Урожай масличных в России снова на высоте

Урожай подсолнечника, сои и рапса достигнет 14 млн т. В сезоне-2014/15 из-за сократившегося сбора и девальвации рубля масличные резко подорожали. В новом сельхозгоду, несмотря на увеличение урожая и рост предложения, они останутся одними из самых коммерчески привлекательных агрокультур.

Сезон-2014/15 для переработчиков и производителей масличных агрокультур, впрочем как и для всей страны, ознаменовался девальвацией, говорит заместитель начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Этот фактор позволил участникам рынка повысить рублевую выручку и нарастить экспорт. По многим сырьевым товарам весь мир в уходящем сельхозгоду столкнулся с перепроизводством и падением цен. Это коснулось и сельхозпродукции: по данным IMF (Международного валютного фонда), индекс цен на продовольствие снизился до 145 пунктов в мае 2015-го по сравнению со 182 в мае 2014 года (или 171 в среднем за 2014-й). На этом фоне российские переработчики и производители масличных чувствовали себя более уверено при сбыте товара: финансовые показатели были поддержаны экспортными продажами.

По прогнозу аналитической компании «ПроЗерно», урожай трех основных масличных в этом году может достигнуть почти 14 млн т. Сбор подсолнечника оценивается в 9,85 млн т, рапса — в 1,4 млн т, сои — в 2,7 млн т.

По сое — рекорд

Рекордного производства в 2015 году стоит ожидать только по сое, полагает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Увеличению ее объемов будут способствовать как возросшие площади, так и ожидаемая неплохая урожайность, возможно, даже рекордная в регионах Центрального Черноземья, прогнозирует эксперт. Посевы сои в 2014 году увеличились примерно на 6% и составили, по предварительным данным, около 2,1 млн га, говорит руководитель отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков компании «Солнечные продукты» (входит в группу «Букет») Владимир Жилин. «Рост объясняется высоким внутренним спросом со стороны переработчиков, так как дефицит кормового соевого белка в России просто катастрофичен: около 55% потребляемой сои и соевого шрота импортируется, — акцентирует он. — И это при том, что потребление все еще быстро растет».

Однако европейская часть страны не слишком подходит для выращивания сои по климатическим условиям, что ограничивает увеличение площадей и урожайности. А на Дальнем Востоке посевы уже и так близки к максимально возможным. «Тем не менее, некоторое движение вперед есть, валовый сбор сои в этом году может составить около 2,7–2,9 млн т против 2,6 млн т в прошлом», — оценивает аналитик.

По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), Россия в этом году может собрать рекордный урожай сои, прежде всего за счет юга и Дальнего Востока: около 3,2 млн т против 2,6 млн т (бункерный вес) в 2014-м. Результат при этом во многом будет зависеть от погоды, считает гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. По его оценке, сбор на юге увеличится с прошлогодних 350 тыс. т до 421 тыс. т, ЦФО и Приволжье получат свыше 1,1 млн т против 694 тыс. т в прошлом году. Урожай на Дальнем Востоке ожидается немногим больше уровня 2014 года — 1,6 млн т против 1,53 млн т. Вклад Сибири и Урала будет около 56 тыс. т, что, однако, более чем в два раза превышает предыдущий показатель округов — 26 тыс. т.

В новом сезоне ИКАР также ожидает увеличения импорта сои на 100 тыс. т по сравнению с показателем 2014/15 сельхозгода, до 1,95 млн т. Росту объемов ввоза в частности будет способствовать состоявшийся в июле запуск мощностей по перевалке масличных агрокультур в морском порту Калининград. Проект реализуют «Росморпорт» и «Содружество-Соя». Капвложения «Росморпорта» составили почти 530 млн руб., «Содружество-Соя», построившее объекты терминального комплекса, инвестировало более 1 млрд руб. Компания является основным переработчиком (8,5 тыс. т/сутки) и импортером сои в России. Ввод новых мощностей позволит увеличить объемы перевалки масличных в порту Калининград на 3 млн т в год.

