Обзор рынка акций: российские спокойнее зарубежных
Москва, 31 мая - "Вести.Экономика" Отечественные рынки показали себя гораздо более спокойными, нежели зарубежные. Стоит уйти на второй план одной неприятной новости, давящей на мировые фондовые, валютные и сырьевые рынки, появляется следующая.
Так что скучать особо попросту некогда. До последнего момента основным источником потенциального напряжения в Европе служили риски полноценного правительственного кризиса в Италии. И вот вчера наконец пришло известие, что, похоже, сформировать кабинет министров, в той или иной мере удовлетворяющий все стороны, получится. Президент страны отсрочил согласование окончательного состава правительства, что дает шансы на достижение по этому вопросу определенного компромисса.
Даже облигации после этого итальянцам удалось разместить относительно хорошо, что более-менее успокоило инвесторов. Однако, отдохнуть европейцам не случилось. Накануне же президент Трамп неожиданно заявил, что в ближайшее время объявит сроки введения таможенных пошлин на товары из Китая объемом 50 млрд. долл. И это после того, как в результате мучительных переговоров сперва в Пекине, а затем в Вашингтоне, сторонам удалось договориться практически по всем вопросам, минимизировав возможный взаимный вред от торговых войн. И вот теперь на очереди оказался Старый свет – сегодня Трамп объявит о вступлении в силу или отсрочке введения повышенных пошлин на промышленные металлы для стран ЕС. Напомним, что пошлины должны были быть введены ещё 1 мая, но президент США перенес сроки на 1 июня.
Тем временем Китай вполне неплохо отчитался по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах. Первый вырос с 51,4 до 51,9, второй – с 54,8 до 54,9. В обоих случаях эксперты изменений не ждали.
В ЕС вышли данные по индексу потребительских цен, который существенно поднялся – с 1,2% до 1,9% при ожиданиях в 1,5%, и безработице, которая хоть и снизилась с 8,6% до 8,5%, но не оправдала ожидания аналитиков, предсказывавших снижение до 8,4%
Европейские рынки довольно негативно отреагировали на новости из-за океана, да и выходящая статистика не смогла обеспечить им поддержки. В результате рухнул на 1,40% - до 12605 п., FTSE100 снизился на 0,15% - до 7678 п., САС40 упал на 0,53% до 5398 п.
Росстат сообщил сегодня, что Россия в марте этого года опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти на 6,4%. По итогам марта добыча нефти в России (без учета газового конденсата) составила 10,568 млн. баррелей в сутки, в то время как добыча нефти в Саудовской Аравии за аналогичный период составила 9,934 млн. баррелей. Суммарный объем добычи нефти в странах ОПЕК в марте 2018 года составила 31,958 млн. баррелей в сутки, в том числе в Ираке – 4,426 млн. баррелей в сутки.
Чистая прибыль "Газпромбанка" по МСФО за 1 квартал 2018 года выросла в 2 раза и составила 14,9 млрд. рублей. Показатели рентабельности капитала и рентабельности активов составили 10,6% и 1,0%, соответственно в сравнении с 6,2% и 0,6% за 2017 год. Чистая процентная маржа составила 2,7% в сравнении с 3,1% в 2017 году. Чистые комиссионные доходы выросли на 34% - до 3,9 млрд. рублей. Активы банка выросли на 12% и составили 6,144 трлн. рублей (против 5,509 трлн. рублей на 1 января 2018 года). Совокупный кредитный портфель вырос с 3,745трлн. рублей на 1 января 2018 года – до 3,752 трлн. рублей. Размер собственных средств (Базель I) составил на 31 марта 2018 года 683,2 млрд. рублей в сравнении с 665,6 млрд. рублей на 1 января 2018 года. Показатель стоимости риска составил -0,1% в сравнении с 0,6% в 2017 году. Отношение операционных расходов к операционным доходам составило 51,9% в сравнении с 49,5% в 2017 году.
