Насильно мил не будешь: почему растет рынок МФО?

Согласно опубликованным на днях данным ЦБ, рост портфеля российских МФО ускорился. На конец I квартала он составлял 472 млрд руб., увеличившись на 24% за год и на 7% за три месяца. Причиной тренда как регулятор, так и сами МФО видят высокий потребительский спрос со стороны населения и бизнеса. Откуда он берется, «Выберу.ру» спросил крупнейших участников отрасли.

По мнению экспертов, изменения обусловлены, в первую очередь, резким ростом технологической базы крупнейших МФО. И переломным моментом, давшим ей старт, стала пандемия и последовавший скачок популярности дистанционного кредитования. 

Новое лицо МФО и их клиентов

Результатом технологической гонки стало существенное изменение клиентской портрета нынешних заемщиков МФО. Основное пополнение произошло за счет так называемых «банковских» клиентов (лиц, обладающих достаточно качественной кредитной историей, ранее использовавших исключительно банковские продукты), молодежи и малого бизнеса.

Тимофей Полетаев

Заместитель управляющего директора по направлению клиентского опыта МФК «Лайм-Займ»

Комментарий эксперта:

Микрофинансовый рынок имеет несколько оснований для дальнейшего роста и развития. Во-первых, МФО предоставляют качественные финансовые услуги. Качество растет, с одной стороны, благодаря внешнему регулированию, которое нацелено на усиление прозрачности отрасли, появление и практическое применение общих стандартов, с другой – благодаря перенастройке бизнес-моделей, постоянному повышению технологичности в работе с клиентами (например, через внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения на этапах скоринга клиента, формирования персонального предложения и др). Вследствие роста качества микрофинансовых услуг у клиентов МФО формируется положительный клиентский опыт, из-за чего они все чаще выбирают для себя МФО как надежного партнера в решении самых разных финансовых вопросов. Положительно сказывается и растущая финансовая грамотность населения.

Таким образом, сегодня среднестатистический клиент МФО — это человек, который имеет доступ к самым разным финансовым инструментам и умеет пользоваться ими осознанно и ответственно, — подчеркивают эксперты. Тренд почувствовали не только сами микрофинансисты. Банки, такие как Альфа-банк, Т-банк, Ак Барс, Банк Уралсиб, Совкомбанк и многие другие, а также крупные онлайн-ритейлеры (например, Ozon и Wildberries) создают связанные МФО. 

Мотивация заемщиков, пользующихся микрозаймами, при выборе кредиторов  тоже изменилась. Так, по данным опроса, который Summit Group («ДоброЗайм») проводила в текущем году, если раньше основным фактором при принятии решения о том, где взять ссуду, была цена (ставка), то сейчас, в условиях унификации ставок выбор делается в пользу быстроты и развитости сервисов. Среди значимых факторов участники опроса выделили: «проверенность кредитора» (59%), скорость одобрения и зачисления денежных средств (51%), возможность и удобство досрочного погашения займа (46%); удобство графика платежа — 34%.

Елена Малышева

Коммерческий директор Summit Group

Комментарий эксперта:

Интересно, что у нас практически отсутствовали респонденты, выделившие «наличие дистанционных каналов получения займа» (менее 5%), тогда как еще 2-3 года назад их доля доходила до половины опрошенных и даже более. Это может свидетельствовать о том, что на текущий момент действующие и потенциальные заемщики воспринимают онлайн-сервисы, как само собой разумеющуюся опцию, несмотря на то, что они по-прежнему присутствуют не у всех кредиторов. При этом, напротив, впервые заметное место в предпочтениях клиентов заняла опция досрочного погашения. На наш взгляд, в основе тренда может быть повышение качества клиентской базы у крупных МФО, а также рост доли IL в общем объеме выдач и портфеле при снижении доли PDL.

Круговорот технологий и займов

Развитие цифровых сервисов привело в сегмент новых клиентов. Однако сейчас, по сути, происходит обратная ситуация, — отмечают опрошенные «Выберу.ру» эксперты. Клиенты, привыкшие к высокому уровню сервиса, теперь «подтягивают» самих кредиторов.

Валерий Нечаев

Руководитель управления сопровождения основной деятельности и взаимодействия с госорганами МФК «Джой Мани»

Комментарий эксперта:

Клиенты МФО стали за последние годы куда более финансово грамотными, кроме того, клиентская база существенно приросла банковскими клиентами, которые столкнулись на фоне регуляторных ужесточений с отказами в банках, но потребность в решении финансовых задач у некоторых осталась. Новые клиенты МФО хотят получить не просто небольшую сумму на короткий срок. Они хотят получить варианты решения своей задачи: широкий набор финансовых продуктов, понятные возможности по оптимизации ПСК и платежей, компетентную и оперативную службу поддержки, современный и не зависающий сайт и приложение. И крупнейшие игроки рынка инвестируют именно в это, а не в попытки органического роста на холодной базе.

Андрей Пономарев

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir, член Совета СРО «МиР»

Комментарий эксперта:

По данным Банка России, доля онлайн-выдач на рынке составляет 78%, а в сегменте PDL достигла 95%. Людям просто удобно оформить заявку через интернет и получить деньги на карту в течение нескольких минут, а то и секунд, без необходимости предоставлять документы, которые потребует банковское кредитование. Компании прекрасно понимают это, поэтому с точки зрения юзабилити интерфейс современных сайтов и мобильных приложений МФО находится на очень продвинутом уровне и постоянно совершенствуется. При этом, конечно, автоматизация существует не только на этапе выдачи займа, но и всех остальных бизнес-процессов.

Рост сохранится, но замедлится

По мнению самих микрофинансистов рост рынка продолжится. Вместе с тем, большинство опрошенных  экспертов ожидают замедления темпов на фоне ужесточения регулирования и сокращения количества МФО за счет небольших региональных компаний, не выдерживающих конкурентной борьбы с крупными кредиторами. В пресс-службе СРО «МиР» подчеркнули, что именно регулирование и развитие технологических сервисов останутся основными драйверами отрасли. 

По мнению представителя пресс-службы СРО:

Рынок микрофинансирования постоянно находится в процессе трансформации, изменений подходов. В том числе по причине новых законодательных инициатив. Чтобы сохранить рентабельность, бизнес вынужден постоянно перестраивать модели и подстраиваться под новые реалии. Поэтому, даже не смотря на положительную динамику по итогам I и, вероятного, II кварталов,  совершенно очевидно, что период бурного роста остался в прошлом. В ближайшем будущем есть вероятность, что мы увидим более явный процесс  консолидации рынка, который будет происходить за счет «исхода» компаний, не готовых к конкурентной борьбе в сфере цифровых технологий и онлайн-кредитования. Таким образом, и рост рынка будет происходить именно при участии наиболее высокотехнологичных МФО. Кроме того, определенный вклад в рост рынка внесут банковские МФО, где пока еще есть органический рост за счет «перенаправления» клиентов из банковского потока

Таким образом, заемщики МФО могут ожидать появления на рынке еще большего количества новых видов займов и клиентских сервисов, удовлетворяющих спросу, — заключают микрофинансисты.