Рынок сахара и сахарной свёклы РФ: итоги 2014 г. ...
Посевные площади сахарной свёклы в 2014 г. выросли на 1.4% до
918.2 тыс. га. Урожайность сахарной свеклы снизилась по РФ на
17.4% до 370.3 ц/га, снижение произошло в 17-ти из 23-х
регионов. Урожайность выросла лишь в Ставрополе, КЧР, Чечне,
Белгороде, Брянске и Чувашии.
Валовой сбор сахарной свёклы в 2014 г. снизился на 13.6% до
33.2 млн. тонн (предварительные итоги МСХ). Заготовка (т.е.
доставка на заводы свёклы, убранной в октябре-ноябре в
полевые кагаты) будет продолжаться местами до января. На
середину декабря из сахарной свеклы нового урожая уже
выработано около 4.35 млн. тонн сахара. С учётом сахарной
свёклы в полевых кагатах производство свекловичного сахара за
сезон по оценке ИКАР может составить около 4.45 млн.
тонн.
В 2014 г. отмечена рекордная дигестия сахарной свёклы –
17.8%. Продуктивность свеклосахарного комплекса выросла за 17
лет почти в 4 раза и достигла 5 тонн сахара с 1 га посевов по
РФ и 6 тонн на Юге! Потенциал продуктивности отрасли в
ближайшие 3-5 лет – не менее 6-8 тонн сахара с 1 га.
Рекорд продуктивности стал возможным благодаря
следующим факторам:
- оттачивание эффективных агротехнологий свекловодства,
внедрение современных гибридов семян сахарной свёклы, средств
защиты, удобрений, с/х техники и т.п.;
- постепенная модернизация сахарных заводов – выход сахара
вырос с 12.98% до 15.10%;
- длительный вегетационный период благодаря сдвигу к раннему
севу;
- относительно благоприятные погодные условия (первой
половины вегетации и засушливые условия с июля по
сентябрь);
- снижение потерь хранения и переработки свёклы.
Сбор сахара с 1 гектара посевов, тонн
Завершающийся сезон показал, что:
- даже при меньшем числе работающих заводов (71 и 75) удалось
переработать свёклу быстрее и с меньшими потерями;
- гораздо эффективнее выращивать, убирать, перевозить и
перерабатывать сахар, а не воду.
Т.е. система мотивирования всей отрасли должна быть
максимально заточена на количество извлекаемого сахара с 1 га
посевов.
Традиционный провал внутренних цен на сахар в августе-ноябре
оказался в 2014 г. умеренным и коротким. Одной из причин
этого стало закрытие рынка от молдавского сахара с 01
сентября, объёмы которого хоть и были не велики (до 50 тыс.
тонн), но порой заметно продавливали вниз оптовые цены в ЦФО.
Для свекловодов сезон 2014/15 г. можно признать успешным, как
и, вероятно, сезон 2015/16 г., благодаря росту продуктивности
отрасли и привлекательным ценам на свеклу. Важно отметить,
что перспективы существенного (более чем на 8-10%) расширения
посевов сахарной свёклы в РФ упираются в ограниченную ёмкость
рынка сахара, которая с учётом импорта из Беларуси и
минимального экспорта, составляет ~5.3 млн. тонн.
Производство свёклы и сахар сверх этого уровня будет
приводить к классическому кризису перепроизводства и
депрессивно низким внутренним ценам на сахар и свёклу, что
неоднократно наблюдалось, например, на Украине и в Молдове.
Ключевая проблема сезона 2014/15 г. - своевременное
обеспечение (контрактация и финансирование) хозяйств и
агрохолдингов семенами эффективных гибридов сахарной свёклы
(а также удобрениями, средствами защиты, ГСМ и проч.) в
необходимом количестве.
Рынок сахара РФ по-прежнему остаётся конкурентным: действуют
30 независимых производителей (операторов заводов), сотни
независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков),
получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам,
десятки крупнооптовых трейдеров, плюс Белорусская сахарная
компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные
возможности диверсификации источников сахара по компаниям,
регионам и происхождению, было бы желание.
Россия и в 2014/15 г. остаётся заметным экспортёром мелассы и
свекловичного гранулированного жома, по причине неразвитости,
особенно по жому, внутреннего рынка сбыта (животноводство,
производство кормов, дрожжей, спирта, пищевых и амино
кислот). Отрадно сообщить о начале производства новых
премиальных продуктов свеклосахарной отрасли России: бетаин и
сушка жома паром. Ожидаемый в 2015-16 гг. запуск новых
производств по извлечению сахара из мелассы и увеличение
производства и экспорта дрожжей и других продуктов
переработки мелассы позволит в ближайшие годы увеличить
добавленную стоимость в России.
Посевные площади сахарной свёклы в 2015 г., вероятно,
продолжат рост до 970 тыс. га (+6%), максимальная динамика
возможна на Юге.