Рынок США ушел на праздник на максимуме года

S&P500

Обзор 04.07

Рынок США: Рынок ушел на праздник на максимуме.

Главные индексы США в среду: Доу -0.1%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +0.5%, S&P500 5537, диапазон 5450 - 5600.

Индексы S&P 500 (+0,5%) и Nasdaq Composite (+0,9%) еще больше выросли до рекордных максимумов на этой сокращенной из-за праздников сессии. Индексы Russell 2000 (+0,1%) и S&P Mid Cap 400 (+0,3%) также закрылись ростом.

Взвешенный по ценам промышленный индекс Dow Jones (-0,1%) закрылся немного ниже, чем вчера, из-за снижения его наиболее взвешенного компонента United Healthcare (UNH 489,89, -8,35, -1,7%).

Большой рост мегакапитализации оказал огромное влияние на рост индекса, но многие другие акции участвовали в движении вверх. NVIDIA (NVDA 128,28, +5,61, +4,6%), Broadcom (AVGO 1729,22, +71,74, +4,3%), Tesla (TSLA 246,39, +15,13, +6,5%), Apple (AAPL 221,55, +1,28, +0,6%) ), Microsoft (MSFT 460,77, +1,49, +0,3%) и Alphabet (GOOG 187,39, +0,78, +0,4%) в этом отношении выделяются.

Действия некоторых из вышеупомянутых компаний вывели сектор информационных технологий S&P 500 на вершину таблицы лидеров среди 11 секторов, поднявшись на 1,5% за день. Секторы материалов (+0,8%) и коммунальные услуги (+0,6%) также показали лучшие результаты. В секторе здравоохранения (-0,7%) наблюдался наибольший спад из-за потерь в UNH, Eli Lilly (LLY 898,10, -8,61, -1,0 %) и другие.

Падение рыночных ставок создало катализатор роста акций. Доходность 10-летних облигаций снизилась на девять базисных пунктов, до 4,35%, а доходность по 2-летним облигациям снизилась на четыре базисных пункта, до 4,70%.

Такое ценовое движение в казначейских облигациях на данный момент является ответом на более слабые, чем ожидалось, экономические данные, вышедшие утром.

Вкратце, отчет ADP об изменениях в сфере занятости отразил замедление роста числа рабочих мест, а индекс непроизводственного сектора ISM отразил сокращение активности в секторе услуг (т.е. значение ниже 50).

Напоминаем, что рынки закрыты в четверг в связи с Днем независимости.

Nasdaq Composite: +21,2% с начала года

S&P 500: +16,1% с начала года

S&P Midcap 400: +4,9% с начала года

Индекс Dow Jones Industrial: +4,3% с начала года

Russell 2000: +0,5% с начала года

Анализ экономических данных:

Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -2,6 %; Предыдущие 0,8%,

Июнь, ADP Employment Change, 150 тыс. (консенсус 163 тыс.); Prior был пересмотрен до 157 тыс. с 152 тыс.

Еженедельные первоначальные заявки 238 тыс. (консенсус 235 тыс.); Приор был доработан до 234К с 233К;

Еженедельные продолжающиеся заявки 1,858 млн; Приор был пересмотрен до 1,832 млн с 1,839 млн.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что число первичных заявок на пособие по безработице поднялось на ступеньку выше, но продолжает оставаться комфортно ниже уровня рецессии; однако из продолжающихся заявок на пособие по безработице становится очевидным, что найти новую работу после увольнения не так просто, как раньше, что согласуется с некоторым замедлением на рынке труда.

Торговый баланс в мае - 75,1 млрд долларов ( консенсус – $76,0 млрд);

Предыдущий был пересмотрен до -74,5 млрд долларов с -74,6 млрд долларов.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что наблюдалось снижение как экспорта, так и импорта, что свидетельствует о том, что торговый спрос в целом был более слабым в мае.

Июньский глобальный PMI в сфере услуг США от S&P – итоговый показатель 55,3; Заводские заказы за май -0,5% (консенсус 0,3%); Показатель Prior был пересмотрен до 0,4% с 0,7%.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что деловые расходы упали в мае, что согласуется с замедлением производственной активности, которое наблюдалось в предварительном отчете по товарам длительного пользования.

Июньский индекс ISM непроизводственного сектора 48,8% (консенсус 52,5%); Предыдущий 53,8%

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что он сигнализирует о сокращении активности в крупнейшем секторе страны, что должно укрепить ожидания рынка, что ФРС начнет снижать ставки до конца года.

Энергетика: Нефть Брент 86.70 долл. - без изменений за сутки.

Вывод: Рынок США упорно не желает показать нормальный коррекционный откат. Ждем отчета по занятости нонфармов - в пятницу.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov