Рынок США. Первое снижение от максимумов

S&P500

Обзор 08.10

Рынок США. Первое снижение.

Главные индексы США в понедельник: Доу - 0.9%, NASDAQ - 1.2%, S&P500 - 1%, S&P500 5695, диапазон 5600 - 5850.

В понедельник торговля на протяжении всей сессии имела негативный уклон.

Основные индексы торговались немного ниже большую часть дня, прежде чем во второй половине дня продажи усилились.

Индекс S&P 500 в конечном итоге закрылся на 1,0% ниже, Nasdaq Composite закрылся на 1,2% ниже предыдущего закрытия, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,9%, а Russell 2000 закрылся с потерей 0,8%.

Позднее падение рынка совпало с потерями некоторыми крупными капитализациями и производителями микросхем, которые сползли ниже уровней предыдущего закрытия.

Meta Platforms (META 584,88, -11,06, -1,9%), которые выросли на 1,2% на своем лучшем уровне дня, и Broadcom (AVGO 175,08, -1,56, -0,9%), которые выросли днем на 0,9%, являются одними из примеров в этом отношении.

Apple (AAPL 221,69, -5,11, -2,3%) и Amazon.com (AMZN 180,88, -5,63, -3,0%) во второй половине дня продолжили потери, связанные с понижением их рейтинга крупными аналитиками.

Акции AAPL были понижены до «Держать» с «Покупать» в Jefferies, а акции AMZN были понижены до «Равного веса» с «Выше рынка» в Wells Fargo. Некоторый интерес к продажам был связан с активностью по фиксации прибыли после уверенного роста в последнее время.

Основные индексы находились вблизи рекордных максимумов и завершили прошлую неделю на оптимистичной ноте после очень сильного отчета по занятости за сентябрь.

Негативные действия также были связаны с продолжающимися геополитическими опасениями по поводу потенциальной эскалации отношений между Израилем и Ираном. Этот страх проявился в очередном скачке цен на нефть.

Фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 3,7% до $77,18 барр. Движение цен на нефть также было ответом на опасения по поводу урагана Милтон, который перерос в ураган 5-й категории.

Энергетический сектор индекса S&P 500 получил поддержку благодаря активности в нефтяной отрасли. Это был единственный сектор, который вчера закрылся выше, увеличившись на 0,4% по сравнению с пятницей.

Chevron (CVX 151,13, +0,38, +0,3%) стала лидером рынка после новостей о том, что она продала доли в проектах Athabasca Oil Sands Project и Duvernay Shale за 6,5 млрд долларов.

Чувствительный к ставкам сектор ЖКХ упал на 2.3% став негативным лидером дня.

Сектор услуг связи упал на 2,0%.

Рост рыночных ставок также способствовал продажам акций.

Доходность по 10-летним облигациям выросла на пять базисных пунктов до 4,03%, а доходность по 2-летним облигациям выросла на семь базисных пунктов до 4,00%.

Nasdaq Composite: +19,4% с начала года

S&P 500: +19,4% с начала года

Индекс Dow Jones Industrial: +11,3% с начала года

S&P Midcap 400: +11,3% с начала года

Russell 2000: +8,2% с начала года

Обзор экономических данных:

Потребительский кредит увеличился на $8,9 млрд в августе (консенсус $12,7 млрд) после увеличения пересмотренного значения на $26,7 млрд (с $25,5 млрд) в июле.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что возобновляемый кредит сократился, что указывает на наличие повышенной осторожности потребителей.

Забегая вперед, сегодня участники рынка получат следующие данные:

6:00 по восточному времени: сентябрьский оптимизм малого бизнеса NFIB (предыдущий 91,2)

8:30 по восточному времени: торговый баланс за август (консенсус - 71,3 млрд долларов; предыдущий - 78,8 млрд долларов).

Энергетика: Нефть Брент 79.60 - нефть Брент коснулась отметки 80 долл. и практически стоит на этом уровне - рынок страхуется от возможного удара Израиля по нефтяным объектам Ирана и покупает нефть на этот случай.

Вывод: Рынок США встретил сопротивление продавцов и практически потерял весь сильный рост пятницы - по индексам. Многое будет зависеть от отчета по инфляции CPI уже в четверг - возможна нормальная коррекция. Если так и случится, начнем докупать от поддержки.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov