Нефть выходит из крутого пике благодаря поддержке Китаем строительного сектора

Нефть по-прежнему находится под давлением из-за опасений рецессии мировой экономики со стороны МВФ и многих инвестбанков, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня». Это мешает углеводородам укрепляться благодаря усилиям властей Китая по поддержке бизнеса.

По итогам вчерашних торгов цены на нефть выросли на 1% и смогли подняться с отметки 78 до 79 долларов за баррель, в течение торговой сессии поднимались до 80, сегодня несколько корректируются к курсу 78,5 доллара за баррель. Продолжает влиять на нефтяной рынок и непростая ситуация с коронавирусом в Китае, где зафиксирован новый рост заболеваемости на фоне смягчения антиковидных ограничений. Вспышка может продлиться еще пару недель, пока не выработается коллективный иммунитет у населения, тем не менее, власти страны продолжают смягчать политику нулевой терпимости к инфекции, ожидается, что к 8 января будет открыта граница с Гонконгом. Также в Китае озвучили предстоящие меры поддержки строительного сектора, пострадавшего от ограничений. Это может увеличить экономическую активность и поддержать спрос на нефть.

Вчера выходили данные от Минэнерго США, по данным ведомства запасы нефти в стране увеличились на 1,7 млн баррелей, хотя ожидался рост на 1,15 млн баррелей, при этом снизились запасы бензина на 300 тыс., и запасы дистиллятов на 1,4 млн баррелей. При этом подросла добыча на 100 тыс. баррелей в сутки до уровня до 12,1 млн баррелей в сутки. Это позитивная новость, ведь запасы выросли за счет высвобождения топлива из стратегических резервов. На прошлой неделе было истрачено более 3 млн баррелей и стратегические запасы уменьшились до отметки до 372,4 млн баррелей, это минимальная отметка с декабря 1983 года. Спрос на бензин нефтепродукты в США остается по-прежнему высоким.

Вчера Саудовская Аравия объявила о том, что она снизила цены на нефть в феврале для своих потребителей из Азии и Европы, причем для Азии цены находятся на минимальном уровне с ноября 2021 года, когда проблемы со спросом были из-за коронавируса штамма «дельта».

Ожидается, что спрос будет постепенно восстанавливаться в Китае, где в конце месяца начнется празднование Нового года по лунному календарю, что спровоцирует активное перемещение граждан внутри страны. На этом фоне ожидается, что к концу января по мере стабилизации ситуации с ковидом, цены на нефть вернутся к отметке 90 долларов за баррель, полагают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

Золото по итогам вчерашнего дня завершило торги снижением на 1,2%, опустилось с отметки 1855 до 1832 долларов за тройскую унцию и сегодня восстанавливается до отметки 1836 долларов за тройскую унцию.

Негативом для драгоценного металла стало укрепление доллара по индексу DXY, который поднялся с отметки 104 до уровня 105 пунктов, при этом доходности десятилетних американских гособлигаций стабильно остаются на отметке 3,7%. Поддержку доллару оказали вчерашние данные США, где выходили цифры по количеству новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе от агентства ADP, по итогам декабря они показали прирост на 235 тыс., хотя ожидалось 150 тыс. Количество новых заявок на пособие по безработице оказалось ниже прогноза, оно составило 204 тыс. единиц, хотя ожидалось в районе 225 тыс. Позитивная ситуация на рынке труда США позволит ФРС продолжить жесткую денежно-кредитную политику, вполне возможно, что регулятор на очередном февральском заседании вновь сильно поднимет процентную ставку. Это оказывает давление на золото и поддерживает доллар.

Сегодня ожидается официальная публикация данных по рынку труда, уточнение уровня безработицы и числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Сегодня вышел индекс потребительских цен Еврозоны, в декабре он составил 9,2%, хотя ожидалось 9,7%, инфляция в Европе замедляется, тем не менее при этом ЕЦБ сохраняет курс по дальнейшему поднятию ставки. Для золота это может стать позитивным фактором, поскольку, подъем ставки со стороны европейского регулятора укрепит евро и сделает более слабым доллар, что окажет положительное влияние на золото.

Целевой диапазон в 1860 1880 долларов за тройскую унцию золото уже достигло, поэтому, по мнению экспертов отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*, дальнейшее движение курса драгметалла будет зависеть от вышеперечисленных показателей рынка труда.

Рубль по итогам вчерашнего дня закрыл торги без значительных изменений в районе 72 единиц доллар, сегодня продолжает оставаться на уровне этой отметки. Российская валюта продолжает оставаться под давлением, поскольку экспорт и профицит торгового баланса снижаются из-за санкций. Вчера Минфин озвучил средние цены на нефть марки Urals, по итогам 2022 года средняя цена составила 76,9 доллара за баррель, это выше, чем в 2021 году, ведь тогда цена составляла 69 долларов за баррель. При этом, цена на нефть Urals сильно просела в декабре 2022 года, она составила 50,74 доллара за баррель. В ноябре показатель составлял 66,47 доллара за баррель. Российская нефть просела в цене из-за потолка цен и морского эмбарго, экспортные потоки снизились, потребителям пришлось давать большой дисконт. Проседание цен продолжится в январе и в феврале, когда вступит в силу эмбарго на российские нефтепродукты.

Рубль продолжит оставаться в целевом диапазоне 75 единиц за доллар, считают эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

По отношению к юаню целевая отметка составляет 10,5 рублей за китайскую валюту. Вчера рубль к юаню слабел более активно, чем к доллару, китайская валюта подросла к российской примерно на 1,5%. Это связано с крепостью юаня на мировом рынке после объявления о поддержке строительного сектора. Пока актуальным останется диапазон в 10,5 рублей за юань. Ситуацию может изменить перенаправление экспортных потоков в Индию и Китай, подытожили эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня»*.

* Информация является мнением редакции, а не служит рекомендацией к совершению операций на финансовом рынке.