Цены на нефть растут на оптимизме по поводу скорого смягчения денежно-кредитной политики в США
11 июля 2024 г. стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на сентябрь на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,38%, до 85,40 долл. США/барр.
Фьючерсы на нефть сорта WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 0,63%, до 82,62 долл. США/барр.
12 июля нефть продолжает дорожать.
К 11:30 мск стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 0,80%, до 86,08 долл. США/барр.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подорожали на 1,02%, до 83,46 долл. США/барр.
В целом с начала недели нефть Brent подешевела на 0,47%, WTI - подорожала на 0,44%.
Котировки природного газа в США опустились ниже 2,3 долл. США/млн БТЕ (82,3 долл. США/1000 м3).
11 июля 2024 г. фьючерсы на природный газ на август на электронных торгах NYMEX подешевели на 2,62% и составили 2,268 долл. США/млн БТЕ.
К 11:30 мск 12 июля котировки выросли на 0,49% и составили 2,279 долл. США/млн БТЕ.
Газовые котировки в Европе поднялись выше 350 долл. США/1000 м3.
Августовские газовые фьючерсы на хабе TTF (Нидерланды) на ICE Futures к 11:30 мск 12 июля торговались на уровне 31,195 евро/МВтч (356,5 долл. США/1000 м3), рост по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня составил 0,27%.
Инвесторы продолжают оценивать вышедшие 10-11 июля ежемесячные доклады ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА).
ОПЕК в 6м докладе подряд оставила без пересмотра прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2024-2025 гг.
По прогнозу ОПЕК, в 2024 г. спрос на нефть в мире вырастет на 2,25 млн барр./сутки, до 104,46 млн барр./сутки, в 2025 г. - на 1,85 млн барр./сутки, до 106,31 млн барр./сутки.
МЭА, в свою очередь, продолжило рисовать мрачные перспективы спроса на нефть, ожидая, что его рост в 2024-2025 гг. составит менее 1 млн барр./сутки.
По мнению агентства, в 2024 г. глобальный спрос на нефть вырастет на 974 тыс. барр./сутки, до 103,06 млн барр./сутки, в 2025 г. - на 979 тыс. барр./сутки, до 104,04 млн барр./сутки.
Прогноз по росту спроса на 2024 г. повышен на 12 тыс. барр./сутки, на 2025 г. - понижен на 52 тыс. барр./сутки.
МЭА считает, что глобальный рост спроса в 2024 и 2025 гг. будет сдерживаться низким экономическим ростом, повышением энергоэффективности и электрификацией транспортных средств.
Кроме того, спрос на нефть в Китае в последние месяцы сократился, что МЭА связывает с завершением восстановления экономики страны после пандемии, но игнорируя фактор плановых ремонтов на НПЗ перед началом периода высокого спроса.
Инвесторы также анализируют данные по импорту нефти Китаем, опубликованные 12 июля Главным таможенным управлением (ГТУ) КНР.
По данным ГТУ, Китай в 1м полугодии 2024 г. снизил объем импорта нефти на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г., до 275,484 млн т.
В денежном выражении импорт нефти обошелся Китаю в 167,39 млн долл. США, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
Отдельно в июне Китай импортировал 46,45 млн т нефти на 28,239 млрд долл .США.
Поддержку рынку оказывают усиливающиеся надежды трейдеров на скорое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в США, учитывая сигналы быстрого замедления инфляции в стране.
Минтруда США 11 июля 2024 г. сообщило, что темпы инфляции (индекс CPI) в Штатах в июне замедлились до 3% в годовом выражении с 3,3% в мае.
По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены уменьшились на 0,1%, что произошло впервые с мая 2020 г.
Инвесторы рассчитывают, что неожиданно активное замедление инфляции в США сподвигнет Федеральную резервную систему (ФРС) к смягчению ДКП.
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско М. Дейли заявила, что последние экономические статданные говорят о целесообразности корректировки ДКМ, хотя сроки возможного снижения ставки ФРС не уточнила.
Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной ставки указывают, что трейдеры оценивают вероятность ее снижения в сентябре в 84,6% по сравнению с 69,7% днем ранее.
Рынок ожидает, что снижение процентных ставок подтолкнет американскую экономику к росту и будет способствовать увеличению спроса на энергоресурсы.
Фондовые индексы США завершили торги 11 июля без единой динамики.
Dow Jones Industrial Average вырос на 0,08%, до 39753,75 п.
Standard & Poors 500 потерял 0,88% и составил 5584,54 п.
Nasdaq Composite упал на 1,95%, до 18283,41 п.
Доллар США продолжает слабеть.
US Dollar Index, рассчитываемый ICE (отражает динамику доллара США относительно 6 валют - евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), к 11:30 12 июля снизился на 0,02%, до 104,42 п.
Евро подорожал к доллару на 0,17%, до 1,0883 долл. США/евро.
Согласно данным Китайского центра валютных сделок, центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США 12 июля вырос на 24 б.п. по сравнению с предыдущим торговым днем и составил 7,1315 юаня/долл. США.
Курс юаня к рублю на межбанковском валютном рынке страны составил 12,1454 руб./юань.
Bitcoin слабо снижается.
12 июля 2024 г. к 11:30 мск Bitcoin подешевел на 1,76% и составил 57314,0 долл. США/bitcoin.