Итоги размещения второго выпуска облигаций госзайма Якутии
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) сообщает об успешном размещении 11 ноября 2019 года на Московской Бирже второго выпуска Облигаций государственного займа Республики Саха (Якутия) 2019 года серии RU35013RSY0 объемом 5 млрд. рублей. Зафиксирован рекордный спрос на облигации республики, который превысил предложение более чем в 10 раз и составил более 56,9 млрд. рублей.
Срок обращения облигаций – 7 лет. Ставка первого купона в результате сбора заявок установлена на уровне 6,95% годовых. Ставки всех последующих купонов равны ставке первого купона. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Длительность всех купонов — 91 день.
Небывалому спросу способствовали высокое кредитное качество Республики Саха (Якутия) как заемщика, репутация надежного и имеющего многолетний опыт эмитента, наличие инвестиционного уровня международного кредитного рейтинга от «Fitch Ratings» (BBB-).
В ходе размещения от инвесторов получено 68 заявок, в том числе заявки от физических лиц. Основными инвесторами в Облигации Якутии стали российские банки, инвестиционные компании, управляющие компании негосударственных пенсионных фондов.
В результате работы по повышению доступности облигаций для населения, проведенной Минфином Якутии, облигации приобрели и физические лица на территории Республики Саха (Якутия). Также отмечаем, что впервые частные инвесторы приобрели Облигации через онлайн Приложение «Эволюция» — электронную брокерскую платформу от Группы компаний РЕГИОН.
Генеральным агентом облигационного займа выступил Московский кредитный банк, соорганизаторами — Сбербанк КИБ, БК Регион, ВТБ Капитал, ПАО Совкомбанк.
Учитывая благоприятную конъюнктуру и выбор верного времени выхода на рынок облигаций, Республике Саха (Якутия) удалось привлечь 7-летний заем с исторически низкой процентной ставкой 6,95%.
Денежные средства от размещения выпуска облигаций в сумме 5 млрд. рублей 11 ноября т.г. поступили на счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Выпуск облигаций Якутии 2019 года в первый день обращения включен в первый (высший) уровень листинга Московской биржи. Включение облигаций в Ломбардный список Банка России ожидается в течение ближайшего месяца.
Республика имеет кредитные рейтинги от рейтинговых агентств: международный рейтинг «Fitch Ratings» на уровне «ВВВ-»/прогноз «Стабильный», национальные рейтинги от АО «Эксперт РА» «ruАА-»/прогноз «Стабильный» и от АКРА «А(RU)»/прогноз «Стабильный». Такие же кредитные рейтинги присвоены всем выпускам облигаций Республики Саха (Якутия).