Итоги продаж грузовиков: российский авторынок набирает обороты
По данным «Автостат Инфо», рынок новых автомобилей показал в 2023 году рост до 1 млн 317,4 тыс. (+63 %) во всех категориях. Так, например, легковые автомобили выросли на 67 % до 1 млн 49,9 тыс. (включая 14,4 тыс. электромобилей, рост в 4,7 раза!), рынок пикапов увеличился вдвое до 17,8 тыс., легких коммерческих автомобилей (LCV, включая грузовые автомобили категории N1 и микроавтобусы категории М2) — на 22 % до 88,4 тыс., новых грузовиков — на 70 % до 144,2 тыс., а автобусов (без микро- и малых автобусов на базе LCV, т. е. категории M2) — на 26 % до 17,1 тыс.
Заместитель генерального директора АО «АСМ-холдинг» Александр Ковригин так прокомментировал итоги по сегменту комтранса: «По итогам 2023 года продажи LCV выросли на 21,9 %. В этом сегменте рост произошел за счет высоких продаж автомобилей отечественных марок ГАЗ, УАЗ, Lada и Sollers, занимающих до 90 % доли рынка. Итоги года практически совпали с прогнозами компании. По оценкам специалистов компании, в 2024 году продолжится значительный рост производства и продаж автомобильной техники, ожидается запуск ряда производственных мощностей, которые в 2023 году находились в режиме простоя».
По сегменту грузовых автомобилей Александр Ковригин отметил: «Рост объема продаж грузовых автомобилей по итогам 2023 года составил 70,3 %, в основном за счет грузовиков китайских марок, доля рынка которых составила 59,6 %. Доля российских грузовиков в рынке составила 29,5 %, а первое место по объему продаж за 2023 год занял отечественный производитель — КАМАЗ, который реализовал 31,5 тыс. машин».
Производство легковых автомобилей, по данным Росстата (данные «АСМ-холдинг» пока не публиковались), в 2023 году выросло на 19 % до 537 тыс., тогда как грузовиков всех типов (от LCV до HCV) — на 19,3 % до 168 тыс. машин.
БУДЕМ ПОКУПАТЬ «ГАЗЕЛИ» И «АТЛАНТЫ»
В сегменте LCV в 2023 году лидировали марки ГАЗ с 52,9 тыс. (+43,2 %), УАЗ с 16,1 тыс. (+20,7 %), Sollers с 7,5 тыс. (рост в 441,5 раза), Lada (включая «ВИС-авто») с 4,2 тыс. (–32,9 %) и благодаря параллельному импорту — Mercedes-Benz с 1,53 тыс. (+42,5 %). Кстати, всего на несколько машин отстал от него Ford с 1,52 тыс. (–79,4 %).
Доля LCV китайских марок выросла с 0,2 % рынка до 1,3 % (в сегменте иномарок — с 0,8 % до 16,4 %) до 1,19 тыс., тогда как европейские бренды сократили свою долю с 10,6 % до 4,1 % до 3,6 тыс. Японские бренды подняли свою долю на рынке вдвое — с 0,3 % до 0,6 % при росте регистраций в 2,5 раза до 0,52 тыс., тогда как корейские бренды несколько ее снизили — с 0,6 % до 0,5 % (среди иномарок она, напротив, выросла с 2,9 % до 5,9 %).
Самыми популярными моделями LCV в 2023‑м осталась «Газель Next» с 33,5 тыс. (+55,1 %), УАЗ серии СГР («буханка») с 11,1 тыс. (+6,8 %), «Газель Бизнес» с 9,1 тыс. (+17,1 %), ГАЗ «Соболь Бизнес» с 8,5 тыс. (+13,7 %), а замкнул топ-5 Sollers Atlant с 6,4 тыс. (в 2022‑м было зарегистрировано всего 17 ед.).
Кстати, за 2023 год было реализовано 63 ед. (+46,5 %) электрических фургонов (e-LCV), из которых 48 иномарок (+27,8 %) и 15 (рост в 2,4 раза) отечественных машин.
Согласно базовому сценарию прогноза Националь-ного агентства промышленной информации (НАПИ), на российском рынке LCV в 2024 году продолжат продаваться в основном российские бренды, в меньшей степени — китайские. Также будут продаваться новые автомобили, ввозимые по параллельному импорту, и машины иностранных брендов, произведенные на территории КНР и дружественных по отношению к РФ стран.
ПИКАПЫ: КТО В ЛИДЕРАХ?
