Российский рынок кукурузы в 2024 году: ключевые тенденции и прогнозы
Российский рынок кукурузы в 2024 году: ключевые тенденции и прогнозы
Российский рынок кукурузы характеризуется: - Дальнейшим снижением площадей выращивания кукурузы на зерно. В 2023 году, по данным Росстата, посевные площади кукурузы в РФ составили 2 668,1 тыс. га, что на 6,4% (на 183,7 тыс. га) меньше, чем в 2022 году. Площади под кукурузой снижаются второй год подряд. - Значительным сокращением поставок семян кукурузы для посева в Россию в 2023 году. Поставки семян кукурузы для посева в Россию (без учета данных о торговле со странами Таможенного союза ЕАЭС) в 2023 году составили 17,7 тыс. тонн, что на 49,0% (на 17,0 тыс. тонн) меньше, чем в 2022 году. В 2024 году импорт снизился куда более ощутимо. Это связано с введением квот на поставки семян кукурузы для посева из недружественных стран в размере 5 тыс. тонн. В январе-марте 2024 года импорт семян кукурузы для посева составил всего 2,0 тыс. тонн, что на 86,8% (на 13,5 тыс. тонн) меньше, чем в январе-марте 2023 года. - Повышением урожайности кукурузы на зерно. В 2023 году урожайность кукурузы на зерно в России достигла 69,3 ц/га, что на 15,6% (на 9,4 ц/га) больше, чем в 2022 году. Это рекордный показатель за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года). В долгосрочной ретроспективе также отмечается повышение урожайности. Динамика среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности. Среднегодовая урожайность кукурузы в России в 1994-2003 гг. составляла 23,9 ц/га, в 2004-2013 гг. - возросла до 38,4 ц/га, в 2014-2023 гг. - достигла 53,5 ц/га. Следовательно, тренд в сторону повышения урожайности не случаен, носит устойчивый характер, отмечается на протяжении ряда лет. - Ростом объемов сборов кукурузы на зерно в 2023 году. Валовые сборы кукурузы на зерно в 2023 году достигли отметки в 16 627,9 тыс. тонн, что на 5,3% (на 840,8 тыс. тонн) больше, чем в 2022 году. Увеличение сборов кукурузы сопровождалось заметным ростом урожайности, площади при этом сократились. Объем сборов в 2023 году - наиболее существенный за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990 года). - Ожидаемым сокращением урожайности и валовых сборов кукурузы в России в 2024 году. По прогнозу USDA, опубликованному в мае 2024 года, в России в 2024 году несмотря на небольшое увеличение посевных площадей (на 4,2%), урожайность снизится на 11,0%. Это приведет к сокращению объема сборов кукурузы на 7,2%. Отметим, что статистика USDA в отношении площадей, сборов и урожайности кукурузы в России в ретроспективной динамике несколько отличается от данных Росстата. - Относительно высокой для зерновых рынков РФ региональной концентрацией производства. Так, в 2023 году на долю ТОП-5 регионов-производителей пришлось 44,9% всех сборов кукурузы на зерно, на долю ТОП-10 регионов - 70,8%. Ключевыми регионами возделывания кукурузы на зерно в России (если отталкиваться от ТОП-10 регионов по объему сборов в 2023 году) являются Краснодарский край, Курская, Воронежская, Тамбовская и Брянская области, Кабардино-Балкарская Республика, Белгородская область, Ставропольский край, Саратовская область и Республика Северная Осетия-Алания. - Увеличением производства кукурузы на корм. В 2023 году сборы кукурузы на корм в России составили 29,8 млн тонн, что на 11,1% (на 3,0 млн тонн) больше, чем в 2022 году. Несмотря на незначительно сокращение посевных площадей, увеличение сборов кукурузы на корм сопровождалось заметным ростом урожайности. - Значительным ростом экспортных поставок кукурузы из России в 2023 году. Экспорт кукурузы из России, по оценкам АБ-Центр, вырос на 41,2% к 2022 году. При этом в первые месяцы 2024 года экспорт, напротив, несколько сократился. - Низкими объемами импорта кукурузы в Россию. Если не принимать во внимание поставки семенного материала, то в последние годы импорт кукурузы в Россию находится на относительно небольших отметках, носит ситуативный характер и зависит от потребностей рынка. В основном в страну поставляется кукуруза в початках для продовольственных целей, а также кукуруза для попкорна. - Существенным ростом объемов потребления кукурузы в России. Главным образом растут потребности в кукурузе на кормовые нужды. В 2023/2024 сельскохозяйственном году (период с октября 2023 года по сентябрь 2024 года) объемы потребления фуражной кукурузы в России, как ожидается, составят 9 700,0 тыс. тонн. Это на 27,6% больше, чем 5 лет назад и на 56,5% превышает значения десятилетней давности. Рост потребления кукурузы на корм связан с динамичным развитием отрасли животноводства (в первую очередь - птицеводства и свиноводства). За последние десять лет производство свинины в России в убойном весе выросло на 68,8%, за двадцать лет - в 2,7 раза. По мясу птицы также отмечается существенный рост производства - на 38,1% и в 5,1 раза соответственно. В последнее время можно наблюдать как происходит частичное переориентирование этих отраслей с потребления пшеницы, овса, ржи, ячменя и некоторых других зерновых на потребление кукурузы. Что касается потребления кукурузы на продовольственные цели (в т.ч. для производства крахмала, спирта и спиртосодержащих напитков, крупы, муки, прочих продуктов), то в 2023/2024 сельскохозяйственном году оно, как ожидается, составит 1 100 тыс. тонн. За последние 3 года объем практически не изменился, за 10 лет - вырос на 22,2%, за 20 лет - в 2,8 раза. - Высоким уровнем самообеспеченности России кукурузой. Как ожидается, в 2023/2024 сельскохозяйственном году данный показатель составит 153,7%. Таким образом, Россия помимо собственного населения может обеспечить кукурузой население мира, превышающее половину населения страны (при схожей культуре потребления). - Ростом цен на кукурузу в 2024 году. С начала 2024 года отмечается новый виток роста цен на кукурузу, однако он незначительный. Относительно низкому уровню цен российскую на кукурузу способствуют рекордный урожай кукурузы в России в 2023 году, а также ослабление мировых цен. В июне 2024 года средние отпускные цены сельхозпроизводителей на кукурузу, по данным Росстата, составили 11 353 РУБ/т без НДС, что всего на 7,3% превышает значения годичной давности. Средние экспортные цены на кукурузу в России в июне 2024 года, по данным АБ-Центр, находились на отметках в 178,1 USD/т. За месяц они выросли на 3,1%, за год - ослабели на 16,1%. В перерасчете на рубли цены составили 15 669 РУБ/т, что на 0,6% меньше, чем в мае 2024 года. За год цены в рублях ослабели на 10,6%. По оперативным данным АБ-Центр, по состоянию на 28 июля 2024 года, средние экспортные цены на кукурузу составили 190,4 USD/т (16 472 РУБ/т). За месяц они укрепились на 2,9% (в рублях - на 2,8%), за год - ослабели на 6,4% (в рублях - на 10,3%). - Ожидаемым снижением мировых цен на кукурузу в 2024-2025 гг. Ожидается, что мировые цены на кукурузу будут находиться на относительно низких отметках и в 2024-2025 гг. Во Всемирном банке прогнозируют, что по итогам 2024 года среднегодовые мировые цены на кукурузу снизятся на 20,8%, в 2025 году, по отношению к 2024 году цены ослабеют еще на 2,0%. Источник: Экспертно-аналитический центр агробизнеса АБ-Центр www.ab-centre.ru.