Гонконг на трехлетнем пике, Европа ставит рекорды: что происходит на рынках?

Ралли в Европе: инвесторы делают ставку на оборонный сектор

Во вторник европейские фьючерсы достигли исторических максимумов, чему способствовал стремительный рост акций оборонных компаний. Ожидания увеличения военных расходов подстегнули спрос на ценные бумаги производителей оружия, что вызвало всплеск котировок в этом секторе.

Рынки Азии: Гонконг на грани трехлетнего рекорда

Параллельно на азиатских рынках инвесторы позитивно отреагировали на встречу президента Китая Си Цзиньпина с представителями крупнейших компаний. Гонконгский фондовый рынок приблизился к пику за последние три года, отражая растущую уверенность бизнеса в перспективах экономики Поднебесной.

Резервный банк Австралии осторожен со снижением ставок

Центральный банк Австралии, как и ожидалось, начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. Однако снижение ставок было проведено сдержанно, что поддержало курс австралийского доллара на уровне $0,6350. Инвесторы восприняли это как сигнал к умеренной гибкости регулятора, а не к агрессивному снижению.

Американские и японские рынки следуют тренду

Фьючерсы S&P 500 продемонстрировали рост на 0,2%, тогда как европейские контракты укрепились на 0,1%. Японский индекс Nikkei (.N225) также прибавил 0,5% благодаря спросу на банковские и оборонные акции, повторяя динамику европейского рынка.

Оборонный сектор Европы — новый локомотив роста

Накануне общеевропейский индекс STOXX 600 (.STOXX) закрылся ростом на 0,5%, при этом акции оборонной и аэрокосмической отрасли (.SXPARO) подскочили на 4,6%, достигнув исторического максимума. Этот сектор уже более чем удвоил свою стоимость за последние три года, и инвесторы уверены в продолжении этого тренда.

Курс на милитаризацию: аналитики прогнозируют рост заказов на оружие

Финансовые эксперты отмечают, что эпоха минимальных оборонных бюджетов в Европе завершилась. Начинается активная гонка за военными контрактами, что сулит резкий рост доходов ключевых игроков отрасли.

«Если европейские страны увеличат оборонные расходы до 5% от ВВП, как предлагал Трамп, это даст мощный импульс компаниям Rheinmetall, SAAB, BAE Systems, Thyssenkrupp и Thales», — прогнозирует аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Таким образом, глобальные рынки продолжают движение вверх, а инвесторы делают ставку на рост военных расходов и восстановление азиатской экономики.

Курс евро: баланс на грани прорыва

В ходе азиатской торговой сессии курс евро удерживался вблизи отметки $1,0455, демонстрируя осторожность перед предстоящими выборами в Германии. Однако аналитик IG Markets Тони Сикамор отмечает, что уверенное преодоление уровня $1,0530 может открыть путь к росту до $1,06 и выше, что может привести к повышенной волатильности валютного рынка.

Американские рынки: возвращение после праздников

Торговые площадки США откроются позднее во вторник после выходного дня, что может задать новый тон для глобальных инвесторов. Учитывая недавний рост интереса к оборонным и технологическим акциям, трейдеры с нетерпением ожидают первых сигналов с Уолл-стрит.

Китайские рынки на подъеме: поддержка бизнеса и рост технологического сектора

Китайские фондовые рынки продолжили укрепляться после редкой встречи президента Си Цзиньпина с ведущими бизнес-лидерами. В результате индекс Hang Seng (.HSI) поднялся до самого высокого уровня с октября, а технологический индекс (.HSTECH) достиг рекордного за три года максимума. Однако после стремительного роста последовала небольшая распродажа, вызванная фиксацией прибыли.

Технологический сектор Китая: ставка на ИИ и электромобили

С начала года индекс технологических компаний КНР прибавил более 25%, чему способствовал стремительный рост акций компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта.

«Я уверена, что Китай станет мировым лидером в гонке за ИИ, так же как и в сегменте электромобилей», — заявила Бритни Лэм, управляющая семейным фондом LAM Group. По ее словам, у страны есть все необходимые ресурсы: доступ к данным, энергоресурсам, высококвалифицированным специалистам и мощностям для производства полупроводников.

Baidu и Alibaba: реакция инвесторов на публичные появления основателей

После снижения котировок в понедельник акции Baidu (9888.HK) стабилизировались, несмотря на обеспокоенность инвесторов отсутствием основателя компании на встрече с президентом Си. Позднее во вторник Baidu представит отчет о доходах, что может повлиять на дальнейшую динамику акций.

Между тем, акции Alibaba (9988.HK) выросли на 2% после появления в эфире государственного телевидения ее основателя Джека Ма, который пожимал руку главе Китая. Этот момент был воспринят рынком как знак возможного потепления отношений между властями и крупнейшими технологическими корпорациями страны.

Глобальные рынки: взгляд в будущее

На фоне укрепления китайских технологических акций, устойчивого спроса на оборонный сектор в Европе и предстоящего открытия американских рынков инвесторы с осторожным оптимизмом оценивают перспективы ближайших недель. Рынки продолжают следить за геополитическими сигналами, динамикой процентных ставок и корпоративными отчетами, формируя новые векторы роста.

