ВТБ и АИЖК завершили сделку по выпуску ипотечных облигаций на 48,2 млрд рублей

Группа ВТБ и Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) завершили сделку по секьюритизации — привлечению финансирования через выпуск ценных бумаг — ипотечного портфеля банка ВТБ 24. Итогом этой сделки стал выпуск облигаций на 48,2 млрд руб. «Облигации предназначены для продажи широкому кругу инвесторов. Банк в ближайшей перспективе предложит бумаги для рыночного размещения»,— говорится в сообщении АИЖК. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. руб. Купонная ставка установлена в размере 11,5%. Бумаги размещаются в рамках программы «Фабрика ИЦБ». «В 2017 году более 85% сделок ипотечной секьюритизации пришлось на эту программу, а общий объем эмиссии облигаций "Фабрики ИЦБ" превысил 100 млрд руб.»,— заявила управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.Руководитель управления секьюритизации «ВТБ Капитала» Андрей Сучков заявил «Интерфаксу», что средства, которые привлекают банки через выдачу ипотечных кредитов следует фондировать, то есть использовать для обеспечения основной деятельности…