Годовые продажи в сегменте пикапов показали рост на 125,7 %. По итогам 12 месяцев сбыт составил 17,8 тыс. машин. Среди них иномарок продано 14,4 тыс. единиц (рост в 2,4 раза), а отечественных — 3,4 тыс. (+70,3 %). Лидировала китайская марка Great Wall с 5,1 тыс. (рост в 3,5 раза), за ней — УАЗ с 3,35 тыс. (+67,8 %), снова китайский JAC с 2,42 тыс. (рост в 3,9 раза), американский Ram с 1,71 тыс. (рост в 2,5 раза) и японская Toyota с 1,62 тыс. (+5,3 %).
Среди моделей лидировал китайский GW Poer с 3,7 тыс. (рост в 4,1 раза), и только вторым оказался УАЗ «Пикап» с 3,35 тыс. (+67,8 %), далее — китайский JAC T6 с 1,76 тыс. (рост в 3 раза), Ram Pickup с 1,71 тыс. (рост в 2,5 раза), японские Mitsubishi L200 с 1,54 тыс. (+27,6 %) и Toyota Hilux с 1,33 тыс. (–5,8 %).
СЮРПРИЗ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
Сегмент грузовиков, включая среднетоннажники (MCV) и большегрузы (HCV), вырос на 70,3 % до 144,2 тыс., из которых 102,2 тыс. (рост в 2,4 раза) пришлось на иномарки, включая 87,4 тыс. (рост в 3,4 раза) китайских марок, доля которых на рынке выросла до 60,6 % и до 91,7 % среди иномарок, тогда как «Большая европейская семерка» сократила регистрации на 14,4 % до 5,5 тыс., а ее доля уменьшилась до 3,8 % от рынка и 5,7 % от сегмента иномарок.
Среди грузовых марок лидерство в топ-5 неизменно сохранил КАМАЗ с 31,5 тыс. (–1,7 %), а на второе место поднялся китайский Sitrak с 24 тыс. (рост в 6,6 раза), на третьем месте также китайский Shaanxi с 20,9 тыс. (рост в 2,2 раза), далее идет FAW с 15,8 тыс. (рост в 3,5 раза) и ГАЗ с 7,1 тыс. (+27,3 %).
Наибольший спрос пришелся на различную спецтехнику на грузовых шасси, которая заняла 34,7 % рынка (против 46,8 % в 2022‑м) с 50,0 тыс., далее — седельные тягачи с 39,3 тыс. (доля 27,3 % против 13,9 %), самосвалы с 21 тыс. (доля 14,6 % против 16,9 %), грузовые автомобили общего назначения с 17,2 тыс. (доля 11,9 тыс. против 7 %), а также бортовые с 7,2 тыс. (доля 5 % против 6,1 %).
В топ-5 моделей грузовиков в 2023‑м лидировали: китайский седельный тягач Sitrak C7H 4x2 с 18,4 тыс. (рост в 8,5 раза), далее также китайский седельник FAW J6 6x4 с 9,0 тыс. (рост в 2,3 раза), четырехосный самосвал и шасси Shaanxi SX331 8x4 с 7,1 тыс. (+59,8 %). И только четвертым стал прежний лидер КАМАЗ-43118 6х6 с 6,9 тыс. (–22,4 %), а замкнул пятерку тягач Shaanxi SX325 6x4 с 6,4 тыс. (+85,3 %), тогда как российский «Газон Next» стал только 6‑м с 5,7 тыс. (+32 %). Ну а флагман российских тягачей КАМАЗ-5490 оказался только 9‑м с 4,8 тыс. (+22,6 %).
Таким образом, китайские марки особенно усилились в сегменте тяжелых магистральных тягачей, многоосных самосвалов и шасси под спецнадстройки.
Как мы видим, российский рынок новых коммерческих автомобилей в 2023 году хотя и восстановил в основном свои позиции (продажи грузовиков, например, были рекордными), в том числе благодаря меньшей зависимости от иностранных производителей и импортных комплектующих, но продолжает испытывать стресс в сегменте легких коммерческих автомобилей, а также проблемы в связи с локализацией важнейших импортных (подсанкционных) компонентов.
Кроме того, если в 2022‑м китайские марки во многом компенсировали уход брендов прочих стран и, прежде всего, «Европейской семерки», то в 2023‑м, например, сегменты тяжелых грузовиков (главным образом магистральных седельных тягачей) испытали настоящее нашествие производителей из Поднебесной, причем пока что без организации сборочного производства у нас в стране. Впрочем, в 2024 году здесь могут произойти некоторые сдвиги в положительную сторону.
