Москва, 5 апреля - "Вести.Экономика" ПАО "ГМК "Норильский никель", крупнейший мировой производитель никеля и палладия, разместил шестилетние еврооблигации, номинированные в долларах, с доходностью в размере 4,1%. Объем размещения превысил заявленный в 2 раза и составил $1 млрд.
Книга заявок достигала $3,2 млрд. Первоначально "Норникель" предлагал доходность 4,5%, но в ходе роста объема заявок показатель снизился до 4-4,125%.
Иностранные инвесторы приобрели более 60% выпуска, сообщил журналистам Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", одного из организаторов размещения.
Инвесторы из Великобритании приобрели 30,8% выпуска, из континентальной Европы - 17,1%, Швейцарии - 9,3%, США - 4,5%. Российские инвесторы выкупили 37,2% выпуска, сообщил Соловьев.
Организаторами размещения выступили Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
"Норникель" в последний раз разместил евробонды в октябре 2015 г. - на $1 млрд с доходностью 6,625%.
Долг "Норникеля" составил к июлю 2016 г. $4,723 млрд (+ 12% в годовом выражении). Чистый долг "Норникеля" за 2016 г. увеличился на 8% и составил $4,551 млрд. Соотношение чистого долга к EBITDA составило к 31 декабря 2016 г. 1,2x.
Чистая прибыль "Норильского никеля" увеличилась в 2016 г. на 47% до $2,5 млрд. При этом показатель EBITDA снизился на 9% до $3,9 млрд, рентабельность по EBITDA упала до 47%.
Капитальные вложения "Норникеля" почти не изменились в прошлом году - $1,7 млрд, что соответствует среднему показателю за предыдущие три года.
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Отрытый конкурс красоты и таланта «Одна на миллион»
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
TV fame Drashti Dhami shares her workout routine during the pregnancy; see video
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Warner Bros acquires MultiVersus devs as it shifts focus to free-to-play
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Детский сад №9 в Долгопрудном отремонтируют в 2025 году
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Представители «Метровагонмаш-Сервиса» посетили СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» для обмена опытом
Путин назначил Романа Курынина замглавы МЧС России
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам