартал, хотя и сохранила рейтинг «недостаточный», выражая обеспокоенность по поводу замедления роста поставок и возможного снижения цен.

Акции производителей полупроводников Advanced Micro Devices (AMD.O) снизились на 2,8%, а Arm Holdings — на 2,9%. Это привело к тому, что индекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) опустился до недельного минимума.

Акции компаний из сектора недвижимости (.SPLRCR), часто рассматриваемые как аналог облигаций, упали почти на 1% на фоне роста доходности казначейских облигаций США до многонедельных максимумов. Однако рост доходности часто благоприятствует банкам, что привело к увеличению индекса банков S&P 500 (.SPXBK) до самого высокого уровня за более чем месяц.

Акции JP Morgan Chase (JPM.N) достигли рекордных высот после того, как крупнейший банк США в пятницу объявил о повышении дивидендов с $1,15 до $1,25 на акцию. Совет директоров также утвердил обратный выкуп акций на сумму $30 миллиардов, начиная с 1 июля.

Акции Chewy (CHWY.N) упали на 6,7%, несмотря на резкий рост в начале торгов, после того как известный биржевой аналитик Кит Гилл, также известный как "Рычащий Китти", сообщил о своей доле в 6,6% в компании — розничном продавце товаров для домашних животных.

Объемы торгов были невелики, так как фондовый рынок готовился к закрытию в четверг в честь Дня независимости США. Торговый объем на биржах США составил 10,59 миллиардов акций по сравнению с 11,89 миллиарда в среднем за последние 20 торговых дней. В течение всей недели ожидался низкий уровень торговой активности.

Июньские данные PMI в обрабатывающей промышленности от Института управления поставками показали, что производство сокращается третий месяц подряд, а цены, уплаченные за материалы, упали до шестимесячного минимума. Это обнадеживающий признак в борьбе Федеральной резервной системы США с инфляцией.

Трейдеры продолжают ожидать примерно два снижения процентных ставок в этом году, начиная с сентября, согласно данным LSEG FedWatch.

На этой неделе также запланированы публикации важных экономических данных: во вторник — данные JOLTS по вакансиям, в среду — данные по занятости от ADP, производственным заказам, PMI в сфере услуг ISM и протокол последнего заседания ФРС по политике. В пятницу выйдут данные по занятости в несельскохозяйственном секторе.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что, по его мнению, давление на цены снижается и возвращается к целевому уровню в 2%.

Промышленный индекс Dow Jones (.DJI) прибавил 50,66 пункта, или 0,13%, завершив торговый день на отметке 39 169,52. Индекс S&P 500 (.SPX) вырос на 14,61 пункта, или 0,27%, до 5 475,09, а индекс Nasdaq Composite (.IXIC) увеличился на 146,70 пункта, или 0,83%, до 17 879,30.

На NYSE число акций, снизившихся в цене, превысило число акций, выросших в соотношении 1,87 к 1. На Нью-Йоркской фондовой бирже было зарегистрировано 162 новых максимума и 99 новых минимумов.

Индекс S&P 500 установил 13 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite зарегистрировал 45 новых максимумов и 157 новых минимумов. В пятницу Nasdaq и S&P 500 показали третий квартальный прирост подряд, причем для высокотехнологичного индекса это был первый такой результат за последние три года.

Однако снижение индекса Доу-Джонса за квартал вызвало обеспокоенность относительно необходимости большей диверсификации инвесторов.

Мировые акции росли на фоне нестабильных торгов в понедельник, одновременно с ростом доходности казначейских облигаций США после исторических выборов во Франции и ожидания ряда экономических данных на этой неделе, которые могут пролить свет на вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой.

Во Франции крайне правые получили меньше поддержки, чем ожидалось, в первом туре голосования, что указывает на возможность «зависшего» парламента, который может затруднить реализацию программы партии. Европейские акции (.STOXX) завершили день с ростом на 0,31%, а евро укрепился на 0,13% после выборов.

Инвесторы будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник, за которым последуют протоколы последнего заседания ФРС по вопросам политики в среду и данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, которые будут опубликованы в пятницу. В июне ФРС прогнозировала лишь одно снижение ставок в 2024 году.

"Результаты выборов во Франции оказались лучше, чем ожидалось, и иногда правильная стратегия имеет значение", — заявил Васиф Латиф, президент и главный инвестиционный директор Sarmaya Partners.

"Эта неделя будет важной для отчетов по заработной плате, несмотря на их сокращение, что может привести к снижению ликвидности ближе к выходным", — добавил Латиф.

Мировой индекс акций MSCI (.MIWD00000PUS), отслеживающий акции почти 50 стран, поднялся на 0,26% после первоначальных потерь. В Азии самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии (.MIAPJ0000PUS) завершил торги без изменений.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до самого высокого уровня с середины июня в начале укороченной из-за праздников недели, которая, вероятно, будет характеризоваться низкими объемами торгов. Доходность облигаций достигла 4,4692%.

Цены на нефть поднялись на 2% до двухмесячного максимума на фоне надежд на рост спроса в летний автомобильный сезон в Северном полушарии и опасений, что конфликт на Ближнем Востоке может распространиться и сократить мировые поставки нефти.

Фьючерсы на нефть марки Brent увеличились на 1,9%, достигнув $86,60 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2,3%, достигнув $83,38 за баррель. Это было самое высокое закрытие для Brent с 30 апреля и для WTI с 26 апреля.

Валютные рынки также продемонстрировали значительные изменения: доллар достиг нового 38-летнего максимума по отношению к иене, поднявшись до 161,72 иены — уровня, невиданного с 1986 года. Индекс доллара вырос на 0,1%, достигнув отметки 105,82. Первоначально он был ниже, поскольку данные Института управления поставками, опубликованные в понедельник, показали, что производство в США сокращается третий месяц подряд в июне.

Цены на золото также показали рост. Спотовое золото подорожало на 0,28%, достигнув $2332,29 за унцию, а фьючерсы на американское золото выросли на 0,09%, достигнув $2329,70 за унцию.