BHP фиксирует минимальную прибыль за шесть лет, но видит надежду в Китае

Акции горнодобывающего гиганта BHP (BHP.AX) подорожали на 0,4%, несмотря на публикацию слабого финансового отчета за первое полугодие. Прибыль компании достигла минимального уровня за последние шесть лет, однако руководство выразило осторожный оптимизм, отметив признаки восстановления китайской экономики. Этот сигнал оказался достаточным для поддержки акций, поскольку Китай остается крупнейшим потребителем сырьевых товаров в мире.

Фокус на экономические данные и выборы в Германии

На этой неделе внимание инвесторов сосредоточено на февральских данных о деловой активности в разных регионах мира, которые дадут представление о состоянии глобальной экономики. В Европе рынки особенно пристально следят за предстоящими выборами в Германии, поскольку их исход может повлиять на политику крупнейшей экономики Евросоюза.

Японская иена сохраняет позиции, фунт ждет макростатистики

Японская иена консолидировалась в районе 152,06 после сильного роста накануне. Позитивные макроэкономические данные усилили ожидания того, что Банк Японии может поднять процентные ставки в ближайшие месяцы, что поддерживает спрос на национальную валюту.

Фунт стерлингов, тем временем, торговался около $1,2597, немного отступив от двухмесячного максимума. Инвесторы заняли выжидательную позицию перед публикацией данных по рынку труда и инфляции в Великобритании, которые могут определить дальнейший курс денежно-кредитной политики страны.

Золото демонстрирует устойчивый рост

После обновления исторического максимума в $2913 за унцию в пятницу золото вновь укрепилось, отметив седьмую подряд неделю роста. Инвесторы продолжают рассматривать драгоценный металл как защитный актив на фоне геополитической нестабильности и ожиданий дальнейших колебаний процентных ставок в ведущих экономиках мира.

ОПЕК+ может замедлить рост добычи нефти вопреки давлению Трампа

По данным Bloomberg News, страны ОПЕК+ рассматривают возможность приостановки запланированного на апрель увеличения добычи нефти, несмотря на призывы бывшего президента США Дональда Трампа к снижению цен. Это решение связано с неопределенностью на нефтяном рынке и попытками сохранить баланс спроса и предложения.

Цены на нефть: Brent держится на стабильном уровне

Цена нефти марки Brent продолжила удерживать рост, зафиксированный в ходе предыдущей сессии, и торговалась на уровне $75,39 за баррель. Инвесторы внимательно следят за решениями ОПЕК+, поскольку любые изменения в их стратегии могут существенно повлиять на динамику цен на сырье в ближайшие месяцы.

Глобальные рынки на переломе: что дальше?

На фоне сигналов восстановления китайской экономики, ожиданий ключевых экономических данных и выборов в Германии глобальные рынки продолжают балансировать между осторожностью и оптимизмом. Инвесторы внимательно отслеживают макроэкономические индикаторы, валютные движения и ситуацию на сырьевых рынках, чтобы определить дальнейшие направления движения капитала.

Инвесторы сокращают запасы наличности до минимума за 15 лет

Оптимизм на рынках достиг новых высот: по данным Bank of America (BofA), инвесторы снизили долю наличных средств до 3,5% – самого низкого уровня с 2010 года. Согласно свежему отчету BofA Global Research, участники рынка активно увеличивают длинные позиции по акциям, одновременно сокращая вложения в другие активы, что говорит о высоком уровне уверенности в фондовом рынке.

Фокус на секторы, чувствительные к облигациям

По мере снижения опасений по поводу глобальной рецессии инвесторы переключают внимание на сектора, которые традиционно реагируют на изменения процентных ставок. В числе фаворитов – фармацевтика, биотехнологии, коммунальные услуги и инвестиционные фонды недвижимости (REIT). Кроме того, наблюдается рост интереса к европейским активам, поскольку геополитические риски, включая торговые войны, воспринимаются больше как второстепенные угрозы, нежели как серьезные факторы давления на рынки.

Ротация в технологическом секторе: крупнейший спад с 2022 года

По данным ежемесячного глобального опроса BofA, в котором приняли участие 168 управляющих активами с совокупным капиталом $401 млрд, доля вложений в технологический сектор за последний месяц сократилась рекордными темпами – это крупнейшее снижение с сентября 2022 года. Хотя сектор высоких технологий продолжает играть ключевую роль в портфелях инвесторов, явные признаки перегретости вынудили многих сократить позиции.

"Long Mag 7" сохраняет лидерство, но США теряют эксклюзивность

Несмотря на общий оптимизм, аналитики BofA отмечают, что стратегия "Long Mag 7" (инвестирование в семерку крупнейших технологических компаний, включая Microsoft, Apple, Google и другие) остается самой популярной на рынке. Однако растет обеспокоенность по поводу переоцененности американских активов: 89% опрошенных инвесторов считают, что акции США достигли чрезмерно высоких уровней. Это сигнализирует о возможном увеличении спроса на альтернативные рынки и сектора в ближайшие месяцы.

Рынки на распутье: что дальше?

Снижение доли наличных средств и изменение структуры инвестиционных портфелей указывают на высокую степень уверенности участников рынка. Однако, если перегрев в отдельных секторах продолжится, инвесторам придется переосмыслить свои стратегии, особенно в условиях неопределенности вокруг будущей политики центральных банков и глобальной макроэкономической среды.