Apple тормозит, Boeing на взлете: как меняются тренды?

Рост Уолл-стрит после распродажи

В понедельник ключевые биржевые индексы США продемонстрировали уверенный рост более чем на 1%, поскольку участники рынка активно искали возможности для выгодных покупок после крупной распродажи акций на прошлой неделе. Ожидания инвесторов также были направлены на предстоящие данные по инфляции и решения Федеральной резервной системы, которые будут объявлены в ближайшие дни.

Падение прошлой недели и его причины

Прошлая неделя была непростой для инвесторов: пятничные отчеты показали более слабые данные по занятости за август, чем прогнозировалось. Это последовало за разочаровывающими показателями производственной активности, опубликованными во вторник. В результате индекс Nasdaq Composite (.IXIC) зафиксировал самое значительное недельное падение с января 2022 года, а индекс S&P 500 (.SPX) показал наибольшее снижение с марта 2023 года.

В ожидании важных данных и решений

На фоне неопределенности и новых экономических показателей, участники рынка продолжают готовиться к возможным колебаниям, вызванным публикацией свежих данных по инфляции и решением Федеральной резервной системы по монетарной политике, которые могут существенно повлиять на дальнейшее направление рынков.

Инвесторы делают ставку на восстановление: Уолл-стрит в плюсе

В понедельник индексы Уолл-стрит уверенно пошли в рост: Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 484,18 пункта, что соответствует приросту в 1,20%, достигнув отметки 40 829,59. Индекс S&P 500 (.SPX) поднялся на 62,63 пункта или 1,16%, остановившись на уровне 5 471,05, а Nasdaq Composite (.IXIC) укрепился на 193,77 пункта, также на 1,16%, достигнув 16 884,60.

В ожидании экономических и политических новостей

На этой неделе инвесторы сосредоточили внимание на публикации индекса потребительских цен (ИПЦ), которая ожидается в среду утром, на следующий день после первых президентских дебатов между демократом Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. Предстоящие дебаты и экономические данные могут задать тон дальнейшему движению рынка в преддверии выборов, намеченных на 5 ноября.

«Высококачественные акции» снова в центре внимания

Фил Бланкато, главный рыночный стратег Osaic Wealth в Нью-Йорке, отмечает, что инвесторы активно присматриваются к «высококачественным акциям, которые сейчас можно приобрести по привлекательным ценам». Среди таких активов Бланкато выделил бумаги Nvidia (NVDA.O), одного из лидеров рынка чипов для искусственного интеллекта. Акции компании поднялись на 3,5% в понедельник после существенного падения на 15,3% на предыдущей неделе.

Предостережения экспертов

Несмотря на текущий рост, Бланкато выражает обеспокоенность касательно продолжения ралли накануне важного отчета по инфляции. Данные ИПЦ, которые будут опубликованы в среду, могут сыграть ключевую роль в решении Федеральной резервной системы по изменению процентных ставок. Инвесторы надеются на "мягкий" показатель, который мог бы подтвердить дальнейшее снижение ставок ФРС — на 25 или 50 базисных пунктов.

«Но что, если ожидания не оправдаются?» — предупреждает Бланкато, отмечая, что любое неожиданное решение ФРС может спровоцировать серьезную волатильность на рынке.

Опасения по поводу решений ФРС: дилемма на горизонте

Инвесторы готовятся к любому сценарию: одни будут разочарованы, если Федеральная резервная система (ФРС) решит снизить ставки всего на 25 базисных пунктов, в то время как другие начнут волноваться, если снижение окажется более значительным — до 50 базисных пунктов. Это может указывать на серьезные опасения регулятора по поводу состояния экономики. "Получается, что в любом случае ситуация не выглядит выигрышной," — отметил один из рыночных стратегов.

Инфляционные данные: ожидания и прогнозы

Ожидается, что в среду отчет по инфляции продемонстрирует замедление роста общего уровня цен в августе до 2,6% в годовом выражении, при этом месячный показатель, скорее всего, останется на прежнем уровне в 0,2%. После данных по потребительской инфляции (ИПЦ) на следующий день, в четверг, выйдет отчет по ценам производителей, который также будет внимательно проанализирован рынком.

Apple не впечатлила: неудачный старт с новым iPhone

Акции Apple Inc (AAPL.O) в понедельник практически не изменились, закрывшись с минимальным приростом в 0,04%, несмотря на недавнюю потерю почти 2%. Инвесторы не проявили особого энтузиазма к запуску нового iPhone 16 с функциями искусственного интеллекта, представленного компанией в начале недели.

