Henderson объявил ценовой диапазон первичного публичного предложения акций на Московской бирже

«Хэндерсон Фэшн Груп» объявила об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения») обыкновенных акций, которые компания намерена разместить на Московской бирже.

Предварительные параметры предложения:

• индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 600 рублей до 675 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Henderson в размере от 21,6 млрд рублей до 24,3 млрд рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии;
• предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций в объеме до 3 млрд рублей;
• акционер-основатель группы может продать свои акции на сумму до 0,3 млрд рублей, что позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам;
• акционер-основатель также предоставит акции на сумму до 10% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах;
• общий размер IPO может составить до 3,63 млрд рублей, а доля акций группы в свободном обращении (free-float) может составить до 15%;
• также в рамках реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников, акционер-основатель принял решение передать пакет аАкций в размере около 10,5% существующих акций в пользу группы сотрудников. Передача произойдет в случае завершения IPO;
• ожидается, что привлеченные группой в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых салонов, а также строительство нового собственного распределительного центра;
• после проведения предложения акционер-основатель сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале группы и продолжит управлять бизнесом для реализации стратегии роста;
• сразу после IPO акционер-основатель и компания примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций группы ими и аффилированными с ними лицами в течение 185 дней после завершения предложения. Сотрудники, ставшие акционерами в результате передачи пакета акций от акционера-основателя, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 365 дней после завершения предложения.
• Окончательная цена предложения будет определена по окончании процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня. Ожидается, что цена предложения будет объявлена приблизительно 2 ноября 2023 года.
• Акции Henderson включены в раздел «Второй уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, c тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Таким образом, ожидается, что торги акциями группы начнутся на Московской бирже при условии их размещения приблизительно 2 ноября 2023 года.
• предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.

Дом моды Henderson – федеральный ритейлер мужской моды в России. Управляет 159 собственными салонами моды, расположенными в 64 городах России – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Грозного, а также присутствует на крупнейших маркетплейсах страны. Осенью 2022 года бренд вышел на международный рынок и открыл два салона в Армении. Во всех салонах Henderson представлены коллекции мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюма и косметики.