Ушли в обрыв: спрос на льготную ипотеку падает второй месяц подряд
У россиян сокращается спрос на льготную ипотеку. В марте граждане взяли жилищных кредитов со сниженной ставкой на сумму 231,3 млрд рублей, это на 86% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Далее объем значительно снизился — в апреле показатель составил 122,4 млрд, а в мае — 103,7 млрд, рассказали «Известиям» в «Дом.РФ». Банки подтвердили резкий рост спроса в марте и его сокращение в дальнейшем. В первый месяц весны многие пытались успеть взять ссуду на докризисных условиях, а также опасались инфляционных рисков и подорожания недвижимости. Эксперты ожидают снижения ставки по ипотеке уже в конце июня, однако также прогнозируют рост просроченной задолженности.
Кризисные тренды
Объем выдачи льготной ипотеки резко увеличился в марте 2022 года по сравнению с предыдущими месяцами, рассказали «Известиям» в «Дом.РФ», который агрегирует общие данные по рынку. Так, в первый месяц весны было выдано 69,8 тыс. таких кредитов на сумму 231,3 млрд рублей. Это на 90% и 86% больше, чем в предыдущем месяце соответственно. Затем объем выдач значительно снизился — в апреле показатель составил 122,4 млрд рублей, а в мае оказался еще меньше — 103,7 млрд рублей, рассказала управляющий директор «Дом.РФ» Светлана Некрасова. Выдачи продолжили снижаться, несмотря на то, что в начале мая ставку по ипотеке с господдержкой уже снизили с апрельских 12 до 9% годовых.
В конце февраля — начале марта рыночные проценты по ипотеке выросли фактически до заградительного уровня, из-за этого увеличился спрос на госпрограммы. Если в прошлом году примерно каждый четвертый кредит выдавался с господдержкой, то в марте 2022 года — уже 40%, а в апреле — более 60% всех выдач, добавили в «Дом.РФ». При этом в апреле спрос на ипотеку снизился из-за сильного роста цен на жилье, повышения ставок и уменьшения реальных доходов населения, говорится в документе ЦБ о тенденциях в ипотеке. В пресс-службе регулятора оперативно не ответили на запрос «Известий».
После резкого увеличения ключевой ставки до 20% в конце февраля проценты по льготной ипотеке с господдержкой изменили не сразу. В марте 2022-го ставка составляла 7%, а максимальная сумма кредита достигала 3 млн рублей для всех регионов. Условия скорректировали с 1 апреля — ставку повысили до 12%, но также увеличили лимиты. В дальнейшем с 1 мая ставку снова снизили до 9% и продлили действие программы до конца 2022 года. Проценты по семейной и дальневосточной ипотеке сохранялись на прежнем уровне — 6% и 2% соответственно. Без льготных программ на текущий момент банки предлагают оформить жилищный кредит в среднем от 14% годовых.
Вложить и сохранить
В крупнейших банках в целом подтвердили тенденцию. Выдачи льготной ипотеки выросли в марте, однако тогда частично реализовался будущий спрос, сообщили в Абсолют Банке: заемщики в срочном порядке проводили уже согласованные сделки, опасаясь инфляционных и девальвационных рисков, а также роста стоимости недвижимости. Кроме того, сказалась приостановка выдачи банками ипотеки по собственным программам на фоне резкого роста ставок, что и привело к перетоку клиентов в госпрограммы, указали в организации.
С начала года сумма выдач по льготным программам выросла более чем в три раза: особенно рост был заметен в марте-апреле, отметили в МКБ. Там добавили: сейчас доля льготных кредитов в портфеле банка увеличилась с 30 до 90%.
— В марте отмечался повышенный интерес населения к льготным жилищным кредитам: тогда объем таких сделок вырос на 65% по сравнению с февралем, — подчеркнули в ВТБ. — В апреле спрос ожидаемо «охладился», а в мае вслед за снижением ключевой и улучшением условий госпрограмм — клиентская активность вновь стала расти.
В Совкомбанке также отметили прирост объема выдач льготной ипотеки в мае этого года, показатель увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и достиг 79 млн рублей. При этом средняя сумма такого кредита повысилась более чем на 65%.
Объем выдач ипотеки в рамках льготных программ в марте увеличился втрое по сравнению с январем и вдвое — с февралем, сообщили в ПСБ. Там добавили: всплеск интереса обусловлен резким повышением в конце февраля ключевой ставки, тогда многие заемщики старались успеть оформить ссуду на прежних условиях.
Всего в марте было выдано на 28 тыс. ипотечных договоров, или на 45 млрд рублей, больше, чем в феврале, добавил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. При этом за последние три месяца уровень просрочки не изменился, а год к году показатель вырос всего на 3–5%. С этим согласен директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков: по итогам апреля доля просрочки свыше 90 дней по таким кредитам не превышает 1,5%.
Одной из основных причин резкого увеличения спроса на льготную ипотеку в марте стало повышение рисков и неопределенности, на фоне которых россияне начали скупать активы, чтобы защитить сбережения, таким инструментом стала недвижимость, сообщил сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Тогда покупатели выплеснули весь потенциал, вряд ли показатели увеличатся до того, как ставку по программе снизят до 7%. Эксперт ожидает, что условия могут скорректировать до этого уровня уже к концу июня.
Банки активно реагируют на снижение ключевой ставки, которую ЦБ опустил до 11% 27 мая, однако по льготной программе шаг в среднем будет в два-три раза меньше, считает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. По ее словам, значительного ухудшения качества ипотечных портфелей сейчас не происходит, однако уже в июле этого года может начаться рост просроченной задолженности по кредитам населения.