Секторы S&P 500 в плюсе: потребительские товары и промышленность впереди

Все 11 основных секторов индекса S&P 500 завершили день в "зеленой зоне". Лидером роста стали компании потребительских товаров, прибавившие 1,63%, за ними следовали промышленные компании с увеличением на 1,56%. Наименьший прирост показали компании сектора связи, которые поднялись всего на 0,04%.

Конкуренция в мире технологий: Apple против Huawei

Презентация нового телефона Apple состоялась спустя несколько часов после того, как китайский технологический гигант Huawei (HWT.UL) начал принимать предзаказы на свой тройной телефон Mate XT. Это добавило интриги в уже насыщенное противостояние между двумя технологическими гигантами.

Успех для Boeing: избежание забастовки

Акции Boeing (BA.N) подскочили на 3,4% после того, как компания и ее крупнейший профсоюз достигли предварительного соглашения, касающегося более 32 000 работников. Это позволило предотвратить грядущую забастовку, что благоприятно отразилось на настроениях инвесторов.

Palantir и Dell Technologies: рост на фоне обновлений S&P 500

Акции Palantir (PLTR.N) подскочили на 14%, а Dell Technologies (DELL.N) прибавили 3,8% после того, как стало известно, что они будут включены в индекс S&P 500 23 сентября. Это решение вызвало активные покупки инвесторов и укрепило позиции компаний на рынке.

American Airlines и Etsy уступают место в индексе

В результате этих изменений в составе S&P 500, акции American Airlines Group (AAL.O), которые выросли на 3,9%, и Etsy (ETSY.O), снизившиеся на 1,6%, будут исключены из индекса. Также будет исключена Bio-Rad Laboratories (BIO.N), чьи акции завершили день падением на 2%.

Объемы торгов: активность на американских биржах

На фондовых площадках США было зафиксировано 10,75 миллиарда акций, сменивших владельцев, что немного превышает 20-дневное скользящее среднее в 10,72 миллиарда акций. Рост акций преобладал над падением на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в соотношении 2,16 к 1, где было отмечено 258 новых максимумов и 111 новых минимумов. На бирже Nasdaq 2 548 акций выросли в цене, а 1 616 снизились, что дало соотношение 1,58 к 1 в пользу растущих акций.

Новые максимумы и минимумы: S&P 500 и Nasdaq в движении

Индекс S&P 500 зафиксировал 27 новых 52-недельных максимумов и 4 новых минимума, в то время как Nasdaq Composite отразил 45 новых максимумов и 177 минимумов. Эти данные указывают на сохраняющийся интерес к покупке акций, несмотря на волатильность рынка.

Hewlett Packard: падение на фоне предложения акций

Акции Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) резко упали на 6,4% в ходе расширенных торгов. Причиной стало объявление компании о предложении обязательных конвертируемых привилегированных акций на сумму 1,35 миллиарда долларов, предназначенных для финансирования приобретения Juniper Networks (JNPR.N). Это известие вызвало обеспокоенность инвесторов и давление на котировки компании.

HPE укрепляет позиции на рынке ИИ: сделка с Juniper Networks

Ранее в этом году Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о приобретении компании по производству сетевого оборудования Juniper Networks за 14 миллиардов долларов наличными. Это поглощение направлено на усиление предложений HPE в области искусственного интеллекта и на расширение ее доли на рынке инфраструктурных решений.

Средства для сделки: финансирование через конвертируемые акции

HPE уточнила, что чистые поступления от предложения обязательных конвертируемых привилегированных акций будут направлены на покрытие всех расходов, связанных с покупкой Juniper Networks. Такое предложение позволяет инвесторам приобрести привилегированные акции, которые, как правило, приносят более высокие дивиденды по сравнению с обычными акциями. Кроме того, держатели этих акций получают право конвертировать их в обыкновенные акции в будущем.

Автоматическая конвертация акций: сроки и условия

Предложенные HPE привилегированные акции будут автоматически конвертированы в обыкновенные акции приблизительно 1 сентября 2027 года, если к этому времени они не будут выкуплены или обменены. Это условие предоставляет инвесторам гибкость в выборе между стабильным доходом от дивидендов и потенциалом роста стоимости обыкновенных акций.

Крупные банки поддерживают сделку

Координировать выпуск привилегированных акций будут ведущие инвестиционные банки, включая Citigroup, J.P. Morgan и Mizuho, которые выступят в роли совместных менеджеров по управлению книгами. Эта поддержка подтверждает значимость сделки и доверие к стратегии HPE.

Рост спроса на серверы ИИ поднимает прогноз прибыли

На прошлой неделе HPE повысила свои прогнозы годовой прибыли, ссылаясь на увеличившийся спрос на серверы, предназначенные для работы с искусственным интеллектом. Этот рост обусловлен значительными инвестициями компаний в развитие инфраструктуры ИИ, что создает дополнительные возможности для HPE в ближайшие годы.