Совокупное предложение сои с учетом 30 тыс. т запасов на начало сезона составит почти 5 млн т — примерно на 700 тыс. т больше, чем в уходящем сезоне. Из этого объема, по словам Рылько, около 3 млн т поступит на производство соевого шрота, почти 1,2 млн т — жмыха и полножирной сои. Объем выпуска шрота может превысить 2,3 млн т по сравнению с 2,18 млн т годом ранее, производство жмыха и полножирной сои увеличится с 654 тыс. т до более чем 1 млн т. Общее внутреннее потребление продуктов переработки сои в пересчете на бобы прибавит примерно 340 тыс. т и составит около 3,76 млн т.

Также Рылько прогнозирует рост вывоза соевых бобов. «Второй год подряд мы будем экспортировать много сои, в основном за счет дальневосточных проектов: с прошлого года Китай стал с удовольствием ее закупать, — говорил эксперт ранее. — В новом сезоне мы способны вывезти 400 тыс. т (в 2014/15-м было 240 тыс. т)». По его мнению, в 2015/16 сельхозгоду может увеличиться и экспорт шрота: с 650 тыс. т до 733 тыс. т.

Подсолнечник тоже прибавит

Посевы подсолнечника под урожай 2015 года, по предварительным оценкам, составили 7,1-7,2 млн га против 6,9 млн га в 2014-м, говорит Жилин. «Ожидалось, что увеличение посевов подсолнечника будет более существенным: агрокультура востребована переработчиками внутри страны, экспортная конъюнктура при слабом рубле тоже должна была подогреть интерес производителей, — комментирует Дарья Снитко. — Возможно, сказалось резкое снижение мировых цен, как и в случае с рапсом: растительные масла повсеместно дешевеют на фоне уменьшения интереса к биотопливу и падения цен на нефть».

Сев подсолнечника прошел хорошо, погода, хотя и не была идеальной, в целом по России благоприятствовала полевым работам, продолжает Жилин. Прошедшие под начало сева дожди в основных регионах, производящих подсолнечник, сформировали неплохой запас влаги в почве, что создало потенциал для хорошей урожайности, отмечает аналитик. «Скорее всего, соберем второй по величине урожай подсолнечника после максимума 2013 года (10,5 млн т)», — полагает Петриченко.

«Отдельно стоит упомянуть засуху конца июня — начала июля, о которой так много говорят, — обращает внимание Жилин. — Да, действительно, последние дни июня в Приволжье и отдельных областях центра страны были сухими и жаркими, что сильно отразилось на зерновых. Подсолнечник же, если и испытал какой-то стресс, то некритичный». В последние три недели июля температура значительно снизилась, почти повсеместно прошли дожди. Хотя в некоторых районах остались проблемы, доля пострадавших полей не выходит за обычные рамки. Поэтому Жилин позитивно оценивает перспективы урожайности и ожидает, что ее показатели будут выше средних. Если за оставшееся время не произойдет каких-то катастрофических явлений, то общий валовый сбор подсолнечника в России вполне может достичь 10 млн т, прогнозирует он.

В этом году из-за засушливых явлений в хозяйствах агрохолдинга «Зерно Жизни» (часть «Самарской инновационной компании») сильно пострадали яровые зерновые агрокультуры, а на озимые к тому же негативно повлияла осенняя засуха. В результате посевы получились ниже, чем в прошлом году, исходное состояние озимых было очень плохим, рассказывает директор агрохолдинга Андрей Зорин. А вот на масличных засуха не отразится, думает он. «Сейчас погода восстановилась, растения развиваются нормально», — говорил руководитель в июле.

Липецкая компания «Агробизнес» в этом году сделала ставку на подсолнечник. Его посевы увеличили в три раза — до 3 тыс. га, а сои — уменьшили втрое до 500 га. «Мы еще прошлой осенью заключили контракт с крупным переработчиком на поставку ему высокоолеинового подсолнечника, получили хорошую цену (выше, чем сейчас дает рынок), номинированную в валюте, и под этот контракт посеяли такие объемы, — комментирует гендиректор предприятия Александр Чил-Акопов. — Виды на урожай хорошие, так что наша стратегия себя оправдала».

