Eni может продать KKR свое биотопливное подразделения за 12,5 млрд евро
Eni Милан, 23 июл - ИА Neftegaz.RU. Итальянская компания Eni ведет эксклюзивные переговоры с инвестиционной компанией KKR о продаже миноритарного пакета акций Enilive.Об этом сообщила пресс-служба компании.
В рамках сделки стоимость подразделения по производству биотоплива Enilive может составить 11,512,5 млрд евро (около 12,5-13,6 млрд долл. США), включая долг.
Потенциальная покупка KKR от 20% до 25% акций Enilive будет соответствовать стратегии Eni по созданию отдельных подразделений, ориентированных на конкретные предприятия, и сделает их финансово независимыми.
Руководитель отдела исследований глобального энергетического перехода в Royal Bank of Canada (RBC) Б. Боркхатария заявил, что оценка акций Enilive значительно превзошла ожидания рынка, которые, по мнению банка, находились в диапазоне 7-10 млрд евро.
Акции Eni 23 июля выросли более чем на 1% в начале торгов на Миланской бирже и составили 14,11 евро, поднявшись на 0,3%, превысив отрицательный индекс голубых фишек.
Тезисы пресс-службы Eni:
- KKR - не единственный потенциальный покупатель миноритарного пакета акций Enilive;
- большой интерес, проявленный в этот период ведущими институциональными финансовыми инвесторами, может привести к последующей продаже дополнительной доли участия в Enilive в размере до 10%.
В марте Eni заявила, что продаст активы, чтобы привлечь чистую выручку в размере 8 млрд евро к 2027 г., чтобы держать долг под контролем и финансировать энергетический переход.
Enilive специализируется на переработке биотоплива, интеллектуальных мобильных решениях и имеет сеть из более чем 5 тыс. станций в Европе.
Ожидается, что в 2024 г. основная прибыль компании составит около 1 млрд евро.
JPMorgan и Mediobanca выступали в качестве финансовых консультантов Eni при продаже доли участия в Enilive.
Что ждет рынок биотоплива?
В ближайшие годы ожидается, что биотопливо, производимое из растительного масла, отработанных кулинарных масел и жиров, сыграет важную роль в декарбонизации сектора грузовых автомобилей, авиации и судоходства.Однако отношение рынка к биотопливу становится негативным, поскольку его рентабельность снизилась, а опасение по поводу отсутствия поддержки со стороны регулирующих органов возросло.
Так, крупнейшие конкуренты Eni - Shell и BP - за последние несколько недель объявили о приостановке проектов по производству биотоплива.
Напомним, 2 июля 2024 г. стало известно что Shell временно остановит строительство завода по производству биотоплива в Роттердаме.
Проект предусматривал строительство предприятия, способного производить 820 тыс. т/год биотоплива, в т.ч. устойчивого авиационного топлива (SAF).
Тогда директор направления переработки, ВИЭ и энергетических решений Shell Х. Вигевено отмечал, что временная остановка работ на проекте сейчас позволит компании оценить наиболее коммерчески выгодный путь реализации проекта.
Shell по-прежнему привержена цели достижения углеродной нейтральности к 2050 г., и низкоуглеродные виды топлива являются ключевой частью стратегии компании.