Российский рынок спокоен накануне длинных выходных
Накануне праздника российский фондовый рынок продемонстрировал спокойную нейтральную динамику, завершив торговую сессию среды, 8 мая, разнонаправленно: индекс МосБиржи подрос на 0,14% до 3432,54 пункта, РТС опустился на 0,73% - до 1176,3 пункта, реагируя на слабость рубля.
Завтра российские площадки будут закрыты по случаю Дня Победы, в пятницу, 10 мая, локальный фондовый рынок вернется к торгам, но вряд ли они будут активными, поскольку большинство инвесторов, скорее, предпочтет продолжить отдыхать.
Сегодня инвесторы продолжили осторожные покупке в ряде бумаг, преимущественно с дивидендной историей. Так, среди лидеров роста оказались бумаги «Системы» (+2,9%).
Вернулись к росту акции рыночного локомотива «Сбера» (+0,87%).
Заметно прибавили акции «РУСАЛА» (+1,41%) на сообщении, о том, что на следующей неделе 16 мая совет директоров компании намерен обсудить дивиденды за 2023 год.
Также на следующей неделе, 14 мая, акционеры НЛМК в ходе ГОСА с большой вероятностью одобрят рекомендацию СД выплатить дивиденды.
Лучше рынка торговались в среду бумаги «Эталона» (+2,79%), ЦИАН (+2,27%), «Газпром нефти» (+1,56%), «Аэрофлота» (+1,37%).
В числе лидеров падения акции девелопера «Самолет» (-1,27%) на фоне рекомендации совета директоров отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год. Решение компании стало неожиданностью для большинства инвесторов. Как отмечает основатель и автор проекта Finrange Дмитрий Баженов, видимо, высокая ключевая ставка ЦБ РФ, повышение первоначального взноса по ипотеке начали оказывать давление на маржинальность бизнеса. Аналитики InvestFuture предположили, что скорее всего, деньги пойдут на buyback. «А дивы стоит ждать уже к концу этого года за 9 месяцев. В бюджете уже заложены 5 млрд рублей выплат, поэтому без дивов совсем вряд ли оставят», - комментируют эксперты.
Акционеры Х5 тоже решили не выплачивать дивиденды за 2023 год, что, впрочем, было ожидаемым, поскольку компания сейчас находится в процессе «переезда».
Между тем с вопросом дивидендов определились еще некоторые "дочки" «Россетей» - совет директоров «Россетей Центр и Приволжье» рекомендовал выплатить 0,038 рубля на акцию, а совет директоров «Россетей Северный Кавказ» рекомендовал отказаться от выплат.
Акционеры ТКС одобрили допэмиссию для покупки Росбанка. Сообщается, что размещение пройдет по закрытой подписке. Кроме того, «ТКС Холдинг» планирует представить новую стратегию развития с учетом интеграции «Росбанка» в группу.
Минфин сегодня провел первые после заседания ЦБ РФ аукционы, разместив ОФЗ выпуска 26242 на 71,8 млрд рублей при спросе в 87 млрд рублей.
Сформируйте портфель облигаций — и получайте прогнозируемый пассивный доход: размер и даты купонных выплат известны заранее. При открытии счета на этой странице новые клиенты «Финама» получат промотариф на месяц, по которому не взимается брокерская комиссия за сделки с облигациями российских эмитентов на Московской бирже. Кроме того, новые клиенты смогут получать каждый квартал до 3000 ₽ по программе лояльности «Финама».
Внимание инвесторов сегодня привлекло «ястребиное» заявление первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, который сообщил, что ключевая ставка пока останется высокой и снизится до 6–7% только к 2027 году. ЦБ РФ же ориентируется на снижение ставки к этим уровням уже в 2026-ом. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что настрой первого вице-премьера более адекватен текущим реалиям, чем настрой регулятора. Среди прочего Андрей Белоусов в среду анонсировал новую модель развития российской экономики до 2030 года - экономику предложения, в основе которой сектор производства. К этому сроку, по его мнению, экономика РФ обгонит японскую и окажется на четвертом месте в мире по размеру ВВП. Это созвучно с вчерашними заявлениями Владимира Путина. О том, что думают фондовые эксперты о заявлениях президента по поводу потенциала российской экономики и фондового рынка можно почитать в статье «Президентский уровень. Российскому рынку приказано расти».
Тем временем на нефтяном рынке наблюдается восстановление котировок. Вечером фьючерс на Brent оценивается в $83,54 за баррель (+0,67%), Light торгуется по $78,89 (+1,02%). «Черное золото» поддержал недельный отчет Минэнерго США, зафиксировавший снижение запасов на 1,362 млн баррелей. Неделей ранее запасы выросли на 7,265 млн баррелей. На следующей неделе будут опубликованы ежемесячные отчеты ОПЕК и МЭА.
Рубль немного ослабел в среду. К закрытию торгов на валютной сессии Мосбиржи доллар укрепился на 0,92% - до 91,95 рубля, евро вырос на 0,09% - до 98,92 рубля, юань прибавил 0,23 - до 12,62 рубля.
Антон Кравченко, руководитель отдела акций УК «Первая», полагает, что в ближайшее время более вероятным представляется ослабление национальной валюты. «Несмотря на высокие процентные ставки, импорт снижается медленно из-за бюджетного импульса и роста доходов населения, и после праздничного периода возможен рост спроса на иностранную валюту со стороны компаний. Население также может увеличить покупки иностранной валюты из-за приближения отпусков. В результате на ближайшей неделе курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 91-93 руб», - прогнозирует эксперт.
Глобальные рынки во среду торгуются смешанно. Европейские биржи закрылись умеренным ростом. Инвесторы ждут скорого смягчения денежно-кредитной политики ЕЦБ.
Американский рынок открылся снижением, но в моменте Dow Jones уже вышел в плюс. На следующей неделе в США и Европе будут опубликованы инфляционные данные за апрель. В настоящий момент, по данным CME FedWatch, трейдеры оценивают начало цикла снижения ставки в сентябре с вероятностью 65,2% исходя из котировок фьючерсов на уровень ставки. На заседаниях в июне и июле, по прогнозам трейдеров, ставка не изменится.