Общие посевы подсолнечника в хозяйствах ставропольской компании «Свободный труд» в этом году составили около 4 тыс. га. В июле гендиректор сельхозпредприятия Николай Шурупов оценивал их состояние как «более хорошее», чем в прошлом году, и рассчитывал на рост урожайности относительно показателей 2014-го. Хотя он не исключает влияния каких-либо форс-мажоров, так как регион находится в зоне рискованного земледелия. «Пока посевы выглядят нормально, а что будет дальше — неизвестно: может, жара все высушит, может, град побьет. Случиться может все, что угодно, поэтому точных прогнозов я никогда не делаю», — говорит руководитель.

Рапс сбавит производство

По оценке Жилина, посевы ярового рапса в этом году примерно на 5% меньше, чем в прошлом — 883 тыс. га. При этом оказалась значительной гибель озимого рапса в южных регионах страны, ее усугубили потери при сборе. По данным аналитического центра «СовЭкон», площади озимого рапса существенно ниже прошлогодних: осенняя засуха привела к гибели большой части посевов. При этом сбор тормозили дожди, а урожайность уступала показателям последних лет. Сохранившиеся посевы озимого рапса почти в 1,6 раза меньше прошлогодних, а стартовая урожайность — в 1,7 раза, подсчитали эксперты «СовЭкона». Из-за этого общий валовый урожай рапса потенциально составит около 1 млн т, что почти на 30% меньше, чем в 2014 году.

Снижение производства — результат сокращения примерно на 140 тыс. га озимых и яровых посевов, соглашается Владимир Петриченко. Хотя это не означает, что агрокультура потеряла свою коммерческую привлекательность. Рост посевов ограничивают невысокие финансовые возможности сельхозпроизводителей, добавляет Петриченко. «Уменьшение площадей под рапсом, вероятно, связано с ожиданиями падения спроса на мировом рынке и сокращением пересева яровым рапсом погибших озимых агрокультур», — полагает Дарья Снитко.

Председатель совета директоров томского «ПродЭкса» (выращивает и перерабатывает рапс) Михаил Родионов в ближайшей перспективе ожидает увеличения посевов рапса. Компания развивает собственное растениеводство с прошлого года. «Вводим в оборот земли, которые долгое время не обрабатывались, это требует значительных инвестиций. Но в этом году уже засеяли около 1 тыс. га рапса и 400 га зерновых, — рассказывает Родионов. — В следующем году увеличим площадь возделывания агрокультур». Урожайность рапса пока ожидается на неплохом уровне — не менее 20 ц/га, в сезоне-2013/14 было 14 ц/га.

Родионов рассчитывает на рост производства рапса и у других предприятий. В планах компании строительство нового завода по переработке рапса мощностью до 30 тыс. т в год. Родионов рассчитывает начать реализацию проекта в 2017 году. «Сейчас наша задача — развивать растениеводство, производство сырья в радиусе нескольких десятков километров, — делится он. — Раньше это было довольно трудно, а сейчас сельхозпроизводители видят, какую маржу можно получить на рапсе, поэтому стали охотнее его выращивать». Также Родионов не исключает возможность переработки сои. В следующем году «ПродЭкс» попробует выращивать районированные сорта этой агрокультуры и, если эксперимент будет удачным, станет развивать ее производство.

Цены будут высокими

Масличные агрокультуры по-прежнему остаются более рентабельными, чем зерновые. «Аграрии готовы отводить под них максимальные площади, но все упирается в севооборот и финансы — это основные ограничения для расширения посевов, — говорит Владимир Петриченко. — Иначе можно было бы ожидать их роста».

В сезоне-2014/15 подсолнечник был на хорошем ценовом уровне. На максимуме цены в среднем по России достигали более 22,5 тыс. руб./т. «Во многом сказалась девальвация, она затронула все товары, и масличные не исключение, — отмечает Петриченко. — Хотя на мировом рынке цены на растительное масло в уходящем сельхозгоду были ниже, чем в сезоне-2013/14, в России из-за падения рубля, наоборот, выше — на пике в феврале более 47 тыс. руб./т». Благодаря такой ценовой конъюнктуре побочные продукты переработки — шрот и жмых — пользуются хорошим экспортным спросом. Впрочем, со стороны комбикормовой промышленности и животноводов внутри страны он тоже велик.

