Топ-5 лучших и худших инвестиций 2014 года

2014 год подходит к концу, а инвесторы по всему миру подсчитывают убыток или прибыль. Многие надеялись, что 2014 г. позволит заработать больше, но этим надеждам не суждено было сбыться. Некоторые инструменты и вовсе показали очень скромные результаты.

Для того чтобы потерять деньги на рынках в 2013 г., нужно было очень постараться. Три четверти мировых акций в среднем выросли на 42%, а индекс S&P 500 взлетел на 30%. Но в 2014 г. рынок создавал множество ловушек для инвесторов, хотя индекс S&P 500 все же вырос на 14%.

У инвестора в портфеле могло быть большое количество акций энергетических компаний, а цены на нефть сильно упали, и вполне возможно, что ситуация в секторе будет ухудшаться.

Или же инвестиции могли быть сфокусированы на России или Восточной Европы, и падающий рубль не сыграл на руку таким участникам рынка на фоне западных санкций.

При этом запаниковать было легко, продав активы во время интенсивных распродаж в январе, октябре и декабре, а затем пропустить периоды роста рынка. Даже сейчас некоторые эксперты отмечают, что отдельные активы и инструменты могут быть очень перспективны, несмотря на негативные результаты в 2014 г.

Международные акции

Вложения в акции широкого спектра стран и секторов позволяют иногда находить настоящие самородки. Правда, в некоторых случаях можно потерять все свои деньги, особенно если не учесть некоторые факторы. В любом случае именно акции отдельных зарубежных компаний показывали в 2014 г. самые яркие результаты.

Лучшая доходность: Hanergy Thin Film Power Group (+258%)

Гонконгская Hanergy позиционирует себя как ведущий производитель тонкопленочных солнечных панелей после покупки трех американских и одного германского производителей подобных панелей. $10 тыс. инвестиций в компанию принесли бы $35,8 тыс.

Сильнейшее падение: Arrium Limited (-85,8%)

Падение мировых цен на сырье сильно ударило по горнодобывающей промышленности Австралии. Акции Arrium, после роста в 2013 г. на 92%, упали на 89%. В результате, инвестировав $10 тыс., удалось бы сохранить только $1,11 тыс.

Акции компаний США с высокой капитализацией (более $10 млрд)

Американские "голубые фишки" традиционно пользуются высоким спросом, вот только динамика их можно сильно различаться. Даже в традиционно сильных сегментах могут быть эпичные провалы, поэтому вложения в компанию, которая кажется надежной и успешной, не всегда оправдываются.

Лучшая доходность: Skyworks Solutions (+165%)

Компания по производству полупроводников Skyworks Solutions делает компоненты для мобильных телефонов и других устройств, которые используют беспроводной интернет. В прошлом квартале ее продажи выросли на 51% в годовом выражении. И если бы 1 января вы инвестировали в акции компании $10 тыс., сегодня вы бы получили $26,59 тыс.

Сильнейшее падение: Sprint Corp. (-62%)

Sprint Corp. агрессивно снижала цены на мобильные услуги, для того чтобы сохранить абонентов. Из последних четырех кварталов прибыль удалось получить только однажды.

ETF

ETF традиционно остаются популярными, так как позволяют использовать перспективные рынки без необходимости анализа и тщательного исследования отдельных активов на них. Кроме этого, это один из немногих удобных и доступных способов для многим инвесторов вложить средства в развивающиеся рынки.

Лучшая доходность: First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund (+50%)

В 2014 г. биотехнологические компании пользовались спросом у инвесторов. Портфель First Trust включает в себя Incyte Corp., которая создает онкологические препараты.

Сильнейшее падение: Market Vectors Russia Small-Cap ETF (-44%)

Российские ETF чувствовали себя очень неуверенно, поскольку западные санкции и падение цен на нефть оказали сильное давление на рубль.

Товары

Практические все сырьевые товары в текущем году снижались, поскольку мировая экономика замедляется. Но некоторые товары показывают абсолютно противоположную динамику.

Лучшая доходность: кофе (+58%)

Цены на кофе выросли после засухи в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером кофейных зерен в мире. Это был один из немногих товаров, стоимость которого росла на фоне замедления экономического роста, особенно в Европе и на развивающихся рынках.

Сильнейшее падение: нефть марки Brent (-46%)

Нефть в 2014 г. оказалась одним из самых неожиданных и сильных разочарований. При этом большая часть года была связана с новостями с этого рынка, появлялись слухи и домыслы.

Несмотря на ожидания участников рынка, ОПЕК так и не снизила квоты, несмотря на растущее давление на свои бюджеты. Тем не менее 2014 г. может стать переломным для сектора, так как будущее дорогих нефтяных проектов, в том числе сланцевых, теперь неопределенно.

Валюты

Лучшая доходность: доллар США

Валюта каждой из крупнейших экономик упала по отношению к доллару США в 2014 г. Курс евро снизился на 11%, японская иена упала на 12%, британский фунт подешевел на 5,6%. При этом индийская рупия выросла на 2,4% по отношению к доллару. Но доллар традиционно оставался одной из самых привлекательных валют, а сейчас наблюдается период его постоянного укрепления.

Судя по всему, этот тренд сохранится в следующем году.

Сильнейшее падение: рубль или bitcoin

Курс рубля по отношению к доллару с начала года упал на 41%, и большую часть потерь после сильного обвала все же удалось отыграть в последние 1,5 недели года. О перспективах российской валюты сейчас говорят очень осторожно, поскольку многое зависит от действий Банка России, который неоднократно подвергался критике со стороны участников рынка.

Но есть одна валюта, которая в 2014 г. показала самый плохой результат. В этом году падение bitcoin составило около 60%. И это удивительный результат, поскольку совсем недавно вокруг bitcoin был настолько сильный ажиотаж, что даже домохозяйки думали над тем, чтобы начать "добывать" виртуальные монетки.