«Роснефть» увеличила объем размещения облигаций до 40 млрд руб., ориентир ставки - 8,65%
«Роснефть» увеличила с 30 млрд до 40 млрд руб. объем размещения облигаций, говорится в рассылке для инвесторов, которая имеется в распоряжении ТАСС.
Срок обращения бумаги - 10 лет, по ней предусмотрена оферта через шесть лет. Финальный ориентир доходности составил 8,65%, он был снижен с первоначального ориентира 8,84-8,99%.
Представитель «Роснефти» сказал ТАСС, что привлечение внешнего финансирования осуществляется в соответствии с бизнес-планом компании.
Организаторами размещения стали Газпромбанк, «ВТБ Капитал», инвесткомпания «Регион», Промсвязьбанк, Sberbank CIB.
Последний раз «Роснефть» размещала облигации в декабре 2016 г. - на 20 млрд руб. по ставке 9,5%.
В конце 2016 года совет директоров «Роснефти» одобрил программу облигаций на сумму 1,071 трлн рублей. В «Роснефти» поясняли, что данная программа является рамочным инструментом, наличие которого дает компании возможность на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций.
Сообщалось, что размещение облигаций будет происходить отдельными выпусками с учетом графика инвестиций и рефинансирования плановых погашений текущих обязательств и не окажет существенного влияния на общий объем долговых обязательств компании. Совет директоров также одобрил возможность заключения дочерними обществами компании сделок по покупке облигаций, которые будут выпускаться в рамках программы.