По данным «ПроЗерно», немного подешевев в апреле-мае, с июня подсолнечник опять начал дорожать. В середине июля цена превышала 22 тыс. руб./т, в то время как годом ранее на эту же дату едва превышала 13 тыс. руб./т. Такой уровень цен поддерживал дефицита сырья. В последние месяцы сезона ситуация с обеспечением переработчиков маслосеменами, особенно подсолнечником, практически во всех основных производящих регионах была напряженной, сообщал «СовЭкон». На начало июня остатки подсолнечника в хозяйствах составили всего 184 тыс. т, что на 53% ниже прошлогоднего уровня. В этих условиях основным источником для работы заводов стали собственные запасы, а на юге — надежды на скорое поступление урожая озимого рапса. Но из-за сократившихся посевов и низкой урожайности он лишь незначительно восполнил растущий дефицит масличного сырья.

Рублевые закупочные цены в сезоне-2014/15 серьезно выросли в связи с девальвацией рубля и «битвой» за сырье среди переработчиков, подтверждает исполнительный директор группы «Содружество» Сергей Соколовский. Например, цена на соевые бобы в Краснодарском крае в феврале-марте превысила 30 тыс. руб./т, рапс в это же время стоил около 24 тыс. руб./т — это максимумы за всю историю, обращает внимание он. Вместе с тем, на мировом рынке в марте-апреле текущего года произошло существенное снижение цен (около 30%) на соевые бобы и продукцию соевого комплекса — шрот и масло. Так, в течение прошлого года цена на бобы на CBOT снизилась с $482 до $338, соевый шрот подешевел с $510 до $326, масло — с $805 до $651. «Это цены Чикагской биржи, но они существенно коррелируют и с ценами физического рынка продукции соевого комплекса», — добавляет топ-менеджер.

В сезоне-2015/16 на рынок масличных в первую очередь также будут влиять мировые цены на масло и шрот, так как они определяют экспортную цену продукции, а значит и стоимость масличных на внутреннем рынке, считает Жилин. «Сейчас на причерноморском рынке сохраняется локальный дефицит подсолнечного масла, возникший в результате того, что экспорт в начале сезона шел очень активно (во многом из-за девальвации валют России и Украины), запасы сырья быстро истощились, — рассказывает аналитик. — Однако эта ситуация не будет длиться вечно. Очевидно, что, как только на экспортный рынок начнет поступать масло нового урожая, дефицит снимется, и цена упадет». Это уже отражается в форвардных экспортных ценах. Так, цена спроса на подсолнечное масло с поставкой в октябре-декабре на $65/т ниже, чем с поставкой в августе. По прогнозу Жилина, цена может уменьшиться и раньше октября: как только рынок перестанет опасаться за новый урожай, произойдет переключение цен. Пока же сохраняется беспокойство из-за засухи июня в ЦФО и ПФО. Тем не менее, можно обоснованно утверждать, что цены на подсолнечник нового урожая будут ниже, чем текущие, резюмирует Жилин. А вот оснований для удорожания соевого шрота на рынке нет в силу больших запасов сои в мире и ожиданий высокого урожая в США.

Получить максимальный доход от реализации масличных в уходящем сезоне «Агробизнесу» помешала засуха. Урожайность подсолнечника снизилась на 10–20%, сои — более чем на 50%. «Благодаря высоким ценами мы несколько скорректировали потери, но все равно итоговые результаты оказались хуже наших ожиданий», — признает Чил-Акопов. В новом сезоне цены хотя и будут неплохими, пиков прошлого года не достигнут. Соя тоже будет достаточно дорогой благодаря высокому спросу со стороны крупных переработчиков, ожидает руководитель.

«Свободный труд» в прошлом году собрал более 80 тыс. т подсолнечника. «Урожайность была неплохая — свыше 20 ц/га, — делится Шурупов. — И цены сложились на высоком уровне, в среднем продавали подсолнечник по 18 тыс. руб./т». Основной покупатель — «Юг Руси».

В 2014 году в «Зерне Жизни» выращивали 20 тыс. га подсолнечника и около 13 тыс. га масличного льна. Урожайность подсолнечника была на хорошем уровне, а вот льна — ниже, чем планировалось. «Прошлый год по масличным сложился нормально, без проблем, чего ждем и от этого года, — говорит Зорин. — По всему растениеводческому кластеру мы вышли на высокую маржу, и масличные (в первую очередь подсолнечник) сыграли не последнюю роль в формировании общих показателей».

