Рынки в восторге от бездействия ФРС: Nasdaq 100 на историческом максимуме

Индексы растут: Dow 1,19%, S&P 500 1,11%, Nasdaq 1,43%. Nasdaq 100 достиг рекордного максимума закрытия. Председатель ФРС Пауэлл подтверждает подход «подождем и посмотрим» в отношении снижения ставок и тарифов. Broadcom достигает рекордного пика после повышения брокерских услуг. Fedex падает в ходе расширенных торгов после публикации результатов.

Фондовые рынки США пошли в рост на фоне перемирия и выступления Пауэлла

Во вторник американские фондовые индексы уверенно выросли более чем на 1%, чему способствовало шаткое, но обнадеживающее перемирие между Ираном и Израилем, а также высказывания главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом США.

Новый максимум на Nasdaq, оптимизм инвесторов

Крупнейшие американские индексы завершили торги с существенным приростом — второй день подряд. Особенно выделился Nasdaq 100, который достиг рекордного значения на момент закрытия, в то время как S&P 500 приблизился к своему историческому пику от 19 февраля.

Рост на бирже произошел после того, как в начале недели Соединенные Штаты нанесли удары по объектам в Иране, связанным с программой обогащения урана. Несмотря на продолжающуюся нестабильность, заявления о перемирии, даже если они оказались частично нарушенными, инвесторы расценили как первые признаки разрядки в регионе.

Пауэлл сохраняет осторожность: ставки пока не тронут

Во время выступления перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей председатель ФРС Пауэлл подчеркнул, что регулятор не спешит снижать процентные ставки. По его словам, центробанк предпочитает подождать, чтобы лучше понять, как торговые конфликты скажутся на экономике, прежде чем вносить изменения в монетарную политику.

Ставки: рынки делают ставки на сентябрь

Финансовое сообщество внимательно следит за возможными решениями ФРС. Сейчас аналитики оценивают вероятность снижения ключевой ставки уже в июле как превышающую 20 процентов, а вероятность первого снижения к сентябрю — как близкую к 70 процентам.

Потребители тревожатся, рынок труда внушает меньше опасений

На фоне геополитических подвижек не остались без внимания и внутренние экономические сигналы. Последние данные указывают на ухудшение потребительских настроений в текущем месяце. Однако в то же время тревога в отношении состояния рынка труда снизилась до самого низкого уровня с весны 2021 года — сигнал, который аналитики рассматривают как знак относительной устойчивости занятости.

Экономические отчеты: на очереди ВВП и инфляция

Фокус инвесторов перемещается на предстоящие макроэкономические релизы. В четверг Министерство торговли США представит итоговую оценку ВВП за первый квартал, а в пятницу ожидается выход ключевого инфляционного индикатора — индекса потребительских расходов (PCE). Этот отчет даст более полную картину динамики цен, расходов домохозяйств и темпов роста доходов.

Рынки в плюсе: технологический сектор впереди

Американские биржи завершили день уверенным ростом. Особенно заметны успехи в технологическом сегменте, в то время как энергетический сектор оказался в аутсайдерах. Улучшение геополитической обстановки также способствовало росту котировок авиаперевозчиков.

Индексы по итогам сессии:

• Dow Jones прибавил 507.24 пункта (плюс 1.19 процента) — 43 089.02;
• S&P 500 вырос на 67.01 пункта (плюс 1.11 процента) — 6 092.18;
• Nasdaq Composite увеличился на 281.56 пункта (плюс 1.43 процента) — 19 912.53.

Сектора и акции: криптовалюты — в зеленой зоне, оборонка теряет

Наибольший рост зафиксирован в технологическом секторе, тогда как акции энергетических компаний просели почти на полтора процента. Авиакомпании уверенно пошли в рост на фоне ослабления военной риторики в регионе: индекс авиалиний S&P 1500 прибавил 2.4 процента.

Одновременно снизился интерес к оборонным бумагам — акции Lockheed Martin потеряли 2.6 процента, а бумаги RTX опустились на 2.7 процента.

В криптосегменте наблюдался позитив: на волне роста биткоина до недельного пика акции Coinbase Global и Microstrategy прибавили 12.1 и 2.7 процента соответственно.

Акции Broadcom взлетают после апгрейда от HSBC

Котировки Broadcom резко пошли вверх и обновили исторический максимум после того, как аналитики HSBC пересмотрели свою рекомендацию в сторону «покупать», повысив ее с прежнего «удерживать». Это стало мощным катализатором для роста: бумаги компании подорожали на 3.9 процента за день.

FedEx не впечатлил: падение после отчета

А вот инвесторы FedEx остались разочарованы. Бумаги логистического гиганта потеряли более 4 процентов в расширенной сессии после публикации квартального отчета, который оказался слабее ожиданий.

Азия на паузе: перемирие помогает, но напряжение сохраняется

Фондовые рынки Азии демонстрировали сдержанную динамику в среду. Инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке: хотя хрупкое перемирие между Ираном и Израилем пока сохраняется, риск возобновления боевых действий остается высоким. На фоне этого цены на нефть остаются близкими к многонедельным минимумам.

Доллар слабеет, доходности падают

Американская валюта продолжила терять позиции. Курс доллара по отношению к евро приблизился к минимальным значениям за последние четыре года. Одновременно доходность по двухлетним казначейским облигациям США опустилась до самого низкого уровня за полтора месяца. Причина — снижение цен на нефть, которое уменьшило угрозу инфляционного давления.

Израиль угрожает ответом, но перемирие держится

Хотя официальный Тель-Авив предупреждает, что не оставит ракетные удары со стороны Ирана без ответа, прекращение огня, объявленное после заявления президента Дональда Трампа, по-прежнему сохраняется — по крайней мере формально.

Азиатские рынки: разнонаправленное движение

• Японский индекс Nikkei и австралийский ASX остались без значительных изменений;
• Тайваньский рынок прибавил 1 процент;
• Гонконгский Hang Seng укрепился на 0.6 процента;
• Континентальный китайский CSI 300 немного снизился на 0.1 процента.

Фьючерсы и нефть: без резких движений

Американские фондовые фьючерсы почти не изменились. Глобальный индекс MSCI остался стабильным после роста до рекордного уровня накануне.

Нефть немного восстановила позиции после значительного обвала в предыдущие дни.

• Brent подорожала на 81 цент до уровня 67.95 доллара за баррель;
• WTI прибавила 70 центов и торгуется на отметке 65.07 доллара за баррель.