Как отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, в 2023 году на российский рынок продолжило нарастать беспрецедентное санкционное давление. Зарубежные бренды из стран, присоединившихся к санкциям, не возобновили производство и поставки новых автомобилей. Однако началось и растет локальное производство, а также импорт через альтернативные каналы поставок. Одним из значимых событий стал прорыв китайского автопрома. Сдерживающим фактором является высокое значение ключевой ставки ЦБ и эффект от повышения ставок утилизационного сбора летом 2023 года.
Управляющий партнер компании «ААА Траксервис», официального дилера MAN, Sitrak, Howo, «Автотор», Валерий Кузьмин считает, что для рентабельности бизнеса нужна инвестиционная среда, и стоимость денег, конечно, здесь на первом месте. «Поэтапное снижение и отказ от двузначных значений ставки рефинансирования к концу года точно помогут рынку и всем нашим клиентам строить и развивать свой бизнес дальше», — отметил эксперт.
Коммерческий директор компании «Восточный Ветер» (эксклюзивный импортер седельных тягачей Dongfeng) Евгений Лукьяненко полагает, что объем рынка грузовиков находится в прямой зависимости от рынка автоперевозок. «По нашей оценке, объемы перевозок и рынок грузовых автомобилей в 2024 году останутся на высоком уровне», — заключает топ-менеджер.
Евгений Лукьяненко,
коммерческий директор компании «Восточный Ветер»
За 2023 год компания «Восточный Ветер» прошла очень большой путь. Мы наладили поставку грузовых автомобилей Dongfeng и запчастей, внесли с нашими китайскими партнерами более 200 улучшений в наш флагманский автомобиль GX. Мы увеличили дилерскую сеть до 78 предприятий в 50 городах, развивали дополнительные сервисы, открыли собственную лизинговую компанию.
Были ли какие-то события, которые стали неожиданностью? Пожалуй, главной неожиданностью стал общий результат рынка грузовых автомобилей в 2023 году. На рынке было реализовано более 124 000 тяжелых грузовых автомобилей, что превысило большинство прогнозов и стало рекордом для России за последние 10 лет. Китайские бренды поставили на рынок более 83 000 тяжелых грузовых автомобилей.
Валерий Кузьмин,
управляющий партнер компании «ААА Траксервис»
Для нас 2023‑й год стал абсолютно революционным, и дело не только в том, что мы достигли рекордных результатов за всю историю компании: рост продаж составил более 300 % по всем составляющим (количество проданных единиц техники, выручка, прибыль). Это не эффект низкой базы 2022 года, так как там результат фактически был равен 2021 году. Революционным он стал из-за существенного прироста команды, переосмысления горизонтов, изменения духа и настроения внутри.
После всех событий годом ранее, события 2023 года уже не стали для бизнеса столь стрессовыми или дезориентирующими. Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ второго полугодия была, с одной стороны, прогнозируема уже после первых заявлений и выбранной им риторики. Однако мы не ожидали увеличения ставки фактически вдвое в период с августа до декабря. Да и судя по всему, весь рынок не ожидал, как мы видим по затоваренности складов отдельных дистрибьюторов к концу года и истерическому сливу техники на уровне «стреляем себе в ногу, т.к. в голову еще больнее». Это привело к тому, что даже Китай, хранивший нейтралитет, теперь начал жестко вмешиваться в политику ценообразования (речь идет про бренд Sinotruk).
Комтранс сможет дать новые рекорды, но инфраструктурных проектов федерального значения и развития территорий страны для этого не достаточно. А рынок РФ, к слову сказать, по результатам года стал четвертым в мире (Китай х4; США и Индия примерно х2). Нужна инвестиционная среда для рентабельности бизнеса, и стоимость денег, конечно, здесь на первом месте. Логистика была и будет — техника должна работать. Старые парки однозначно будут обновляться: здесь мы видим тренд в будущем на увеличение доли среднетоннажной техники в объеме рынка, рост и развитие сегментов интернет-торговли и сервисов доставки в регионах вслед за глобальным ростом всего e-commerce. Однако в текущих экономических условиях мы пока оцениваем рынок HCV 2024 в 110 000–120 000 единиц, если снижение ставки ЦБ начнется хотя бы в апреле-мае. При этом точно будет существенно размываться маржинальность продаж ввиду базового насыщения и отсутствия дефицита техники.