Отечественные рынки предприняли с утра вялую попытку расти, но довольно быстро растеряли прыть и перешли в умеренно волатильный «боковик», завершившийся к вечеру снижением на фиксации прибыли. Общая неопределенность, царящая на мировых торговых площадках, не дает поводов для оптимизма и российским инвесторам. В итоге индекс РТС закрылся на уровне 1163 п. (+0,00%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2303 п. (+0,23%). Наибольший рост показали «Мечел» (+7,88%), ММК (+3,61%), «Новатэк» (+2,07%), СОЛЛЕРС (+2,00%), ТГК-1 (+1,98%) и «РусГидро» (+1,96%). Сильней других снизились «Уралкалий» (-3,94%) «ЭнелРос» (-3,73%), ВТБ (-2,82%), ENPL-гдр (-2,70%), «Газпромнефть» (-2,14%), «Танефть» -пр (-2,03%) и «Транснефть» (-1,95%).
Вышедшие ночью данные от Американского института нефти показали рост недельных запасов с -1,300 млн. барр. до 1,001 млн. барр., на что рынки отреагировали слабо. До середины дня в котировках углеводородов не наблюдалось практически никаких движений. Лишь легкая техасская нефть сорта WTI умеренно теряла в цене. Ближе к вечеру в ожидании публикации статистики по запасам, стоимость «черного золота» пошла вверх. Вышедшие в 18:00 мск. данные показали заметное снижение запасов сырой нефти с 5,778 млн. барр. до -3,620 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге несколько выросли – с -1,123 млн. барр. до -0,556 млн. барр. Котировки обоих основных сортов нефти отреагировали на статистику чрезмерно темпераментно, резко взлетев наверх и практически сразу же вернувшись на прежние уровни. В итоге к 18:50 мск. BRENT стоил 77,73 долл./барр., а WTI 67,32 долл./барр.
Рубль вел себя более последовательно, нежели цены на энергоносители, с которыми он, как правило, сильно кореллирует. В течение всего дня отечественная валюта теряла в цене как к доллару, так и к евро. Впрочем, изменение было не слишком значительным. На момент закрытия отечественных рынков стоимость доллара составляла 62,37 руб./долл., а евро – 72,84 руб./евро.
В США сегодня выходила статистика по числу первичных заявок на пособия по безработице (количество снизилось с 234 тысяч до 221 тысячи, хотя изменений не ждали), и индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости, который существенно снизился – с 0,6% до -1,3% при прогнозах в 0,4%
Крупнейший американский ритейлер одежды Guess представил финансовые результаты за первый фискальный квартал, в соответствии с которыми чистый убыток составил с 21,2 млн. долл. или 27 центов на акцию по сравнению с 21,3 млн. долл. или 26 центами на бумагу годом ранее. При этом скорректированный убыток оказался на уровне 23 центов на одну акцию, совпав с усредненными прогнозами аналитиков. Выручка в рассматриваемом периоде возросла с 454,3 млн. долл. до 521,3 млн. долл., тогда как аналитики в среднем ожидали 508 млн. долл. Компания ожидает, что во втором фискальном квартале скорректированная прибыль составит 27-30 центов на бумагу, а по итогам года окажется в диапазоне 88-99 центов на акцию. Между тем, аналитики в среднем прогнозируют 30 центов и 97 центов на одну бумагу соответственно.
После вчерашнего весьма существенного роста американские рынки открылись сегодня заметным снижением. И если S&P500 падает не сильно, а NASD даже пытается расти, что вот Dow Jones растерял почти все вчерашние достижения. По состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 24521 п. (-0,60%), S&P500 – 2720 п. (-0,16%), а NASD COMP – 7488 п. (+0,34%).
Завтра по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) отчитываются Китая, Германия Россия, США, Британия и многие иные страны. В Америке помимо этого выйдут данные по безработице. Вечером ожидается публикация числа буровых установок от Baker Hughes.
Состоятся годовые общие собрания акционеров ММК, «Иркутскэнерго», «МРСК Центра и Приволжья", "МРСК Волги"и "Ижстали". Для участия в ГОСА закрою реестры "АЛРОСА", ОГК-2 и КТК.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»