Вечерний обзор финансовых рынков. Американские индексы снизились на открытии

Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».

В среду, 23 марта, американские фондовые индексы на открытии торгуются в «красной» зоне – инвесторы уступили часть вчерашнего выигрыша. Сегодня президент США Джо Байден отправился в президентскую поездку в Европу. Завтра в Брюсселе состоится экстренный саммит НАТО, в ходе которого будут обсуждаться действия альянса и союзников в ответ на ситуацию в Украине. Глава ФРС Джером Пауэлл, который сегодня принял участие в конференции, организованной Банком международных расчётов, заявил, что регулятор поддерживает инновации в цифровых финансовых продуктах, но отметил, что некоторые новые технологии, включая криптовалюты, требуют пересмотра регуляторных правил для защиты потребителей. Цены на нефть растут на новостях о том, что из-за повреждения штормами причалов в российской части Черного моря экспорт нефти из России и Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум может сократиться на 1 млн барр. в сутки, ремонтные работы могут занять до двух месяцев.

По состоянию на 18:30 мск индекс DJIA снизился на 0,72% до 34 558,37 пункта, индекс S&P 500 опустился на 0,34% до 4496,43 пункта, а индекс Nasdaq Composite показывает околонулевое изменение и находится на отметке 14 112,66 пункта.

Сегодня в США вышли еженедельные данные по запасам нефтепродуктов и статистика по рынку жилья. Продажи новых домов в США в феврале оказались ниже ожидаемого и сократились второй месяц подряд. В феврале в США было продано 772 тыс. единиц нового жилья, что ниже ожидаемых 810 тыс. Также, бюро переписи населения США пересмотрело данные за январь с понижением, когда было продано 788 тыс. единиц нового жилья, против ранее опубликованных 801 тыс. единиц. Ставка по 30-летним ипотечным кредитам в США выросла до 4,5% годовых (+23 б. п. к прошлой неделе). Запасы сырой нефти в США, по данным EIA, за неделю сократились на 2,508 млн барр. против ожидаемого роста на 0,114 млн барр.

Акции отчитавшегося сегодня до открытия торгов в Америке о результатах за III квартал 2022 ф.г. производителя пищевых продуктов General Mills выросли на 4,95%. Выручка в III квартале выросла на 0,4% (г/г) до $4,54 млрд, что оказалось ниже ожиданий аналитиков в $4,56 млрд, а операционная прибыль снизилась на 1% (г/г) до $815,3 млн. Тем не менее скорректированный EPS вырос на 2% до $0,84, что оказалось лучше ожидаемых $0,78. Компания повысила прогнозы по итогам 2022 ф.г. Рост органических продаж, как теперь ожидается, составит 5% (г/г) против прежней оценки 4-5%. Ожидается также, что скорректированная операционная прибыль до учета курсов валют может сократиться в диапазоне от 0 до 2%, ранее компания ожидала сокращения на 1-4%. Скорр. EPS до учета курсов валют может повыситься на 0-2%, тогда как ранее ожидалось сокращение на 1-2%.

К 18:30 мск в прочих лидерах роста оказались акции отчитавшейся вчера китайской Tencent Music Entertainment Group (+8,8%), китайского гиганта Alibaba Group (+7,2%), который вчера увеличил объем обратного выкупа акций, и языкового сервиса Duolingo (+4,8%).

Хуже рынка сегодня выглядят акции разработчика ПО Adobe (-9,7%), который вчера опубликовал отчетность, не оправдавшую ожидания аналитиков, группы люксовых брендов Kering (-3,7%), ритейлера товаров для дома Home Depot (-3,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня растут на 0,95%.

С точки зрения технического анализа индекс S&P 500 находится в зоне перекупленности, о чем сигнализирует стохастик RSI. При снижении индекс может найти уровень поддержки в районе 4400 пунктов, который ранее был протестирован как уровень сопротивления.

Анна Буйлакова
аналитик ФГ «Финам»