Переработчики должны быть довольны

По данным «ПроЗерно», объем производства растительных масел за сентябрь-июнь сезона-2014/15 превысил 4,2 млн т, что лучше показателя предыдущего сельхозгода более чем на 200 тыс. т. Прибавку обеспечили рапсовое и соевое масла, объем производства которых увеличился. А вот выпуск подсолнечного, из-за сократившегося урожая, снизился: по итогам десяти месяцев сезона на 50 тыс. т до 3,4 млн т. Из-за сокращения производства не стоит ждать и рекордного экспорта этого вида масла. За сезон, по оценке «ПроЗерно», за рубеж будет поставлено около 1,3 млн т. «Зато обновят рекорды рапсовое и соевое масла: их вывезем около 340 тыс. т и 370 тыс. т, — прогнозирует Владимир Петриченко. — Основную прибавку по соевому маслу обеспечит компания «Содружество», которая планомерно наращивает переработку сои, по большей части импортной».

С точки зрения конъюнктуры рынка, переработчикам масличных не стоит жаловаться, считает Петриченко. «Да, снижена экспортная пошлина на подсолнечник, плюс в 2014 году несколько сократился его урожай, но цены на основное сырье МЭЗов и масло из него неплохо коррелируют и позволяют эффективным предприятиям иметь стабильную маржу, — комментирует он. — Хотя, конечно, по тем же причинам им приходится активнее бороться за маслосемена». Рентабельность переработчиков в новом сезоне, как и в уходящем, сохранится на невысоких уровнях, считает Жилин, добавляя, что это нормальное явление для рынка. Уходящий сезон не был простым, отмечает коммерческий директор компании «Солнечные продукты» Вячеслав Китайчик. «С учетом колебаний курса валют цена на подсолнечник росла каждый день. На максимуме она доходила до 24 тыс. руб./т, — рассказывает он. — Покупая сырье сегодня, мы не понимали, почем будем продавать масло завтра. Мы всегда знали, что рост доллара рано или поздно остановится и начнется его падение, и больше всего этого опасались. В общем-то так и произошло». Сельхозпроизводители тоже «играли» на этой ситуации: придерживали продажи, ожидая еще более высоких цен. Поэтому многие переработчики не смогли закупить необходимый объем сырья для нормальной загрузки предприятия, работали на пониженной мощности, тем самым увеличивая постоянные затраты. «Наша компания не исключение, — признает топ-менеджер. — Мы, конечно, старались обеспечить себя сырьем, покупали все, что можно было купить. Но, тем не менее, ситуация сказалась на наших финансовых показателях и рентабельность по итогам сезона будет ниже, чем в 2013/14 сельхозгоду».

Несмотря ни на что, в уходящем сезоне «Солнечным продуктам» все же удалось нарастить объемы производства масла примерно на 50% по сравнению с прошлым сельхозгодом. Такой прибавки получилось достичь благодаря запуску нового завода: в партнерстве с «Волжским терминалом» компания построила в Саратовской области Балаковский МЭЗ на 590 тыс. т подсолнечника в год. «В новом сезоне мы рассчитываем увеличить загрузку всех наших предприятий, и в первую очередь завода в Балаково, так как пока виды на урожай подсолнечника хорошие, — говорит Вячеслав Китайчик. — Хотя Саратовская область уже столкнулась с засушливыми явлениями, надеемся на сбор в регионе около 1 млн т». Также в новом сезоне компания продолжит расширять ассортимент перерабатываемых агрокультур: на Балаковском МЭЗе будут использовать сою и рыжик, а на заводе в Краснодарском крае (Армавирский МЖК) — рапс.

Для «Содружества» уходящий сезон в целом сложился успешно, делится Сергей Соколовский. «Мы достигли всех запланированных показателей как по переработке масличных, так и по перевалке зерновых и масличных агрокультур через наш терминал, — рассказывает он. — Всего мы переработали около 330 тыс. т рапса (это на уровне показателя сезона-2013/14) и более 2,2 млн т сои (на 400 тыс. т больше)».
 
В наступающем сельхозгоду Соколовский ждет увеличения производства сои в стране и роста экспорта соевых бобов в связи с отменой пошлины. Еще больше обострится конкуренция на рынке подсолнечника в связи с запуском двух новых заводов (Cargill в Волгограде и НМЖК в Сорочинске). «Что касается нашей компании, все мощности по переработке масличных у нас полностью загружены, новых в следующем сезоне не добавится, поэтому объем переработки будет на уровне этого», — говорит топ-менеджер.

«Эфко» в 2014 году увеличила переработку подсолнечника на 1,5% до 592 тыс. т. Показатель рентабельности продаж группы составил почти 14%, чистая прибыль выросла до 857 млн руб., сообщала пресс-служба компании. «Несмотря на непростую экономическую ситуацию и высокую волатильность рынков, мы считаем 2014 год в целом благоприятным для группы», — оценил гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. Достижению высоких финансовых показателей компании способствовала эффективная работа всех бизнес-подразделений, продемонстрировавших органический рост доходности, но в первую очередь повлияло увеличение продаж сложных специализированных жиров с высокой добавленной стоимостью, а также рост чистой прибыли в сегменте экспортных продаж, отмечал он ранее. В первом квартале 2015 года компания объявила о выходе на новые для себя рынки — йогуртов и туалетного мыла.

Открывать новые направления для развития планирует и Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК). Компания готова инвестировать до 1 млрд руб. в успешные кулинарные стартапы по производству новых конкурентоспособных продуктов на основе майонеза. С июня 2015 года принимаются заявки от желающих получить финансовую поддержку на разработку собственного проекта. Если идея пройдет все этапы по оценке перспективности, то проект может получить до 25 млн руб. инвестиций, рассказывал ранее создатель центра кулинарных стартапов и совладелец группы компаний НМЖК Иван Сидорок агентству «Нижний Новгород».

Также в уходящем сезоне компания инвестировала около 3,5 млрд руб. в развитие предприятия в Нижегородской области и в проект строительства Сорочинского МЭЗа в Оренбургской области. Мощности нового завода рассчитаны на переработку 400 тыс. т подсолнечника в год с производством до 160 тыс. т подсолнечного масла и 150 тыс. т шрота. Полномасштабный запуск комплекса запланирован на осень 2015 года, когда завод активно включится в переработку нового урожая подсолнечника. Михаил Родионов считает, что для его предприятия уходящий сезон сложился неплохо. Хотя цены на рапс по сравнению с 2013/14 сельхозгодом выросли на 40%, продукция завода была востребована на рынке. «Плюсом стало и то, что мы перерабатывали рапс, выращенный в нашем хозяйстве, его доля составила около 10%», — добавляет он. Всего за сезон компания переработала около 8 тыс. т рапса, который приобретала у местных аграриев, а также сельхозпроизводителей Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края. Цена реализации масла доходила до 38 тыс. руб./т при цене закупки сырья в среднем около 15 тыс. руб./т. Цены на рапс на старте нового сезона будут от 13 тыс. руб./т, полагает Родионов.

Рыжик в плюсе

По мнению Владимира Жилина из «Солнечных продуктов», новым трендом сезона может стать значительный рост посевов озимого рыжика. Раньше развитие его производства во многом сдерживал недостаточный внутренний спрос. Почти весь объем рыжика вывозился в виде маслосемян в Турцию, где и перерабатывался. Очевидно, что предполагаемое отсутствие альтернатив сбыта негативно влияло и на цену реализации.

Уходящий сезон показал аграриям, что есть и внутренний, и внешний спрос. Сейчас рыжик закупают сразу несколько крупных переработчиков, знает аналитик. Это сразу же благотворно сказалось на цене и рентабельности сельхозпроизводителей. Так, если в сезоне-2013/14 рыжик стоил 10–12 тыс. руб./т, а раньше цена опускалась и до 8–9 тыс. руб./т, то в уходящем сельхозгоду она составляла 18–19 тыс. руб./т. «При этом в силу особенностей выращивания рыжика издержки на его производство почти не выросли, несмотря на повышение курса доллара, а цена спроса значительно поднялась. По моему мнению, она сохранится на высоком уровне и в новом сезоне, так что у рыжика хорошие перспективы роста», — заключает Жилин.